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通宇通讯: 5G高弹性品种,基站天线龙头

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通宇通讯: 5G高弹性品种,基站天线老牌龙头

通宇通讯: 5G高弹性品种,迎巨大成长机遇

通宇通讯是A股移动通信系统中的基站天线、射频器件以及微波天线等设备制造商,是基站天线细分领域的龙头标的。公司所处行业受运营商资本开支影响较大,过去几年公司经营业绩也因此受到拖累。新一轮网络建设机遇来临之际,所处行业公司的业绩往往能够体现出较高的弹性。面临5G机遇,根据测算,公司未来三年利润有望保持95%以上的复合增速。

基站天线老牌龙头,股权稳定集中

国内领先的基站天线厂商.广东通宇通讯股份有限公司(以下简称通宇通讯”)成立于1996年12月16日,主要从事通信天线及射频器件产品的研发.生产及销售。公司聚焦前瞻技术研发,自主创新研制出TD-SCDMA天线.抓住3G/4G的历史性机遇.迅速成长壮大。2016年,公司在深交所上市。目前公司客户覆盖全球中国移动.中国电信、Vodafone 等前十大运营商,以及华为、中兴.爱立信等前五大设备商。

产品线齐全.基站天线是公司的主要利润来源

公司已拥有基站天线.射频器件.微波天线.光模块、信息指挥系统等产品线。其中基站天线是公司传统优势业务.基站天线产品目前主要为4G天线,已超过500万面在网应用,2018年该项业务收入占比最大,达到65.17%,未来伴随5G天线放量,利润贡献占比逐步提升,将成为公司主要看点。

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板块直接受益无线则技术革新

为了适应5G高频变化,天馈系统将会沿着提升信号增益(即提升频谱利用效率)和减少传输/发送过程中的信号损失两条路径进行演进,呈现出Massive MIMO和天债-体化的发展趋势。

Massive MIMO是一种利用大规模天线阵列(增 加天线振子数量,即Massive) .分集增益(多发射多接受技术,即MIMO)、空分复用技术(波束赋形)提高信号增益的有效办法。

无线侧技术发生的变化,直接释放出新的需求,也导致天线设计的技术复杂度大幅提升.据产业链调研,当前单副5G天线招标价格约在3000元左右,较目前4G天线1000~2000元的价格与毛利率均有较大幅度提升。按照-一个基站对应三面天线,全国5G共建设480万站,粗略估计将释放出400亿以上的行业需求。

以上内容摘自东方证券

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