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扩大内需能否拉开A股牛市的序幕

阅读(10940) 评论 (7)

今天这一天震荡盘整,如果用一句话来概括今天的盘中博弈,那就是早盘军工起舞,随后猪肉涨价,最后5G回归。市场现在调整的格局下不平静,风险偏好资金跃跃欲试,不管是新热点还是老热点,总是有亮点。

从超短线的思维逻辑上来看,低价+超跌+小流通盘成了题材炒作连板的攻击目标,在目前的市场环境下可能这个方向还要持续发酵,这几天凌厉的个股也是这个套路,比如说军工概念股的宝塔实业,汽车的力帆股份,这都是低价+超跌的套路。主线对了,找低价的就可能有肉吃。

昨天收盘之后出台了20条促进消费的意见,基本上都是围绕着扩大内需这个方向去实施的。我国人口基数大,消耗也大,但是由于近些年我国的发展速度过快,很多内部需求都没有跟上,再加上政策上的一些限制(如汽车,地产等),导致很多资金流动性降低,这次出台新的促销费意见,内需方面可以得到扩大!

另外,中美之间的贸易摩擦,对于我们的出口影响是很大的,从目前的情况来看,黄毛一天一变,短期内根本没有彻底谈好的可能性,但是我们的经济还是得增长啊,那么扩大内需就是我们缓解外部压力的措施之一,而且从上半年公布的经济数据来看,这个方法对国民经济的增长是有效果的,所以接下来还会继续的扩大内需。

所以内需性的公司都是受益的,进出口型的公司受到的影响会比较大。在贸易战的持续的很长一段时间之内,我们也不难发现很多的大消费实际上都是在逐渐的创新高的。

我记得在2008年的金融危机之后,美国也用过扩大内需的方法来刺激国内的经济,效果是显著的,从08年到现在,美国的股市也是走出了一波长达十年的大牛市。那么现在A股不仅有近几年位置上相对低位的优势,而且有国家政策上刺激内需的引领,那么A股市场的走势也逐渐的趋向于独立,走势越发的强劲,相信离着牛市也不会太远了。

在主线上,我仍然看好自主可控的大科技,这其中包含:5G、半导体芯片和国产软件,那么涵盖的个股数量是不少的,此前我的文章,我们跟大家分享了外资青睐的股票池,我们要相信专业机构的眼光和实力:

据中金的统计,目前科技股占外资合计持仓的约8%左右。

其中:电子元器件是外资持有科技股的最主要的子行业(占比55%)。软件、半导体、通信设备分别占比16%、12%和7%。

①外资持有市值最多的科技股包括:海康威视大族激光隆基股份立讯精密启明星辰广联达汇顶科技生益科技沪电股份中航光电等。

②外资持股占总股本比例最高的科技股:大族激光聚光科技启明星辰华宇软件东方国信海能达海康威视广联达沪电股份卫士通等。

③年初至今外资增持市值最多科技股包括:隆基股份立讯精密广联达中航光电生益科技光环新网用友网络恒生电子环旭电子三环集团

总之,大资金的眼光是犀利的,比散户更具有前瞻性,我们顺势而为总归是不错的。另外大资金的持仓都不是三天两天,代表的都是趋势。

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