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龙头泰山:日韩升级,国内产业链坐收渔利

阅读(5866) 评论 (5)

指数全天窄幅震荡,成交量再创阶段新低,午后,氢氟酸板块逆势而上从早前领跌转为领涨;总体来看,两市赚钱效应一般,个股涨跌互半,北向资金净流入超10亿元。

在日韩管制危机持续僵持背景下,韩国各个层面在筹划对策,一方面动员全产业链重点开展OLED核心零部件技术开发,另一方面,三星电子被传出受日方管制材料已经有紧急供应,并计划扩大核心原料进口商范围,保障供应链安全。A股市场上,日方输韩管制材料概念股持续活跃,其中氟化工、光刻胶、OLED等板块股近5日涨幅领先,存储器板块也在酝酿反弹。

虽然目前日本、韩国贸易摩擦磋商未能达成共识,韩国三星电子的供应链危机似乎暂得缓解。自日本政府对韩国出口管制氟化聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢这三种关键电子材料生效后,韩国三星电子公司副董事长李在镕就紧急前往日本协商。

日前韩国三星电子公司副董事长李在镕返回韩国、汇报访日成果时表示,已确保取得足够上述受日方管制材料,三星将能避免半导体和显示器的生产中断。业内人士推断,三星电子可能从日本供应商的海外工厂获取来源。李在镕还在该会议中要求对日本的出口管制作出彻底的准备,做好灵活因应变的体制。同时,为了确保核心原料的供应安全,李在镕提议将氟化氢(蚀刻气体)的进口源扩展到俄罗斯、中国大陆、台湾地区等,并且考虑在韩国国内培育原料产业。

日韩管制事件僵持之际,对韩国产业界的影响正在显现。

  作为全球存储器龙头,三星电子被报道将采取存储器减产策略,为了优先保障主要盈利主力DRAM生产,减产NAND Flash闪存芯片;SK海力士也在评估今年下半年适合进行NAND Flash大规模减产的时机。

DRAM库存低于NAND Flash,美光已经宣布减产5%,加上近来日韩事件刺激,存储器报价开始上涨。研调机构集邦科技旗下DRAMeXchange数据显示,7月10日8GB DDR4DRAM均价环比上涨1.2%,成为去年9月来现货价首次上涨,另外近期NAND Flash报价也持续回升,后市报价持续看涨。

  盘面上:午后氟化工板块再度冲高,中欣氟材002915)强势走出3连板,三美股份603379)、多氟多002407)、巨化股份600160)相继跟涨;近端次新表现强势,卓胜微300782)再度涨停,中信出版300788)、中国卫通601698)也封死涨停;

日韩贸易摩擦将会导致NAND Flash、DRAM价格上涨,也会影响三星的可折叠屏幕和先进存储芯片的制造;相对而言,台积电将受益于芯片制造技术优势和获得三星重要客户的订单,中国存储芯片厂商如长江存储,合肥长鑫,兆易创新,面板厂商京东方,TCL等有望受益。

综上所述:日韩事件有望持续发酵,继续利好国内半导体材料,芯片自主可控领域,很多人都说日本失落的20年,其实不知道,日本在很多高尖端行业领域,早已经形成垄断,而且产业资本都输出到全世界。

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全部评论

复制地址丝雨奇段144天前回复

氟化工

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复制地址XU666144天前回复

谢谢老师精彩的分析

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复制地址多空一念间144天前回复

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复制地址泰山追梦145天前回复

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