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反弹机会在哪?

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本周已经走了四天了,也就周一的时候比较热闹,新能源大反弹,和新能源相关的igbt、零部件、锂矿、三元等方向大涨,把市场带入了一个小高潮。

股市评论

但之后这几天都是不温不火,大家看看这个市场情绪指标就懂了,周一虽然涨跌涨跌参半,但主线新能源的吸金能力、爆发能力,你懂的。之后市场一路小跌,其实之后3天主要跌的就是新能源方向,什么锂电、光伏、风电、储能、绿电,通通都不行。

与之相对应的就是,最近3天白酒、医药反弹不错,短线概念更是火上天,什么电子烟、元宇宙、注册制次新股、培育钻石、永磁电机等等这些可以讲故事的板块,都是短线资金的最爱,昨天更是短线大爆发,将近20支20cm的标的。

高潮之后就是寂寞了,中午元宇宙被人民网批斗,下午直接跪了,永磁电机上午冲高一下,现在也没戏了,前几天走得热火的电子烟今天也熄火。

盘面上,今天轮到了特高压,这个板块还是上上周五启动的,本周都是在调整,今天叠加消息面刺激一下起来的。板块方面除了特高压,剩下的看点就是医药了,其他方向就没啥好说。

量能方面,今天继续缩量,来到1.1万亿。

应对策略,继续采取震荡思维,关注前面回调到位的、逻辑比较好的强势板块,按理来说,今天短线不行了,机构趋势票也休息了三天,应该接下来几天会有一个时间点来个反弹吧,一步三回头应该还是能管点用的。

......

特高压今天大涨,刺激的是昨天的消息:深改委提出加快建设全国统一电力市场体系,国网发布省间电力现货交易规则。

但行业走强的主要逻辑应该是此前国家电网和南方电网大幅上调了电网规划建设金额,而上上周五特高压走强的主要原因就是南方电网大幅上调了电网规划建设金额。

不过话说回来,昨天的消息应该是更利好新能源发电运营商的,但早上也就冲高一下草草了事,特高压回调了一周的时间,刚好借此机会上来,所以投资有的时候也讲究缘分啊。

......

聊一下新政:

1、深改委会议核心在于进一步推动电力市场化改革,建设全国统一电力市场体系有利于实现电力资源在全国更大范围内共享互济和优化配置,确保电价机制的有效传导。

随着电力市场化机制的完善,电作为商品的属性有望得到发掘,其价格有望和供需关系、燃料成本等联动。参考美国电力市场化进程,电力企业通过市场化机制有望获取稳定收益,估值及盈利稳定性均有明显提升。

2、《省间电力现货交易规则》进一步完善交易机制。目前我国现货市场已在8个省份试运行,从实际情况来看,省内现货市场中所有电源均可参与,而省间现货市场主要以跨区域的可再生能源为主,这部分电源往往被定义为富裕可再生能源,发电企业为了发电,边际报价相对较低。

随着省间电力现货市场的推动,新能源市场化电价有望同比提升,消纳情况也将进一步改善。规则还明确,鼓励有绿色电力需求的用户与新能源发电企业直接交易,绿电交易规模也将进一步提升。

总体来说,大家可以发现两则消息都是更利好绿电,给新能源发电运营商送福利,就是希望让他们能更有动力“搞事情”。

今天就聊这些!

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