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龙头泰山:抗通胀有色金属成为主流

阅读(9079) 评论 (5)

新一轮大宗商品“超级周期”已经开始,这将是过去100年里第五个“超级周期”。前一个“超级周期”始于1996年,受益于中国经济崛起、美国经济恢复、美元走弱等因素影响,并在2008年达到顶峰。随后大宗商品经历了12年的震荡下跌,在这12年内,页岩油供应过量、美元上涨等因素令油价缺乏上行动力。

 这一轮大宗商品行情的延续主要受三个因素影响:第一是货币放水,目前宏观政策并没有转向,全球刺激政策还在不断加码;第二是疫情因素,在疫苗效应以及全球疫情管控升级等举措影响下,全球疫情正呈现出由高点开始回落的迹象;第三,春季旺季行情即将来临。目前市场的利多因素有流动性充裕、消费回暖预期以及春季消费旺季来临等。根据目前国内外宏观形势研判,此轮商品牛市还将持续一段时间,其中,化工板块商品尤其值得关注。

2月18日,高瓴资本参与了此前比亚迪002594)港股定增的配售。根据比亚迪和配售代理订立的配售协议,公司拟配售1.33亿股H股,每股股价225港元,合计融资约299.25亿港元。

 高瓴资本此番到底看上了比亚迪什么?

  看好新能源汽车行业

  据比亚迪此前发布的港股定增配售计划,并未披露参与配售的机构名单,仅提及这是过去10年亚洲汽车行业最大的股票融资项目、中国新能源汽车行业有史以来最大的股票发行项目,吸引了全球众多顶级长线、主权基金等超过200家机构投资者参与。

  对于明确高瓴资本参与了上述定增配售,比亚迪方面回应:“我们对高瓴资本参与本轮定增表示感谢和认可,相信前瞻资本与先进智造的结合会给企业带来更好的发展前景。”

  近年来,高瓴资本对投资新能源汽车行业青睐有加。

 2020年7月17日晚,宁德时代300750)公布非公开发行股票发行结果,定增发行价为每股161元,募资总额为197亿元。其中,高瓴资本认购100亿元,珠海高瓴穗成股权投资合伙企业(有限合伙)认购约6亿元。宁德时代完成定增后,截至2020年9月30日,高瓴资本成为公司第八大股东,持股比例达2.27%。

 截至今年2月18日,宁德时代股价报收397元。如果高瓴资本一直持有宁德时代至今,投资浮盈幅度约为1.47倍。

 吸引高瓴资本一再加码新能源汽车行业投资的,是其对该行业前景的看好。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出,到2025年电动车新车销售占比达20%,到2035年公共领域车辆全面电动化。接下来的5年,行业年复合增长率要达到37%以上。

  中汽协数据显示,1月,国内新能源汽车销量约为17.9万辆,同比增长238.5%,连续7个月刷新当月销量历史纪录。其中,纯电动汽车销量约为15.1万辆,同比增长287.8%;插电式混合动力汽车销量约为2.9万辆,同比增长104.7%。

 据比亚迪介绍,公司已成为全球新能源汽车引领者,连续8年中国新能源汽车销量第一。公司拥有全产业链技术优势,并于2020年相继推出了刀片电池和新能源旗舰车型“汉”。

  同时,比亚迪近期大举增资旗下子公司。2月2日,比亚迪董事会审议通过议案,公司分别以现金出资方式对全资子公司比亚迪汽车工业有限公司(下称“比亚迪汽车工业”)增资8.5亿美元或等值人民币,对控股子公司比亚迪汽车有限公司增资30亿元,对全资子公司深圳市比亚迪供应链管理有限公司(下称“比亚迪供应链”)增资30亿元。

  此外,比亚迪半导体股份有限公司(下称“比亚迪半导体”)于2020年12月30日确定筹划分拆上市。此前,比亚迪半导体引入两轮战略投资者后,投后估值已达102亿元。公开资料显示,比亚迪半导体主要业务覆盖功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售,拥有包含芯片设计、晶圆制造、封装测试和下游应用在内的一体化经营全产业链。

  在当前汽车芯片紧缺的背景下,比亚迪半导体受到了投资者的关注。

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全部评论

心盈 84天前回复

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泰山追梦 85天前回复

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binghe88 85天前回复

宝箱总体好股,就是收益率可以更高。

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上善若水kx 86天前回复

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骑着蚂蚁追大象 86天前回复

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