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利空出尽,超预期突破或将出现

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官媒头版消息:

中国证券报:中共中央政治局召开会议 决定召开十九届五中全会 分析研究当前经济形势和经济工作

上海证券报:北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式,今日举行

证券时报: 交易所债务管理工具添“新” 市场化手段护航风险处置

证券日报: 水泥建材板块指数创年内新高

海外要闻:

道指创两周多新低,埃克森美孚跌5%领跌成分股。标普跌落一周高位。纳指再创一周新高;

FAANG五大科技股均低开高走收涨,高通涨逾15%。柯达回吐逾30%涨幅收跌10%;

理想汽车上市首日涨超40%。欧股创一个月新低和同期最大跌幅。美元指数再创两年新低。美油跌超3%,三周来首次跌破40美元;

期金终结九连涨跌离历史高位,期银大跌近4%。伦铜两连跌,伦镍跌落六个月高位。欧美国债涨。

今日大盘前瞻:

三大股指昨日窄幅盘整,交投于5日线上方,悉数以小阴线告收,成交量再度突破万亿元大关;

题材方面,疫苗、冷链运输、新冠检测表现强势,数字货币概念股领跌;

资金方面,以实际成交口径统计,北向资金净流出42.46亿元,而前一日为净流出逾百亿元;

综合来看,场内交易型资金快速流动,机构继续维持市场中期维持震荡向上走势趋势判断,未来热门板块快速轮动行情或将持续。

消息面上值得注意的有二:

1、中国今天将公布7月制造业PMI,媒体预计维稳在荣枯线上方;

2、政治局会议昨日召开,强调了货币政策要更加灵活适度、精准导向;降低实体经济的融资成本,以及保持货币供应量和社会融资规模合理增长。

飞花两岸照船红,百里榆堤半日风。卧看满天云不动,不知云与我俱东。昨天大盘走出的孕星符合之前我博客里的预判。维持看多观点,今天大盘有望冲击3375点,不要觉得意外。

卖方观点:

现在很明显市场分化之后,资金更愿意去拥抱基本面属性和行业发展逻辑足够明确的个股;

最近热潮的医药、疫苗,还有经济复苏的水泥、基建,都是属于这种类型;

因此操作上可以选择继续坚持稳健布局的策略,参考机构配置型布局方法,注重行业龙头、核心品种、绩优白马、业绩成长等机构偏爱的方向,从中挖掘个股机会。

今日机会方面:

锂电池:最大供应商刚刚表态,特斯拉“无钴电池”搞定了,这些正宗标的再迎脉冲

媒体7月30日称,松下将在2-3年内推出无钴电池,目前已将特斯拉电池中的钴含量降至5%以下;松下将从9月起在内华达州工厂改造生产线,在5年内将特斯拉电池的能量密度提高20%。

点评:随着宁德时代、松下等特斯拉电池主力供应商加速推进“无钴电池”,相关产业链将迎加速风口。

人造肉:重磅!人造肉龙头刚刚宣布,沃尔玛2000家全面铺货!行业普及风暴真的来了?

人造肉供应商Impossible Foods最新表示,将在沃尔玛大约2000家美国门店销售本公司的汉堡产品。

点评:全球肉类消费约9.5万亿元,如果人造肉的渗透率达到1%,那么市场规模将达到950亿元。随着人造肉持续进入各大商业渠道,上述市场预测有望加速达成。

苹果产业链:环比大增2倍,iPhone二季度出货爆了,机构称最强周期将至

苹果公司CFO:大中华区二季度iPad(销量)创纪录新高。另外iPhone营收好于市场预期,苹果股价破400美元创历史新高。

点评:“苹果对iPhone 12创新力度和定价策略更为积极,从供应链看到的备货量级和时点也趋于乐观。此外,中国市场5G手机渗透率已在6月突破50%,两到三年换机周期正式拉开。”

此外,今日有3只新股申购:

1、宏柏新材:申购价格9.98元,申购上限3.3万股,顶格申购需市值33万元;

2、仕佳光子:为科创板个股,申购价格10.82元,申购上限8500股,无顶格申购市值;

3、康希诺:为科创板个股,申购价格209.71元,申购上限4500茅,无顶格申购市值。

大家别忘了打新!

再来看上市公司公告精华:

1、海南高速:拟减持海汽集团公司股份,减持比例不超过1%;

2、艾迪药业:抗艾滋病领域在研1类新药ACC008片获得药物临床试验批准通知书;

3、泰禾集团:控股股东泰禾投资拟将19.9%公司股份转让给万科全资子公司海南万益,总对价为人民币24.27亿元。

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