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地产股突然暴涨 资金避险情绪攀升

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股市评论

今日共41股涨停,24股封板未遂,封板率63%;吉翔股份8天7板,德新交运优彩资源5天4板。盘面上,收涨个股1300余只,收跌个股逾2800只;房地产、中字头、银行等涨幅居前;化工新材料、钛白粉、医美等跌幅居前。

中原证券表示,经过周三的单日大跌之后,沪指再次回撤至3500点区间,短期风险已基本释放,未来股指维持区间震荡,酝酿新的领涨热点的可能性较大,建议投资者密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。预计沪指短线小幅下探的可能性较大,创业板市场短线继续考验60日均线的可能较大。建议投资者短线暂时观望,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

西南证券认为,目前市场预期较为混乱,要从不确定中寻找机会,近期疫情超预期缓解,后续A股上涨动力及赛道选择会由经济复苏和业绩增长来主导,推荐关注四个高确定性领域:疫情后周期板块、房地产后周期板块、银行及军工,此外,业绩良好的中小市值滞涨个股可以关注左侧机会。

市场概述

个股方面,高标补跌,兴化股份金牛化工江苏索普跌停,连板空间降至3板,2板个股以超跌反弹为主。以贵州茅台宁德时代为首的抱团股,午后再度走弱。

指数方面,指数早盘高开修复,横盘震荡,在房地产、银行、保险等低估值权重带动下,沪指表现较强,午后受指标股走弱拖累,创业板指再度下挫,节后已跌近14%。

北向资金,今日净流出7.32亿元。其中,沪股通净流入8.41亿,深股通净流出15.73亿。

焦点板块及个股

顺周期开盘如期修复,不过一致性预期太强,中军紫金矿业江西铜业均大幅高开回落,高标集体补跌,章源钨业盘中接近地天板,兴化股份江苏索普等跌停。需要注意的是,从消息面上,在沪铜、PTA等大宗商品不断新高,股价却高开回落,短期也要警惕大宗商品的回调。不过,内部分支轮动在继续,沪铝创近10年新高,理解为铜的补涨,弹性标的神火股份直接高开9%;纯碱期货盘中涨停,带动山东海化氯碱化工走强,操作难度加大。若明日无法有效修复,短期需要调整消化。

资金切换至低估值板块,地产股掀涨停潮,明日或迎来分化,此外,银行、保险大涨,中字头个股也有所表现。银行、保险逻辑前文多次提及,地产股大涨背后,主要原因还是因为跌太久,同样作为大周期分支之一有补涨需求,嘉凯城是超跌反弹龙头。不过,消息面上,根据市场今日流传的一份会议纪要,有基金大佬认为,地产股分红高“比现金好”,无论从PE还是PB角度,保利、万科估值水平远低于银行龙头,此外,22城将推住宅“集中供地” 模式的消息或也对行情起到推波助澜的作用,地产公司优胜劣汰的趋势或越来越明显,相对利好头部公司。

次新方向或迎短线博弈机会,隔夜美股游戏驿站再度暴涨100%,叠加近日市场主线调整,对标A股无涨跌幅限制新股,N冠中尾盘获资金抢筹,拉升触及一次临停,此外,易药购大幅活跃今日大涨13%。

邦讯技术4天股价翻倍已为个股打开空间,主板超跌个股仁东控股等2连板,午后指数下跌,全新好哈工智能德新交运等超跌股逆市涨停,可以看出资金态度。题材加分项上,仍是前文提及的二胎、农业、军工、数字货币、燃料电池、第三代半导体等具有两会预期的题材。

综上,市场缩量震荡,贵州茅台宁德时代等权重还未企稳,创业板指再度走弱。顺周期高位股出现资金抛售迹象,资金从高位的周期股,切换到低位的房地产、大金融、中字头基建等板块中,市场避险情绪攀升,其中,地产股持续性仍有待验证。

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