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利好加持 反弹看多高?

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九歌帮帮团:http://live.9666.cn/1998/

一、盘面情况

指数全天弱势震荡,成交量持续萎靡,两市个股普跌,跌幅超9%个股近70家,逾30股跌停,市场情绪持续低迷,短线资金进入休假模式。板块上,煤炭板块逆市走高,机场、白酒板块表现较强,光伏概念盘中拉升,银行、证券等权重板块维稳,次新、新疆、疫苗板块重挫,个股上,正川股份西藏药业海汽集团等一批超跌反弹的股票跌停,继续挫伤市场人气,整体看,市场缺乏题材热点,节前仍有抛压预期,应继续等待企稳信号。盘面上,煤炭、机场、白酒等板块涨幅居前,次新股、新疆、农业等板块跌幅居前。外资动向,北向资金净流出10.79亿元;细分看,沪股通净流出11.17亿元,深股通净流入0.3亿元。消息面,欧美股市明显反弹,国内消息面偏温和。

二、今日消息

1:中共中央政治局28日召开会议,研究制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标重大问题;帮帮团点评:“十四五”规划重要性不言而喻,利好相关产业。

2:央行货币政策委员会第三季度例会重申,稳健的货币政策要更加灵活适度,精准导向,综合运用并创新多种货币政策工具,保持流动性合理充裕;完善跨周期设计和调节;帮帮团点评:缓解市场货币边际收紧担忧,同时跨季调节或在节后推出公开市场操作,利好A股。

三、市场寻宝

央行数研所将在上海落子 金融科技行业发展可期

帮帮团点评:28日,中国人民银行数字货币研究所与上海市长宁区政府签署战略合作协议,旨在共同打造高品质金融科技功能平台和区块链技术应用示范区,为上海金融科技中心建设持续贡献力量。双方将集聚技术、人才、场景和服务优势,成立上海金融科技公司,逐步实现贸易金融区块链平台和技术研发中心落地。

区块链具有数据不可篡改、可追溯等特点,是解决全产业链信任链条的关键。在金融领域,能够重构金融体系的成本与业务灵活性。近期,华为全连接大会、外滩大会等一系列金融科技重磅会议的举办表明产业正逐步走向更紧密合作,以“云、库、链”为代表的技术正在快速发展并走向应用落地。市场对金融科技板块的关注度有望提升。

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国企改革三年行动方案将出 政策红利空间逐步打开

帮帮团点评:据媒体报道,从国资系统权威人士处获悉,9月30日国资委将就《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》相关事宜召开全国国资系统负责人会议,三年行动方案或将于近日对外公布。

国企进一步的市场化改革,使得电力、军工、能源、金融等国企控股的关键领域逐步向市场开放。这势必会吸引看好中国经济发展前景的国际资本加速参股国企,在为国企提供发展所需的资本活水同时,也为国企未来的国际化运作提供了新模式。随着国企改革新一轮政策红利空间的逐步打开,资本市场俨然已成为国企改革的一个重要平台。国企改革主要方面均涉及到资本市场,包括资产证券化和股权激励,特别是国有资产的证券化与并购重组。2020年国企改革进入关键的历史阶段,随着行动方案逐步落地,国有企业将更加积极利用资本市场解决资本、引入战略投资和员工持股等定价问题,未来国企治理体系将更加成熟,运营效率有望提升。

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成本支撑叠加需求回暖 解液价格升至年内新高

帮帮团点评:万得数据显示,9月28日,电解液(磷酸铁锂)报3.6万元/吨,本月累计上涨20%,创下近十个月新高;电解液(锰酸锂)报2.9万元/吨,本月累计上涨49%,创下了近17个月新高。

电解液价格上行的背后是成本提升及下游需求回暖。从成本端来看,9月以来,电解液原料六氟磷酸锂涨幅超过7%,溶剂碳酸二甲酯涨幅超过70%。从需求端来看,新能源汽车市场显著回暖,动力电池装机量大幅攀升。高工产业研究院数据显示,8月动力电池装机量5.11GWh,同比增长40.31%,是今年以来首次突破5GWh。8月新能源汽车生产10.56万辆,同比增长42.57%,成为首个突破10万辆的月份。

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四、操作策略

昨日市场窄幅缩量震荡,市场一片放假氛围;今日外围市场普遍大幅反弹,国内消息面温和,改善短期市场预期,今日市场或将出现小级别反弹,具体如下:

一、沪指在月、周、日三线均出现回调,并未触及支撑位,60分钟级别二度背离;在短线利好,市场或将延续30分钟级别震荡反弹,若盘中适当放量,反弹有望扩大至60分钟级别;指数30分钟级别震荡反弹区间:沪指于3200——3240一线,创业板于2500——2550一线震荡反复;若盘中配合放量走势,走出60分钟级别,指数反弹空间有望提升20个点左右。

二、结构轮动机会逻辑未变:以大金融为代表的周期板块和地产顺周期的消费板块补涨行情,中期机会的汽车、电子板块,此外计算机和半导体自主可控化主线可以关注;短期主力方向板块并未出现明显变化,仍可把握大板块轮动回踩的低吸机会,尤其是基本面龙头公司和技术面止跌博弈反弹的个股。此外,近期事件激发型的题材较多,如周期涨价题材(涨价标杆)、政策(光伏、数字货币)和外部消息(从军工到疫苗等)带动的板块反弹等等较多。因此当下市场市场并不缺乏炒作点,短线和中期机会均有,只是需要指数强弱带来的操作节奏和短线思维应对即可。弱势市场中期方向题材机会,叠加事件刺激,有望延续短线强于指数机会。

本文由投顾:孙圣林—执业编号A1250618060005 撰写

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