叶子看盘：近期5G龙头，为何频频异动？

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三大股指冲高低走，符合叶子早评预期，市场分化依旧，近期资金抱团股走弱 。盘面上，有色、军工领跌两市，其次是农牧、食品、煤炭、券商、钢铁等以资源周期概幅居前。而科技板块有走强回暖迹象，尤其是以5G与半导体为主的核心概念。整体来看两市分化加剧，盘中震荡明显增大，赚钱效应不佳。资金面，北上资金大幅加仓A股，截止午间收盘净流入超120亿。外资的强势买入，是对A股未来预期的认可。只不过内资卖出居多，造成盘面弱势。这种行情，策略上，建议大家多看少动。想着怎么不亏欠，其实就是在盈利。

午后两市延续窄幅震荡，临近尾盘小幅回升，三大股指未能翻红。盘面上，从行业板块涨跌幅来看，涨跌参半，军工概念领跌，通讯板块较为强势。市场经过短期新高之后，热点风格有望切换，尤其是“以大为美”的主线，有望暂时熄火。从盘中来看，北向资金大幅净流入超200亿，然而这些大盘股并没有再向前期那样有集中性的大幅上涨，而是出现了普遍回调。指数收跌，高位股熄火，那么这么多资金流向了哪里？我们无法一一追踪，不过有一点可以明确的是在市场收跌的格局下，大量资金买入，是实实在在的真金白银进来了。后市关注热点启动，尤其是市场反应较快的强势股，一旦连续上涨，就会成为市场新的吸金石。

板块方面有一个信号，以5G为主的通信概念近期频频异动。叶子复盘这个板块，发现很多个股经过持续回踩之后，回撤时间周期与空间均有了很大的空间，同时叠加新一年的5G基础设施建设预期，有望再一次得到资金关注。可以关注涉及5G细分领域的龙头机会，同时综合技术面，业绩面等把握机会。重点可以关注两种趋势的个股：一是股价左侧交易回撤之后，逐步形成震荡底部（这个底部正好是前期震荡的顶部或平台附近），同时成交量温和放大。二是，关注行业中真正的龙头，一般这一类个股受到大资金关注较多，抗跌性也好。虽然股价经历过了回撤，但是幅度很小，尤其是板块启动之后，股性短期开始活跃。

5G产业链的细分行业龙头：

基站天线：拥有5G大规模天线技术的核心厂家，以及天线和射频一体化趋势的行业变革对天线厂家的影响：中兴通讯、通宇通讯、京信通信。

基站射频：拥有5G中低高频段射频的研发量产能力厂家，以及与主设备商技术协同与合作深度：武汉凡谷、东山精密。

通信网络设备：运营商市场地位稳固并有望提升的主设备厂商，以及 IT 设备和 SDN/NFV 解决方案提供商：中兴通讯、烽火通信。

光纤光缆：光纤光缆行业的供需状况，以及拥有光纤预制棒自给能力和产能扩充实力的厂家：亨通光电、中天科技。

光模块：拥有100G高速光模块研发和量产能力，以及有望实现光芯片突破的厂商：中际装备、光迅科技。

系统集成与应用服务：提早布局物联网平台业务，具有较强先发和卡位优势，以及大数据领域具有内生外延优势的厂家：宜通世纪、东方国信。

物联网：拥有全通信网络制式物联网无线通信模块产品的厂家：高新兴

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【本文仅供分析参考，不构成投资建议】

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