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墨瀚:光伏板块已经逆周期一个月了

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光伏行业我在文章中点评了很多次,拉长周期看,8月份以来隆基股份等光伏股已经背离指数一个月,比指数强的不是一点半点,那么只要隆基股份这种趋势继续维持下去,相信某个时刻板块迎来主升浪是大概率的事情。

恒大事件在上周导致公司股价出现了较大的杀跌,随着公司的澄清,股价今天出现了20多点的涨幅,恒大事件真假放到一边去,像这种几千亿级别的大公司,某些突发的事件导致价格短期暴跌,往往会吸引套利资金的关注,比如去年新城控股董事长强奸幼女事件,公司股价短期跌的很多,但是你拉长周期看,那次下跌又是多好的一次进场时机,所以哦,不要总是盯着利空对短期价格的影响,你要跳出这个局,从而才能看到更好的机会。

证券这几天比大盘强一点,活跃度较高,但是热度并没有说达到很高的程度,即便合并实锤,在市场低迷,指数不断新低的背景下,有几个人敢去碰券商。虽然合并是大势所趋,但是多数人更在乎的是短期的盈亏,所以哪怕是一个非常具有想象力的题材,但真正能拿住赚大钱的并不多。

回顾券商近几年大级别的一些利好,14年沪港通7月份提出,12月份爆炒,真正在券商吃到大肉的没几个。18年年底提出科创板,券商利好,短期炒作结束之后,没几个人拿的住,科创板第一波爆炒之后,来年龙头第二波爆炒,也没几个人参与。

大型题材,消息都是公开的,但对公开消息的理解取决于你能不能在一个大型机会吃到足够的肉。无论是17年的雄安,18年的科创板炒作,还是今年创业板注册制的实行,几乎都是前两天热度超级高,然后分期,多数人在分歧之后就走人,结果几天之后再看,大肉还在后面。而随着炒作,影响短线情绪的事件接踵而来,龙头停牌、板块高位分歧等等,都影响着短线资金的炒作,每天研究卡位、接力的人很多,但研究的再精,还是很少有人能吃到波段大肉。说白了还是格局的问题,当你的视野就只有一两天的涨跌,那么你自然是无法从更大的周期跨度去看待并且总结题材炒作的大小问题。而之后当你跳出短线交易的怪圈,才有可能从更长周期的角度去思考问题,炒股也会变得轻松,而收益率很可能会更高。

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