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2800点附近无需悲观

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今天大盘在港股大跌的负面影响下,两市大盘低开低走,盘中最低回踩2808点附近,随后有色、稀土、芯片等板块拉升,带动大盘逐步回升,盘中最高回抽2830点附近,但大盘能量没有放大,券商板块也不力,临近收盘再次回落,沪指跌1.89%,深证成指跌2.22%,创业板指跌2.52%。

大消费板块普遍回调,酿酒、食品饮料、医药、医疗保健等均位于跌幅榜前列。大消费板块经过近期持续上涨后,短期或面临震荡,接下来须要观察的是,这些主流板块能否率先止跌企稳,还有券商和新基建。蓝筹白马是股市的护城河,券商是股市的主体,新基金是政策扶持力度最大的板块。

政府工作报告未提今年经济增长目标,引发市场对稳经济政策低于预期担忧。我们认为,不提经济具体目标不意味着放任经济下滑,只是对于强刺激有所淡化。而对于货币政策表态略超市场预期,预计6月降息、降准持续。目前A股处于估值与盈利底部区域,沪指2800点附近支撑力度较强,当前指数点位无需过于悲观。

至于科技板块,尽管外部环境变化增加不确定性,但国产替代趋势不可阻挡,加上国家大力支持发展芯片自主,而最新中央文件更是定调科技战略,未来科技板块仍可继续关注。新旧基建作为中国疫情之后拉动投资的新的经济增长点,是确定性较高的预期,未来相关企业整体或有较高的超额收益。在板块内可寻找与发展战略相关的优质标的。

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