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新冠疫苗积极进展 看好新冠疫苗商业化价值

阅读(4256) 评论 (14)

最新观点

1)20Q2医药板块热度依然高涨,医药持仓维持大幅超配状态,主要原因系全球疫情仍未看到明显拐点或改善。尽管新冠疫情对医药行业造成一定冲击,医疗服务量与医保基金收支均有所下降,但医药刚性需求明显,疫情影响呈逐步改善的态势。上半年,医药股整体表现跑赢沪深300,个股走势分化明显,按细分板块来看,上半年行情呈现较为明显的疫情主题轮动节奏,估值溢价率和基金持仓均处于历史高位。展望下半年,我们认为,在疫情防控的同时,医药行业会逐渐步入常态化发展,对行业影响较大的部分政策或将重启,包括第三批药品带量采购方案、高值耗材国家集采试点方案以及新一轮的医保目录谈判工作。投资策略方面,我们看好创新药械与创新服务产业链,看好生物制品板块维持高景气,看好体外诊断行业发展空间广阔,看好连锁药店,看好医疗服务逐步回暖。

2)行业进入研发创新新时代,未来成长空间广阔。一方面,我国人口老龄化进程加速:18年65岁以上老龄人口占比达到11.9%,较5年前提升2.2pp,较10年前提升3.8pp,存在大量未满足的需求。另一方面,药审改革力度空前,鼓励药品器械创新上升国家层级并逐步与国际接轨,引领行业进入创新的新时代。同时,前期上市的创新药赚钱效应凸显,起到良好的示范效应。

3)行业在资本市场发展情况:当前医药行业超过300家上市公司,占A股总市值超10%。年初至今板块以结构性行情为主,整体表现优于沪深300,估值处于历史高位。2020Q1基金医药持仓比例17.44%,相较19Q4提升4.90pp。

投资建议

建议持续关注创新药械与创新服务产业链、生物制品、IVD、连锁药店、医疗服务等细分板块。

风险提示

控费降价压力超预期;药品、高值耗材带量采购的价格降幅及推进速度超出预期

股市评论

简评:医药板块目前的行情主要集中在疫情一线,包括疫苗、冷链运输以及注射器,包括水产养殖也扩散到了。股侠后市是继续看好疫情相关概念的,尤其是疫苗冷链以及注射器等。具体相关概念股有哪些,关注股侠http://live.9666.cn/admin/6188?type=1,这里会有分享。

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全部评论

复制地址丝雨奇段1天前回复

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复制地址小凤Shirley2天前回复

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复制地址赵鹏呜啦啦2天前回复

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复制地址牛懒趴2天前回复

谢谢啦

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复制地址瓷器2天前回复

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复制地址紧跟一哥6662天前回复

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复制地址卖在最高点6662天前回复

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复制地址熊天天出没3天前回复

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复制地址悦飞股3天前回复

股侠老师分析好!

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复制地址悦飞股3天前回复

老师分析好!

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复制地址sdzx3天前回复

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复制地址方梓裔3天前回复

谢谢老师

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复制地址寻妖之股市水手3天前回复

加油

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复制地址glwyslh3天前回复

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