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大盘保持弱势 下周存短线机会

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今日策略

这一波行情运行到现在,很多质地不错的白马估值都已经拔的很高了,并不一定是因为业绩好,纯粹是因为钱多,但是这两天公布的lpr并没有降低利息,这是疫情后比较少见的情况。目前看下半年,个人感觉业绩比较看的清楚的好的行业,也就是老基建、新能源汽车产业链。当然,还有很多细分行业,机会层出不穷,主要消费升级,技术创新。

科技和新能源汽车都是高成长进攻性板块,短期已经明显走弱了,而qfii重仓指数,代表着外资进攻方向,相对比较强。医疗保健指数、消费指数也都比较强,所以整体是防御性板块的趋势行情。其实今年,防御品种有两个增量逻辑,就是注册制、垃圾股退市,还有海外放水后资产荒,外资天天买。这两个因素,加剧了防御性板块的弹性。这两点很像2017年底那一波。当时也是鼓励价值投资,不准炒作,然后要纳入msci。

如果参考2017和2019的经验,有两种情况会打破这种趋势:1,2017年底之后,美股大跌,外资出逃,白马行情结束。2。2019年7月后,科技股崛起,弹性品种打破防御品种平衡。目前来看美股保持了一定的韧性,那只有期望后者了,后市科技股的行情依然值得重视。

美股昨晚收跌,我们近期也处于退潮期,两会期间指数短期维持弱势震荡的概率较大,但退潮期亏钱效应在逐渐发散,所以需要控制仓位注意风险,轻仓或者空仓的策略应对,今天周五,加上又到月底,资金交投的意愿会呈现下降,谨慎对待。

今日看点

1、主线科技股近期保持弱势,昨天仅有无线耳机概念略强,预计短期仍将维持弱势状态,后市调整下来的话,可以关注自主替代以及信创核心品种。

2、主线新能源汽车概念频频发力,虽然有点持续性不强,但2季度的全球疫情影响很大,这里看好的是下半年的复苏,中长线的逻辑。

3、次线次新昨天高标股开始反抽,部分品种仍在表现,今天关注的重点,高标一旦出现冲高回落,其他后排会受到牵连,需要盯着前排看情绪,假如出现超预期的情况,比如高标股再次涨停,那对于板块将形成带动。

4、次线农种业昨天下跌较多,本来是有防御属性的,无奈高标股开盘就比较弱,所以跌破重要支撑线暂时出局。次线网红经济近期也出现一定的亏钱效应,本身情绪与次新都是同一个周期的品种,所以高标调整全部都会影响,但这块老师也是看多的,可以关注调整完后的阶段性机会。

热点前瞻

1、4月交通投资显著增长,为逆周期调节重要工具

2、公共卫生防控救治能力建设方案发布,每省至少有一个P3实验室

3、国内二季度抢装潮提振需求,光伏玻璃价格上调

简评:依然避高就低操作,退潮期控制好自己的手,轻仓或者空仓都可以。

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