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今日牛股之打开上行新窗口的大科技龙头

阅读(16770) 评论 (1)

本周是科创板开板交易之前的最后一周了,大盘指数没有什么风险了。管理层明显是维稳的意图,场内个股都较为稳定。眼下我们对指数的担心可以暂时搁置,多看看个股的机会。目前的这几个交易日,蓝筹白马这些参与的性价比不高,中小创个股的弹性更大一些,这里也更容易出现较为活跃的标的。

另外从消息面上来看,环境偏暖,外围市场美股继续新高,A股也没有大跌的理由。关于贸易战,美国财长姆努钦预计,本周与中国会有另一次主要协调人级别的电话会议,如果讨论富有成效,自己和贸易代表莱特希泽可能会前往北京进行贸易谈判。白宫经济顾问库德洛称,美国预期中国将宣布大规模采购美国农产品,其暗示这是两国推进贸易会谈的必要举措。这些都是支撑市场偏暖的。

关于大科技板块,昨天大科技里的软件启动,芯片、5G等科技股也出现联动。今天芯片、5G产业链继续发力。这都是大科技具备持续性的体现,我们在今天早盘的文章中也给大家做了重点的解释。

那么关于大科技这个板块,我想说一只股票,就是沪电股份,今天盘中我们暂时把他获利了结掉了:

股市评论

以上是我们的盈利记录,很多朋友在看到的时候可能会惊叹于我们一只票的利润比较可观,但是看到我们的持股过程可能会更加的有感触,这种股票持股3个月的时间,两成仓位的比例,拿到38个点的利润,会对我们全年的操作贡献很大的力量。我在给我中线股宝箱的小伙伴更新的时候说,其实通过这只票的操作,拿到多少利润并不重要,重要的是在持股的过程中我们的持股心态是否有提高,个股盈利固然重要,但是我们要成长,在持有好股票的过程中,要永远记得,不忘初心方得始终。好股票,得需要给他成长的时间,揠苗助长的票都不长久,也不是大牛股的走势特征。

沪电股份这票我在牛股文章中给大家写过4次,今天我还要写第5次。目的就是告诉大家,这个票的行情未完、待续。

沪电股份是PCB的龙头

这是属于半导体产业链中的一个细分模块:PCB。PCB (Printed Circuit Board),即印刷电路板,所有电子设备或产品均需配备印刷电路板来搭载其他部件,类似个人电脑PC机上的主板搭载CPU、硬盘等等。

PCB主要应用于通讯设备、计算机、汽车电子、消费电子、工业控制和航天航空等领域。其中,通讯设备、计算机、消费电子、汽车电子是 PCB 产业最重要的四个应用终端,需求量占比分别为 27%、27%、 14%、9%。

未来的亮点或者爆发点短期在于随着5G通信的商用,通讯设备、消费电子领域应用PCB会大幅增加。长远来看,汽车电子随着新能源汽车、智能汽车的推广,PCB在此领域的应用也会大幅增加。

以上是说的是PCB中的刚性板和金属基板。PCB中的柔性板,随着未来智能手机、平板电脑、智能穿戴设备更轻量化的需求和可折叠式的需求,也会迎来大发展。

如果PCB需求旺盛,那么PCB 的上游原材料的需求也是水涨船高。上游主要包括覆铜板,上市公司主要有:金安国纪超声电子生益科技华正新材等。目前其中的超声电子业绩不错,可以关注,其他业绩都不大好。

下面再详细说说未来PCB的看点:5G应用和汽车电子。

5G应用:

从行业需求来看,5G增量既来自基站数量的增加,还来自单个基站PCB价值的提升。

从基站数量上看,行业内普遍估计5G宏基站数量将达到4G的1.2-1.5倍,此外还有小微基站带来的增量。

从单个基站的价值量上看,由于5G将更多地应用高频高速材料,材料成本、工艺复杂程度、技术难度均有所提升,预计单个基站的PCB价值量也将随之提升。

通信领域PCB产品平均难度较高,产品技术从研发到实际应用在企业内部通常存在较长的演进过程,新厂商进入和积累技术需要一定时间。

随着5G时代临近,产品的复杂程度和集成化水平预计将进一步提升,PCB产品运用特殊材料的比例也会增加,因此会对生产厂商的技术成熟度和融合能力提出更高要求。

进入通信领域时间较早的龙头公司,长期以来实施高研发投入,具备较深厚的技术积累。

龙头的优势还包括客户壁垒:

下游客户尤其大型客户,对供应商通常有非常严格的资质认证制度,认证需要比较长的周期;为保证质量稳定可控,客户也倾向选择与已通过认证的PCB厂商保持长期规模化合作,新厂商进入存在一些障碍。

另外,环保趋严会增加PCB厂商的建设投入和处理成本,同时也会提高行业的准入门槛,规模小、环保不达标的小企业会相对艰难。

那么PCB的龙头此前老师在直播课上提到过多次,深南电路沪电股份超声电子都是不错的。

汽车电子

随着汽车应用更多更高端的电子、通讯技术,近年来汽车板市场需求得以持续成长。特别是新能源汽车较传统汽车所用 PCB 量有较大提升。

汽车的电子化会带车用 PCB 用量的增长,2010 年汽车电子占整车 约 30%左右,预计到 2030 年这一比例有望提升至 50%。

全球汽车零部件前100强,七万亿的收入,有95家是欧洲人跟日本人为主,只有5家是中国企业。

其中,沪电股份在汽车电子板块中更是进入全球前10。

沪电的中长期战略目标是进入全球汽车板市场前5名。

沪电汽车板业务在中报显示占比27.52%。2018年年报预告净利润预增165.33%至204.64%。

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复制地址风雨过后888145天前回复

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