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墨瀚:军工炒作逻辑解读

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军工股可能是因为台海局势的因素持续性不错,出现了新余国科江龙船艇这种阶段性很强势的品种,预计还会炒作一段时间。

光刻胶今天被资金爆炒,晶瑞股份涨幅靠前,公司公告购买ASML光刻机计划,引发市场联想。尽管今天多次开板,但是从时间点上来考虑,在光刻机还没有正式购买完成之前,会一直存在预期,所以后期反复炒作的可能性还是比较大的。

证券股这段时间在表现上优于保险和银行,合并带来的信心炒作导致,但热度也在逐渐下降,如果市场继续弱下去的话,不排除节后会杀跌。多数人的信心来自于板块是否够强势,至于其中的逻辑没几个人去理会的。一旦后面杀跌,合并消息带来的信心就会散掉,甚至于再久一点就会被市场给忘掉。

这种合并的炒作,爆发的节点就是在两家券商复牌之后到合并完成这段时间,当两家券商连续爆发的背景下,自然其他的也都会去跟风。另外还引发一些想象力,就是合并会不会是一个大趋势,未来还会有第三四家进行合并?这可能会成为中长线资金建仓的根源。

从预期角度来思考,疫苗类在四季度依旧存在炒作的可能性。国外疫情二次爆发,而医药股自7月份见顶之后一直在调整,调整的幅度已经不小,在疫情没有得到遏制的背景下,这种大资金介入的品种,出现二波甚至三波炒作的概率很大。

比较类似的就是去年的猪肉,尽管年初经历了第一波爆炒,但是后期市场稳定后,又有三波甚至四波的炒作,第一是业绩带来的想象力,第二就是只要疫情得不到控制那么供需就不可能得到改善,从而就有资金源源不断的进场。

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