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龙头泰山:都涨疯了,A股调整还能买点啥?

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昨日美国股市低开高走,三大指数尾盘拉升集体收涨,道指涨2.13%,标普500指数涨1.34%,纳指涨0.94%。石油股、黄金股涨幅居前。市场正在权衡疫情与企业财报。加州撤回重启经济措施

A股方面,上证从2800到3000用了1个多月,而从3000到3400只用了5天。现在在轮番减速政策压制下,股市明显出现了降温的信号,A股也连续调整了几天。从上半年表现来看,股市毫无疑问是医药主题的王者,医药类基金收益霸榜了TOP50,那么下半年还能做点什么呢?

龙头泰山分析认为:医药和消费肯定还是必选项,为什么呢?这要从公募基金的机制上说起,公募最特殊的点在于,公募基金经理的考核方式与排名相关,更多的追求阶段性的相对收益,排名靠前的虽然没有同等收益的私募基金经理赚的多,但也是名利双收,将来奔私也容易。

排名末尾的就得淘汰。最稳妥的策略就是抱团,同行买啥我买啥,要死一起死,要赚一起赚。这也是股市强者恒强的逻辑验证。如果市场炒医药,消费,人家买了,你家不买那不就踏空了吗?所以作为医药和消费类基金,估计还会有资金被动配置,这是必然的,不然“大幅跑输同行”后果很严重。正如2018年大家抱团,虽然当年的公募基金业绩不好,但那是“大势不好,大家都亏”相安无事。

数据显示:1-5月固定资产投资降幅收窄。5月水泥产量创单月历史新高。6月以来,北方农忙和南方雨季导致二季度水泥价格下跌,7月中下旬预计南方地区梅雨季节将陆续结束,在基建投资、地产投资需求推动下,行业后续将进入季节性旺季,水泥价格将逐步回升。

1)水泥:基建投资复苏以及地产投资韧性,水泥行业龙头海螺水泥

2)防水:受益于基建投资复苏以及城镇老旧小区改造,放水行业龙头东方雨虹科顺股份等。

3)挖掘机,挖掘机销量3.4.5.6连续4个月销量持续大增。行业龙头三一重工

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