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沐阳:今日牛股——大华股份

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今日分享牛股为大华股份002236

逻辑:

1该股和海康威视一样,在10月份被美国制裁,制裁当天价格大跌,但之后企稳一直走势比指数强,今天虽然冲高回落,但其实比多数的票还是要强的,后面可以找调整的时候低位潜伏下

股市评论

2基本面分析:

公司 2019年前三季度实现营收164.3亿元,同比+9.3%;实现归母净利润18.8亿元,同比+20.1%,扣非后归母净利润17.3亿元,同比+6.6%,其中Q3单季度营收56.2亿元,同比+7.8%,扣非前/后归母净利润6.4亿/5.9亿元,分别同比+32.5%/14.6%。公司收入端增速同比放缓,主要源于:(1)宏观环境压力下,公司今年在国内加大渠道端管控力度,选择性收缩部分低毛利/回款质量差的业务,优先保证现金流,我们测算公司大企业端业务仍持续增长;(2)海外业务受贸易摩擦等影响部分需求放缓,收入端增速不及国内。然而,公司前三季度实现营收高质量增长,毛利率前三季度同比+4.6pcts至41.0%(Q3同比+6.0pcts至42.1%);费用端前三季度销售/管理/研发/财务费用率分别同比+1.6/0.2/2.3/0.8pcts,研发费用增长较快为未来长远发展提供持续动力。展望未来,公司预计2019年全年业绩增速落在15%~30%,对应净利润金额为29.1亿~32.9亿元,照此测算Q4业绩增长中枢为26.5%。

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