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科创板50指数大涨 抱团主线是否暂告一段落

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股市评论

今日共68股涨停,11股封板未遂,封板率为86%;宜宾纸业7连板领涨,南方轴承路畅科技航天工程均4连板。盘面上,收涨个股近2500只,收跌个股1500余只;半导体芯片、次新股、高铁等低位板块大涨,农业、白酒、军工等跌幅居前。

万联证券指出,在年报密集披露期到来之前,部分历史业绩稳定增长、行业处于顺周期的龙头标的得到资金青睐,估值水平处于历史高位,预计短期内股价继续上行或面临估值边际压力。随着上市公司陆续披露年报业绩数据,增量资金有望在市场震荡调整期间流入估值安全边际较高的行业。

市场概述

个股方面,今日处于涨多跌少的状态,但是抱团主线板块及高位个股杀跌严重,此前跌幅较大的低位股集体反抽。今日两市有60多股跌幅超过9%,其中包括了中航沈飞航发动力酒鬼酒东方日升中航西飞荃银高科士兰微斯达半导等此前连续大涨的人气股。

指数方面,三大指数全线收跌,主要还是受累于高位权重标的,宁德时代东方财富创业板指影响达到32点。此前表现较弱的科创板今日大涨,科创50指数盘中一度涨超5%。

北向资金,今日净买入51.06亿元。其中,沪市净买入21.46亿元,深市净买入29.6亿元。

焦点板块及个股

今天高位股杀跌厉害,并且跌的还是最强的那几个标的。分行业来看,军工板块的航发动力中航西飞中航沈飞,锂电池板块天齐锂业永兴材料,白酒板块的酒鬼酒,半导体芯片板块的士兰微斯达半导,还有三一重工、恒力液压、中国中免长城汽车等。

2020年3月初和7月份的芯片,都经历过短线见顶的情况,圣邦股份闻泰科技韦尔股份卓胜微等行业权重龙头,都是回调30%左右短线见底企稳。2020年8月份的医药疫苗,复星医药华兰生物康泰生物智飞生物在见顶后,也是一波30%左右的跌幅企稳,但是至今未有太大起色。2020年9月初海天味业中炬高新千禾味业等。相同之处都是短线涨幅过大,不同的则是其所属行业以及企业自身成长性。

今日热点方面,主要集中在此前跌幅较大的板块,以及长期处于阴跌状态的个股。房子相关的泰禾集团云南城投深深房A南国置业中铁装配富煌钢构中天精装等涨停。上述个股的共性都是“腰斩”,此前长期一直处于阴跌状态,暂且以反抽看待,主要是在市场情绪转折点上先手吃后手的投机行为,接力价值不大。

业绩预告股也有近10只涨停,南方轴承4连板领涨,博创科技明德生物亚太药业信隆健康太平鸟诚意药业等。这些标的也是以超跌为主,暂且以利好消息自救看待。

中字头基建股,中国中车继续涨停,带动了中国中铁中国建筑中国化学中国铁建等。该板块逻辑昨日文中有过简述,中国中车短线涨幅达到44%,中车时代科创板上市的价值重估应该也差不多。

综合来看,资金弃高就低,近期大涨的高位抱团个股大幅杀跌,持续阴跌的科技、次新等板块走强,科创50指数盘中一度大涨5%。市场风格在尝试切换,后面几个交易日预计还有较大的反复,抱团主线股出现反抽应该以减亏机会看待,在市场没有出现明确新方向之前追高风险较大。

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