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迟钝者终将仰望新高

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海外要闻:

微软和苹果力撑纳指创新高,道指涨超230点,标普创五个多月新高。

苹果两日连创新高,微软涨超5%也创新高。汽车股和区块链概念股高涨,Marathon Patent涨近90%。

中概跑赢大盘,蔚来涨近14%;斗鱼涨9%,和涨超8%的有道均收创新高。欧股创一个半月来最大涨幅。

美元进一步走出两年多低谷。黄金又创新高。伦铜终结三连阴创一周多新高,伦锡创一年新高。布油创一周多新高。英债涨美债跌。

今日大盘前瞻:

8月首个交易日,A股延续7月反弹势头,再度放量上行,两市成交额超1.3万亿元,连续4个交易日达到万亿级别;

题材上,军工、疫苗掀涨停潮,科创50指数涨超7%,北斗板块在消息的连续催化下集体大涨,字节跳动股异动,券商两极分化;

资金面上,北向资金全天净流出1.95亿元,连续三个交易日净流出,相反,两市融资余额却大增221.01亿元;

消息面上值得关注的有二:

1、创业板注册制首批新股今日开启申购,预计在8月20日左右上市,届时创业板全部个股将实行20%的涨跌幅;

2、央行称下半年货币政策要更加灵活适度,引导M2和社会融资规模增速明显高于去年;

  • 综合来看,无论是PMI还是工业企业利润,都预示经济向好,从政策面来看,政治局会议稳定中长期宽松方向,机构认为大盘或进入业绩兑现的震荡消化期,而资金面整体仍有利于股市。
  • 昨天大盘一直在高位震荡,这是继上周五逆势上涨以来,第二次高位横盘,这就是高位预期差。看空的人在周五早上叫成一片,因为美国GDP大跌。当天大盘就逼空冲高,后来回落有人以为得逞,一直叫嚣。但尾盘回升,空头还是不死心。昨天仍然有人傻帽看空,结果又逼空。但空头转向吧还抱有幻想,盘中回落好上车,结果一直在高位,跟上周五完全不一样,连回踩都不给了。这样的话,今天我预计会加速跳空过3375压力,向3450冲击,场外空头就会再也忍不住,给我们抬轿。但这里一次冲新高会再次回踩,到时二浪高峰不会太久。真正的价值是在第三浪,目标4000点,但目前还早。

卖方观点:

指数放量上涨,创业板指逼近7月中旬留下的高点,科创50指数大涨7%;

从近期基本面和流动性的变化来看,国内PMI数据显示生产端和需求端的修复持续;

货币投放量边际回落,但信用改善持续,微观资金面较前期边际有所改善;

可以重点关注大热点的参与机会,以及有故事或业绩的独立走势标的。

今日机会方面:

数字货币:央行定调下半年重点工作,不但透露“十四五”规划关键信息,数字货币更迎来重磅表态

在中央政治局定调下半年经济工作后,人民银行8月3日也召开2020年下半年工作电视会议,对下半年重点工作作出部署。重申了中央货币政策要更加灵活适度、精准导向的要求。

点评:在国际竞争加速的情况下,央行数字货币的落地有望加速。此次央行再度在工作会议上提及,显示数字货币的脚步或已越来越近。

华为鸿蒙:华为开发者大会9月召开,鸿蒙2.0要来了?附最全概念股

据华为官方宣布,2020年度华为开发者大会“HDC Together”将于9月10日至9月12日在东莞松山湖举办。

点评:虽然没有明说,但是这正是备受期待的鸿蒙OS 2.0正式亮相的最佳时机。这是华为面向全场景智慧化IoT生态的未来操作系统,对标的谷歌正在研发的多设备终端操作系统Fuchsia。

REITs:题材龙回头?REITs再迎政策力挺,行业发展再度提速

据国家发展改革委今日消息,发改委与中国证监会联合印发了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》,为做好试点项目申报工作,对若干事项提出要求。

点评:在基础设施领域通过REITs产品向投资者募集资金,有利于为基建企业提供长期稳定的资金,提升该领域直接融资比例

官媒头版消息:

中国证券报: 央行:货币政策要更加灵活适度精准导向

上海证券报:7月信用债发行低迷 8月净融资或难回暖

证券时报: 科技和消费仍是主线 北上资金保持谨慎

证券日报: 年内297家公司回购金额超251亿元 责令回购办法已“在路上”

此外,今日有两只新股申购,均为创业板注册制个股:

1、锋尚文化:申购价格138.02元,申购上限5000股,顶格申购需市值5万元;

2、美畅股份:申购价格43.76元,申购上限7500股, 顶格申购需市值7.5万元。

大家别忘打新!

再来看上市公司公告精华:

1、星网宇达:近日与某军队客户签订某型军用无人机订货合同,合同金额2.2亿元,约占最近一个经审计会计年度营业总收入的54.98%;

2、深桑达A:拟以发行股份的方式购买中国系统96.7186%股权,同时募集配套资金金额不超过20亿元,交易作价为74.29亿元;

3、安利股份:苹果及其相关代工企业按月滚动下达订单,截止本公告披露日,其向公司下达的8月份订单额,预计为2200万元人民币左右;

4、欧菲光:今年上半年实现净利润5.02亿元,同比增长2290.28%;拟10派0.08元。

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