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精装修大势所趋 把握家居板块投资机会

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事件:地产竣工回暖,带动家居板块需求反弹,加之精装房政策的不断出台及渗透率的提升,精装配置率高的家居子板块受益明显。

政策密集出台,精装房渗透率提升空间大。近年来,我国大力推行精装房,2017年住建部发布了《建筑业发展十三五规划》,明确提出到2020年新开工全装修成品住宅面积达到30%,2019年2月住建部发布《住宅项目规范(征求意见稿)》明确提出“城镇新建住宅全装修交付”。数据统计,截至2019年我国精装房渗透率已提升至32%,但与发达国家80%-100%的比例相比,仍具有较大的提升空间。

整装卫浴风头正劲,龙头竞争力不断提升。受益于全装修和装配式建筑政策的推进,我国整装卫浴业务不断发展,2020年5月26日《海南省人民政府办公厅关于加快推进装配式建筑发展的通知》中提出到2022年底,各市县年度商品住宅实施计划项目中,采用装配式方式建造的比例应不低于80%。近年来,卫浴企业也不断加大投入,深度绑定优质客户。

橱柜市场规模持续扩张,定制龙头大有可为。根据数据统计,2019年橱柜精装房配置率提升至99%以上,市场规模逐渐扩大。橱柜企业市场相对分散,前排科技公司市占率约为7.5%,CR5集中度不到15%,随着精装修的不断发展及集中度的不断提升,行业龙头有望借助工程渠道,实现份额提升。

木门格局相对分散,前排标的业绩增长可期。我国木门行业CR5市占率不超过10%,行业集中度有较大的提升空间。

风险提示:地产竣工下滑,精装修政策执行不及预期,行业竞争加剧。

简评:家装板块近期保持强势,一方面有中军趋势性品种在走趋势,另一方面,部分题材股出现下跌,今天肯定是不能追的,进攻也要考虑自己的成本。这类品种可以后续调整下来保持关注。

(本文部分内容主要来自于财X证券研报,仅供学习交流使用,不作为投资建议)

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