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天孚通信:国内稀缺的一站式光器件平台龙头

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天孚通信(300394)国内稀缺的一站式光器件平台龙头

天孚通信(300394)2019年上半年盈利7736万 ,该票刚公布中报,当天就出现了五六家分析师纷纷点评。

业绩增长主要得益于隔离器、线缆连接器、OSA等多个新产品线在报告期内增加产能和收入,同时公司海外市场销售持续保持较高增长。

新产线落地叠加落后产能淘汰,积极开拓海外市场塑造利润高增长

公司收入增长动 力主要源于两方面:1)隔离器、线缆连接器、OSA 等多个新产品线在 2019 年上 半年增加了产能和收入;2)公司海外市场销售持续保持较高增长。公司收入增长动

力主要源于两方面:1)隔离器、线缆连接器、OSA 等多个新产品线在 2019 年上 半年增加了产能和收入;2)公司海外市场销售持续保持较高增长,公司注重海外市场的开发,海外市场通常在 供货稳定后有更好的毛利率,有助于长期维持公司高毛利水平。

股市评论

无源器件再升级,高端无源器件垂直整合优势显著

无源器件垂直整合优势显著,光模块单品占比提升显著,无源器件打开未来空间。公司 从套管、接口组件等无源器件起家,逐步拓展到隔离器、透镜、MUX/DEMUX 等高价 值无源器件,目前形成包括 AWG WDM、TFF WDM 在内的多种高端无源器件解决方 案。在新产品逐步量产后,公司无源产品占光模块成本比从 1-2%提升到 10%以上,公 司无源产品收入未来有望从 2017 年的 3 亿左右提升到 10 亿元以上,打开收入空间。

国内稀缺的一站式光器件平台龙头

随着 5G 牌照的发放,19 年 5G 投资进入落地阶段,数据中心光模块需求有望下半年回 暖,随着新产品产能进一步放量以及光器件封装代工规模的扩大,公司未来三年收入利

润复合增长有望超 35%。公司核心竞争力在于新产品研发拓展,原材料精密加工,光 器件一站式供应,以及与全球主流光模块客户高度粘合能力,具备向光通信平台型公司 跃迁的潜力。

投资者风险教育:由于作者本身研究的局限性,以及股市本身的不确定性,望大家理性甄别作者观点。股市有风险,入市需谨慎。风险牢记于心,投资量力而行。

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