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12月10日,三大报早知道

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2019-12-10上证早知道(星期二)

【今日导读】

>自主可控推动网络安全快速发展、市场空间广阔

>加强交通强国建设举措频出、基建投资值得期待

>深圳发布区块链电子证照平台、技术应用场景多

>宝鹰股份或易主珠海国资、*ST大洲被二度举牌

【上证聚焦】

○自主可控推动网络安全快速发展、市场空间广阔

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9日召开的2019中国网络安全产业发展高峰论坛上,工信部网络安全管理局局长赵志国透露,今年中国网络安全产业规模估计将超过600亿元,年增长率超过20%,明显高于国际上8%的平均增速。

平安证券闫磊认为,网络安全法、等级保护2.0政策将带来更为严格的监管环境,基础设施防护、个人信息保护、云安全等方面有着大量的安全产品和服务需求。预计2019、2020和2021年,国内网络安全市场规模将分别达到608.1亿、749.2亿和926.8亿元,同比分别增长22.8%、23.3%和23.7%。

启明星辰002439) +1.39%主营安全网关、数据安全、安全检测等业务;

迪普科技300768) +0.92%主营网络安全和基础网络产品;

中孚信息300659) +3.74%的主机监控与审计系统等数款产品已列入相关产品名录。

【上证精选】

○商务部9日表示,已牵头提出《关于商务领域支持粤港澳大湾区建设若干政策措施的意见》,涵盖消费、流通、贸易、投资、经济合作等重点领域。

○据乘联会数据,11月全国乘用车市场零售同比下降4%,1至11月为同比下降8%;11月新能源乘用车批发销量同比下降42%。

○截至9日收盘,IF、IH、IC主力合约均较相应股指出现升水,为两个月以来的首次。

○央企子公司债转股再添新案例,中国核建三家子公司拟引进建信投资等三方现金增资合计13亿元,专用于偿还金融机构借款。

○央企国投集团旗下的国投高新股权多元化改革日前落地,由华侨城资本等四方增资近55亿元,将力争打造国企改革“双百行动”标杆案例。

【产业情报】

○加强交通强国建设举措频出、基建投资值得期待

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交通运输部9日举行“加快交通强国建设”专题新闻发布会。在确定了雄安新区等13个地区为第一批交通强国建设试点之后,交通运输部正在开展第二批交通强国建设试点申报,还有一系列文件正在制定、印发,包括:印发《<交通强国建设纲要>任务分工方案》、开展《国家综合立体交通网规划纲要(2021-2050年)》编制,同步启动“十四五”综合交通运输发展规划编制;联合发改委等七部门共同出台《关于建设世界一流港口的指导意见》等。

正如交通运输部新闻发言人所言,加快交通强国建设是一套“组合拳”。下半年以来,发改委加快了铁路等基建项目的批复速度,国务院也决定降低固定资产投资项目资本金比例。东方金诚首席宏观分析师王青表示,在消费相对稳定、外需波动较大的背景下,投资对于政策的敏感度相对较高,往往能成为稳定宏观经济运行的关键力量。

新疆交建002941) +0.56%在疆内交通建设企业中市场份额居首;

凯发电气300407) 0.00%的城市轨道交通自动化系统、铁路供电自动化系统已在多地得到应用;

交建股份603815) -1.62%拥有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质。

○深圳发布区块链电子证照平台、技术应用场景多

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深圳市统一政务服务App“i深圳”9日正式发布区块链电子证照应用平台,该平台已实现居民身份证、居民户口簿等24类常用电子证照上链,将减少市民携带纸质证明办事的不便,避免忘带实体证件“多跑腿”的尴尬,同时尽可能保护市民的个人隐私。

据介绍,在电子证照应用中引入区块链技术,可以借助区块链的多中心化同步记账、身份认证、数据加密和数据不可篡改等特征,确保电子证照信息可信任且可追溯,让政务服务各参与主体共同建设、共同维护、共同监督,从而满足公众的知情权、监督权,增强电子证照的安全性与可信度,提高办事效率。这也是区块链技术在众多场景下落地的一种全新尝试。

航天信息600271)自主研发的区块链平台经过中国信通院可信区块链计划全方位评测;东港股份002117) +0.34%全资子公司东港嘉华申请的电子证照区块链、TK-BaaS-E平台等区块链服务产品已通过国家互联网信息办公室审核。

【公告解读】

宝鹰股份实控人或变更为珠海国资

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宝鹰股份002047) 0.00%控股股东古少明及一致行动股东宝贤投资与珠海航空城签署协议,合计拟转让公司22%股份,每股转让价格为5.77元。同时古少明承诺,自股份转让协议生效之日起,将所持4.57%股权所对应的表决权无条件且不可撤销地委托予珠海航空城行使。若本次转让全部顺利实施完成,珠海航空城将成为公司控股股东,公司实际控制人将变更为珠海市国资委。

*ST大洲获“和升系”二度举牌

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*ST大洲000571) -2.70%获“和升系”二度举牌,增持价格介于每股2.24元至2.63元之间,“和升系”通过和升控股与京粮和升,合计持股比例由5%增至10%。举牌方表示看好公司所在行业前景,且未来12个月内无意减持。

全通教育被中山国资入股

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全通教育300359) -0.35%实控人陈炽昌及其一致行动人全鼎资本,拟向中山发展转让公司9.18%股权,转让价5.35元/股。中山市国资委持有中山发展100%股权。

通裕重工监事会主席拟增持

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通裕重工300185) 0.00%监事会主席张继森拟自12月10日起3个月内增持不低于200万股。

大立科技安科瑞拟回购股份

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大立科技002214) +2.16%拟回购不低于5000万元且不超过1亿元,回购价格不超14.8元/股。

安科瑞300286) +0.39%拟回购不低于5000万元且不超过1亿元,回购价格不超过12元/股。

【资金观潮】

○期盼贺岁春节档效应、资金布局影视股

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随着贺岁、春节档期的临近,影视股受到北向资金热切关注。截至12月6日,11月以来北向资金分别流入光线传媒万达电影3亿元、2亿元。据悉,部分基金公司四季度已着手加仓影视股,尤其关注具有上涨空间且有业绩支撑的优质影视类公司,预计四季度行业配置比例将有所提升。

【交易闹铃】

○科创板新股嘉必优10日发行

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嘉必优(787089)发行价23.9元,对应摊薄后扣非发行市盈率43.12倍,申购上限7500股。公司主营多不饱和脂肪酸ARA等产品,应用于婴幼儿配方食品等领域。可比公司有金达威安琪酵母等。

2019-12-10时报财富资讯(星期二)

【资讯导读】

>中国拟三年完成计算机和系统软件国产替代、自主可控提速打开千亿市场

>WiFi6普及势头猛进、2020年望成为市场主流应用

>有机硅市场触底反弹、市场释放供应偏紧信号

>创意信息:旗下Turbolinux操作系统在企业级细分市场行业领先

>中环股份:8英寸半导体产线天津工厂已满产

【今日头条】

>中国拟三年完成计算机和系统软件国产替代、自主可控提速打开千亿市场

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据《金融时报》报道,北京已经命令所有政府机关和公共机构在三年之内停用进口计算机设备和软件。该政府指令将导致2000-3000万台硬件需要更换,这项工作将于2020年开始。分析人士称,30%的更换将在 2020年进行,50%将在2021年进行,20%将在2022年进行。

机构数据显示,中国市场计算终端设备市场近4000亿,其中电脑约2500亿,服务器1200亿元。目前中国企业仅在整机制造等价值量最低的环节具有优势,而其中利润率最高,产值最大的核心芯片(CPU、GPU等)和操作系统OS、办公软件等市场,少数国际巨头如Intel、微软占据95%以上的份额。发展国产自主可控,第一步目标基于党政军特种市场,后续将以争夺全球产业链话语权为最终目标。

诚迈科技300598) +1.87%增资统信软件后间接持股深之度45%股权,Deepin操作系统已稳居全球排名前八,并且已经被华为笔记本正式搭载。

中国长城000066) +3.16%是自主整机主要供应商之一,市占率20%,国产CPU芯片供应商天津飞腾的35%股权正注入公司。

金山办公688111)是领先的国产办公软件和服务提供商,今年3月公司WPSOffice桌面版月度活跃用户数超过1.32亿。

【投资聚焦】

>WiFi6普及势头猛进、2020年望成为市场主流应用

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据媒体报道,自WiFi6标准启用以来普及速度加快,超出预期。根据IC测试解决方案提供商的消息,联发科和瑞昱半导体都在加紧准备提高2020年WiFi6(802.11ax)芯片的产量,联发科有望在明年3月至4月之间提高其WiFi6芯片的产量,瑞昱最早将在2019年底要求IC测试解决方案供应商来测试其WiFi6芯片。与此同时,台湾的射频组件供应商将在2020年增加其WiFi6前端模块(FEM)的需求,因为其在中国的客户所下的订单将很强劲。除台系大厂外,WiFi6领军公司高通在日前举办的2019年技术峰会推出了多款新产品,并加码导入WiFi6芯片。

Wi-Fi联盟于2019年9月正式推出WiFi6认证计划,相较于上一代WiFi,WiFi6实现了峰值速率提升37%,达到了9.6Gbps,接入容量提升4倍,终端功耗降低30%以上,以万物互联为目标应用场景实现全面优化。随着iPhone11、三星S10等主流终端对WiFi6的率先支持,WiFi6的普及有望加速。根据Dell’Orol预测,WiFi6的AP出货量将在2019年达到总出货量的10%,并于2023年提升到90%,实现快速出货。

天邑股份300504)WIFI6路由器已进入中国电信采购目录。

博通集成603068)在WiFi设计最关键的射频芯片研发和设计领域处于领先水平,公司积极推进WiFi6相关新产品的研发工作。

>有机硅市场触底反弹、市场释放供应偏紧信号

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经过连续下跌之后,十二月国内有机硅市场触底反弹氛围回暖,有机硅DMC市场开始陆续出现拉涨声音。截至上周末,几个主流地区有机硅DMC市场报价均价为17333元/吨,与本月月初相比,上涨了530元/吨左右,上涨幅度3.17%,个别厂家连续上调,涨幅高达1400元/吨;目前有机硅DMC主流报价在17200-18000元/吨附近,出单量较十一月有所回升,随着下游刚需补货增多,个别厂家现货库存紧张。

分析指出,在大幅拉涨刺激下,结合年底前有补仓需求,市场释放供应偏紧信号,库存偏低的厂家自然是沉不住气,而且在短期来看,继续炒涨的预期较强,怕继续观望可能又错过一波行情,目前在买涨情绪下,中下游备货热情较高。此外,上游厂家的力挺及出口情况好转均对有机硅市场形成一定支撑,短期看有机硅价格有望维持坚挺。

可关注新安股份600596)、兴发集团600141)等国内有机硅龙头公司。

【独家参考】

>创意信息:旗下Turbolinux操作系统在企业级细分市场行业领先

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创意信息300366)旗下的北京拓林思软件有限公司从事Linux操作系统开发20年,是中国最早从事Linux产品化的公司之一,其单一项目Linux操作系统在企业级部署数量及部署范围上处于行业领先地位,在服务器操作系统(Turbolinux发行版)、物联网嵌入式操作系统,包括内核定制、驱动开发、安全加固、文件系统定制、各种广域局域无线通信协议支持和国产芯片支持等方面,具有极其丰富的经验。其操作系统目前已在能源、通信、交通、政府、金融等行业得到了应用。

此外,公司国产数据库(单机版、分布式数据库、数据库服务平台)基于开源系统,底层代码完全由自己掌握,具有自主知识产权,是真正自主可控的国产数据库产品,目前已在电力、通信等领域大面积商用。公司自主研发的“分布式事务数据库(TroyDB)”通过了中国信息通信研究院数据中心联盟(DCA)的测评并取得证书,为公司数据库市场的拓展打下了基础;公司数据库完成了与多家国产芯片的适配,同时改进了产品的功能和适配性能,取得很好的运行效果。

>中环股份:8英寸半导体产线天津工厂已满产

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中环股份002129)在互动平台表示,公司8英寸半导体产线天津工厂已满产,无锡工厂2条线已于9月完成验收进入投产状态。12英寸天津工厂已向客户供样,无锡工厂预计2020年第一季度开始投产。公司表示,功率器件中,IGBT用硅片主要为区熔单晶硅片,国内第一颗6英寸、8英寸区熔单晶都来自中环股份,目前公司在国内的市场占有率超过80%,且在全球处于前三的领先地位。公司半导体业务以单晶硅材料为主,是综合门类最全的半导体材料供应商,有深厚的Power和IC功底,产品广泛支持集成电路、消费类电子、轨道交通、电网传输、工业控制等应用领域。随着公司在半导体业务的稳步推进,公司业绩将维持持续增长。

【财经要闻】

>发改委:符合电力规划并履行按权限核准等程序的新增区域共用网络投资 纳入可计提收益的有效资产范围。

>农业农村部:11月份全国生猪存栏止降回升。

>中国11月份狭义乘用车零售销量减少4.1%,连续第5个月下跌。

>商务部:探索跨境服务贸易负面清单管理制度,有序推进服务贸易领域对外开放;未来还会适时更进一步降低关税和制度性成本。

>银保监会:全力打好防范化解金融风险攻坚战。

>上海市政府常务会议决定,加快建设上海金融科技中心。

【公告淘金】

红日药业300026)控股股东增持公司股份比例达6%。

安科瑞(300286)拟5000万-1亿回购公司股份,回购股份价格不超过(含)人民币12元/股。目前股价为10.34元。

宝鹰股份(002047)实控人将变更为珠海市国资委。

通裕重工(300185)监事会主席拟增持股份的数量不低于200万股。

大立科技(002214)拟使用自有资金或自筹资金5000万-1亿元回购股份。回购价格不超过人民币14.80元/股(含)。目前股价为9.93元。

上海机电600835)3.5亿收购老港申菱100%股权及溧阳申菱70%股权。

渝农商行601077)12名董监高拟以不超过税后年薪15%的自有资金增持。

江西铜业600362)拟以11.159亿美元收购PCH100%股权。PCH目前持有加拿大多伦多证券交易所上市公司FQM的18.015%股权,FQM控制的铜矿储量丰富。

【热点数据】

>杠杠资金流入科技板块

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12月份以来两融资金融资净买入68.46亿元。数据统计显示,分行业来看,在28个申万行业中19个都是融资净买入。其中电子行业净买入20.92亿元,流入的杠杆资金最多;次之为计算机行业,融资净买入13.21亿元;净买入较多的还有非银金融、传媒、通信,融资净买入额都超过了4亿元。

【资金风向】

>市场窄幅震荡、资金买入上海天洋

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周一,沪深两市窄幅震荡。截止收盘,沪指涨0.08%报2914.48点,深成指跌0.02%报9876.27点,创业板指跌0.33%报1721.07点。两市共计成交4609亿元,较上个交易日增加511亿元。盘面上,数字货币、钢铁、国产软件等板块涨幅居前;芬太尼、农业服务、生物疫苗等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是上海天洋603330)、华兴源创688001)、奥翔药业603229),金额分别是0.23亿元、0.17亿元、0.12亿元。上海天洋买入金额最大的前5名,买入总计1849.36万元,占总成交比例34.21%。消息面上,三星或推出GalaxyBud+无线耳机。上海天洋触及涨停,公司目前在提供tws耳机用的胶粘剂材料。上海天洋12月6日晚间公告称,橙子投资累计减持0.43%公司股份,持股比例降至5%。上海天洋曾在互动平台上表示,VCM马达的胶水,现在主要用在OPPO、vivo和小米等手机,公司目前VCM客户中有少部分VCM马达用于华为产品,但尚未成为华为主流供应商。

2019-12-10中证快报(星期二)

【今日导读】

○系统软件国产替代在即、华为终端全线搭载鸿蒙系统

○啤酒重新流行、报告称全球啤酒产量五年来首次增长

○首个星级诊所标准发布、基层医疗市场迎来井喷发展

宝鹰股份实控人变为珠海国资委、*ST大洲获二度举牌

【中证头条】

系统软件国产替代在即、华为终端明年全线搭载鸿蒙系统

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华为消费者业务软件部总裁王成录在“HUAWEI Talk主题分享”会中透露,明年华为除了手机、平板和电脑,其他终端产品将全线搭载鸿蒙系统,并在海内外同步推进;鸿蒙系统的全面开源也将在明年8月正式开放。早前华为公共事务高级副总裁JoyTan援引市场调研公司CounterpointResearch的报告称,鸿蒙预计将在明年底超过Linux,成为第五大最受欢迎的智能数字终端操作系统。

◆有报道称,三年内政府机关和公共机构将撤出国外计算机设备和软件。这项工作将于 2020 年开始。分析人士称,30%的更换将在2020年进行,50%将在2021年进行,20%将在2022年进行。

点评:华为鸿蒙操作系统打通了手机、电脑、平板、电视、汽车和智能穿戴等设备,统一成一个操作系统,兼容全部安卓应用和Web应用,据称比安卓速度快60%。在美国禁令卡脖子背景下,国产替代大势所趋,华为鸿蒙也是应势而生,参与其中的相关公司将受益。

常山北明000158) +4.33%是华为战略合作伙伴+ISV(独立软件开发商)合作伙伴,华为向公司购买应用解决方案。

易联众 (300096) 在应用层产品的研发方面参与华为鸿蒙生态建设。

先进数通300451)与华为积极探讨鸿蒙系统领域的合作。

【中证聚焦】

啤酒重新流行、报告称全球啤酒产量五年来首次增长

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在对全球171个国家和地区调查后,日本啤酒巨头麒麟啤酒发布的最新报告称,2018年全球啤酒产量较2017年增长了0.6%,达到1.91亿千升。这是全球啤酒产量五年来的首次增长。

点评:2013年后,中国啤酒整体销量一直在下降。经过这一轮的产能优化和调整,中国啤酒行业或已出现拐点。根据啤酒行业专家方刚提供的数据,2018年中国啤酒的总销量是3800万吨,较上年增长0.5%;2019年1~10月份销量增长了1%。

A股相关概念股主要有青岛啤酒600600) -1.42%、燕京啤酒(0000729)、珠江啤酒002461) -1.40%等。

【要闻精选】

○商务部:将增设一批跨境电商综合试验区。

○12月9日,联合国全球卫星导航系统国际委员会(ICG)第十四届大会举办期间,中方在会上宣布,今年底北斗三号将完成所有中圆地球轨道卫星发射任务,北斗全球系统核心星座部署完成,2020年北斗全球系统全面建成。

○2019年中国网络安全产业规模估计将超过600亿元,年增长率超过20%,明显高于国际上8%的平均增速。

○12月9日,国家石油天然气管网集团有限公司正式挂牌。

【产经透视】

首个星级诊所标准发布、基层医疗市场迎来井喷发展

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在近日召开的第十四届健康传播大会上,《我国城镇诊所综合评价指标体系》发布。这是中国首个与国际接轨的诊所标准。

点评:近年来在国家鼓励社会办医的背景下,诊所数量正在快速发展。这一兼具科学性、引领性和实用性的标准,在促进诊所更加规范的同时,也将使基层医疗市场迎来井喷式发展。

相关概念股主要有北大医药000788) +0.93%、爱尔眼科300015) -3.17%、国际医学000516) -0.44%等。

【公司动向】

宝鹰股份实控人将变更为珠海市国资委

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宝鹰股份(002047) 0.00%实控人古少明及一致行动人宝贤投资,拟转让公司22%股份给珠海航空城,每股转让价5.77元。同时古少明拟将所持剩余公司4.57%股权所对应的表决权无条件且不可撤销地委托给珠海航空城行使。完成后,珠海航空城将成为公司控股股东,公司实控人将变更为珠海市国资委。公司股票12月10日复牌。

亚普股份控股股东之唯一股东开展股权多元化改革

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亚普股份603013) +0.14%控股股东国投高科之唯一股东国投高新,作为国企改革“双百试点”企业,正在积极开展股权多元化改革。12月6日,国投高新与深圳华侨城资本、工银投资、农银投资、国新双百壹号(杭州)股权投资签署了增资协议,总引资额54.67亿元。此次股权多元化完成后,国投集团仍为国投高新的控股股东,不涉及亚普股份控制权的变更。

全通教育(300359) -0.35%实控人3.1亿元转让9.2%股份给中山发展。

*ST大洲(000571) -2.70%获和升控股二度举牌。

德尔股份300473) +0.25%成为格特拉克DCT变速箱项目电机供应商。

*ST沈机000410) 0.00%因执行公司重整计划引起权益变动,公司控股股东变更为通用技术集团,实际控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会。

江西铜业(600362) +1.40%拟11.16亿美元收购PCH 100%股权。PCH目前持有加拿大多伦多证券交易所上市公司FQM 18%股权。FQM在赞比亚、巴拿马等8个国家拥有9个铜矿开发项目。

九强生物300406) -5.77%拟定增募资不超12亿元,国药投资全额认购。

天邦股份002124) +1.85%拟20亿昔阳县投建10万头母猪养殖基地。

格林美002340) -0.47%开始向LG化学供应高镍三元前驱体产品。

东方能源000958) -0.74%拟引进鑫麦穗投资对全资子公司增资10亿元。

中科创达300496) -1.55%发布TurboX Edge Platform边缘智能平台。

【资金观潮】

12月9日主力资金抢筹1股、净买入金额近5000万元

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在12月9日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是指南针300803) +10.00%,净买入额4851.92万元。

指南针第一大买入席位为华泰证券上海武定路证券营业部,买入额4079.93万元。t

○北向资金12月9日净流入33.91亿元,连续18个交易日日净流入。个股方面,海康威视牧原股份先导智能净卖出额居前,分别为4.17亿元、1.47亿元和1.45亿元;宝钢股份万科A美的集团净买入额居前,分别为4.11亿元、2.82亿元和2.68亿元。

【新股申购】

○嘉必优:申购代码787089,顶格申购需配市值7.50万元,申购上限0.75万股,申购价格23.90元,公司主营营养素产品。

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12月10日,三大报早知道-牛仔网股市评论

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