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11月21日重点主题

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1、高清视频 | 20日,我国首个国家级5G新媒体平台——中央广播电视总台“央视频”5G新媒体平台正式上线。这是基于5G+4K/8K+AI等技术全新打造的综合性视听新媒体旗舰。据介绍,央视频在形态上以短视频为主,兼顾长视频和移动直播,具有独特的“以短带长”“直播点播关联”等功能,并可实现4K投屏观看,为用户带来全新震撼视听体验。

点评:高清视频兼具消费者强付费意愿及产业技术相对成熟的双重优势,有望成为5G发展初期率先商业的应用,将极大刺激5G流量的又一轮爆发式增长。从另一方面看,高清视频源容量巨大,4K视频直播需要约50M的码率,在低带宽传输下的画质损失较严重,也需要借助5G这一载体。A股公司中,淳中科技主营显示控制产品,推出的IP化分布式高清无损系统解决方案“NYX”获得了市场积极反响;数码科技推出的4K全链路解决方案已在央视、国网以及十多个省网公司进行商用试点;全志科技取得了全通路优化的4K解码、更低带宽的高清视频编码等技术成果。

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2、医药 | 11月20日召开的国务院常务会议部署深化医药卫生体制改革,进一步推进药品集中采购和使用。要求扩大集中采购和使用药品品种范围,优先将原研药与仿制药价差较大的品种,及通过仿制药质量和疗效一致性评价的基本药物等纳入集中采购,以带量采购促进药价实质性降低。构建药品国家集中采购平台,依托省(区、市)建设全国统一开放采购市场。

点评:带量采购模式从表面上看是降低药价,但深层次的影响是推动医药产业的升级。不难判断,行业的未来将是高质量仿制药和创新药主导,相对应的是低质量仿制药慢慢退出市场,没有竞争力的药企被更好的企业取代,逐步完成产业升级。业内认为,如果相关品种的市场份额基本以进口产品为主,且通过一致性评价的厂家此前市场份额较小,即使只有一家过评,也有极大可能会被纳入集采目录。公司方面,华海药业过评的缬沙坦片,市场规模超过40亿元;海正药业的硫酸氨基葡萄糖胶囊市场规模也超过20亿元。

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3、天然气 | 由辽宁省盘锦市政府与中石油辽河油田分公司共同投资兴建的辽河储气库群项目,20日在盘锦市正式开工。据悉,项目计划投资约600亿元,全部项目建成后可形成工作气量115亿立方米,将成为东北地区最大的天然气地下储备中心,承担起辽宁省、东北地区以及京津冀地区的天然气调峰保供重任。

点评:在天然气工业体系中,储运设施是联系天然气生产与使用的纽带,是将开采出来并经净化处理达标的合格天然气提交给用户的不可或缺的中间环节。浙商证券李锋估计,我国地下储气库远期有效工作气量缺口超250亿立方米,可带来超过100台往复式压缩机需求。此外,LNG调峰站是天然气储存和调峰的辅助手段,到2022年最多带来150亿储罐需求。公司方面,深冷股份是天然气液化产业链一站式解决方案的提供商;厚普股份也参与了储气库建设。

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4、物联网 | 从近日召开的商业航天高峰论坛上了解到,我国将打造首个“天基物联网”系统,两颗试验验证星将于今年年底发射。我国首个“天基物联网” 被命名为“行云工程”,将通过构建由80颗低轨通信小卫星的星座系统,发挥通信卫星“全球覆盖、通信距离远、通信容量大、成本 低”等优势,将全球范围内各种信息节点和传感器等智能终端进行有效连接,形成覆盖全球的物联网信息系统。

点评:天基物联网工程2018年正式启动,具有可在广阔的海上、空中、跨境或偏远地区工作的特点,它是由卫星星座替代地面通信基站,实现全球范围内全天候万物互联。业内认为,建立新一代天基物联网系统是适应“互联网+”时代万物互联的需求, 是维护国家安全的需要,是万亿元规模的新产业。根据麦肯锡预测,预计2025年前,天基物联网产值可达5600亿美元至8500 亿美元。A股相关概念股主要有日海智能天银机电天通股份东方网力等。

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5、钙钛矿 | 中日法三国科学家联手,通过选用合适的有机材料,成功地将准二维钙钛矿LED的发光效率提高到原来的4倍左右。钙钛矿薄膜制作简单,而且能实现色纯度较高的发光。

点评:钙钛矿LED有望用于低成本、高色纯度的新一代显示器。采用此次的方法,可以大幅提高钙钛矿LED的发光效率,将给显示器行业带来巨大的冲击。另外,利用该方法还有望提高钙钛矿的激光振荡特性,能为医疗和通信领域作贡献。A股相关概念股主要有广东榕泰拓日新能等。

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其他重要主题

1、文旅 | 发改委:加快发展特色种养业、农产品加工业和以自然风光和民族风情为特色的文化产业和旅游业。

宏观要闻

1、国家统计局:近日将公布2018年GDP数据的修订结果。

2、国家标准委:启动区块链和分布式记账技术等一批技术委员会筹建工作。

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