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叶子看盘:全球“缺芯”,这些龙头值得收藏

阅读(8421) 评论 (17)

欢迎关注叶子看盘(http://live.9666.cn/2376/)

4月开门红如期而至,就像昨日的早评文章《开门红,4月有望爆发的板块!》一样。三大股指集体反弹,以芯片为主的半导体走强,熄火很久的科技股,近期明显活跃起来。交投开始活跃,说明有资金开始关注这一主线。隔夜市场美股科技股全线大涨,尤其是芯片。消息面,全球“缺芯”加剧,从汽车—电脑—手机等,波及到的行业越来越多。明显利好芯片产业链,可以重点关注芯片原材料、涉及、生产、封装测试等细分领域的龙头。

因芯片短缺,势必加剧产品提价,目前笔记本、手机等,从国内知名品牌来看,产品的价格都经过了一轮很大的提价。利好行业,但是利空消费者的口袋啊。笔者现在感觉很多电子产品越来越贵,已经有点囊中羞涩了,不知道大家什么感觉?

从“缺芯”可以延伸出两个问题:从表面来看,是全球产业链受到地缘政治摩擦造成。但笔者认为,更多的是内部因素造成的。第一,就是整个产业链,原材料供不应需,尤其是基础材料无法供应目前市场需求。第二,技术“瓶颈”,目前从各方数据以及消息来看,芯片生产暂时止步3纳米,很难向前突破,或需要的时间周期是成倍的增长。尤其是对基础材料和生产工艺带来极限,这两项在无突破之前,这一产业有望暂时“止步”。

不过有一点较为明确的是,在全球芯片短缺的背景下,势必会加速这一行业的发展,尤其是国产替代势如破竹,已经到了最关键的时候。目前国内成熟的工艺只能量产28纳米芯片,我们的提升空间还很大,因此,国产半导体迎来发展良机和窗口。

那么国产芯片产业链龙头有那些?

芯片设计:世界前三的设计公司为美国博通、高通、英伟达。我国在这个领域实力不弱,有世界第五海思、第十紫光展锐,都属于高端通用芯片,但是没有上市。

我国芯片设计领域的上市公司多以专用芯片为主,头部公司收入规模相较国外细分领域的设计龙头公司仍有较大差距,目前很多都在谋求转型发展,如果投资这类公司需要关注公司转型进展状况。

相关头部设计公司:

摄像头CIS 芯片—韦尔股份

功率芯片—闻泰科技

存储芯片—兆易创新(龙头)、澜起科技北京君正(收购北京矽成,其旗下核心资产为美国ISSI,ISSI的产品在车用存储器领域处于世界领先地位)

射频芯片—卓胜微

芯片材料:目前日本在此领域基本处于垄断地位,信越化学和三菱住友并称芯片材料领域双巨头。

我国在此领域的上市公司主要涉及光刻胶、清洗液、高纯度靶材等环节,整体规避偏小,中高端产品国内厂商还需努力。

相关头部材料公司:

靶材—江丰电子阿石创隆华科技有研新材

高纯试剂—上海新阳江化微晶瑞股份巨化股份

特种气体—雅克科技华特气体南大光电

抛光材料—安集科技鼎龙股份

硅片供应—中环股份上海新阳

通用耗材—鼎龙股份

清洗液—上海新阳

光刻胶—晶瑞股份容大感光南大光电飞凯材料

【本文仅供分析参考,不构成投资建议】

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全部评论

绿荫下的宅子 73天前回复

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xjh5804 73天前回复

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大众 73天前回复

科技股会大有希望

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梦雪冰菲 73天前回复

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大鹏展翅鹰击天空 73天前回复

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七月翻身 73天前回复

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股友大李 74天前回复

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有財美美 74天前回复

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大众 74天前回复

中国芯大涨

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股友471094 74天前回复

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绿荫下的宅子 75天前回复

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寻妖老输寂 76天前回复

谢谢老师精彩分享

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patrick威 76天前回复

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买奶粉888 76天前回复

收藏了!今日芯片爆辣

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隨遇而安 76天前回复

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xiaoweia 76天前回复

老师分析的透彻易懂。

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云开日出一616 76天前回复

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叶子看盘:全球“缺芯”,这些龙头值得收藏-牛仔网股市评论

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