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股侠:环保板块估值大底 一类股成资金宠儿

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目前A股上市的34家环保企业均有估值大跌的经历,区间回落最小幅度也在60%以上。而近期政策面,垃圾分类将带来上百亿的市场空间,处理端有望受益。

环保的需求一直在增长,市场需求足够大,产业也会从分散向集中过渡,未来出现系统性风险的机会应该不会大,存量项目在稳定创新求变的同时,增量资本亦可推动该产业的发展规模不断增长。突破传统模式下的技术创新发展才是估值内生增长及延续的关键,更有助于吸引更多市场流动性。

1、首先利好厨余建设

垃圾分类需干湿分离,首先利好厨余(湿垃圾)处理处置,预计到2020年新增厨余建设投资120亿元,远期预计新增厨余建设投资600亿元,同时新增转运车辆投资140亿元。湿垃圾处置龙头维尔利,公司拥有关键技术及常州、绍兴餐厨等标杆项目,未来的订单值得期待。另外优质垃圾焚烧公司瀚蓝环境,环卫装备龙头盈峰环境龙马环卫

2、“水、固废”是重点

中央环保督察进驻基本就绪,第二轮环保督察即将启动。从2019-2021年,督察小组将利用三年时间开展新一轮督察。相比首轮,重点方向由“水、大气”转向“水、固废”。关注监测领域技术领先、设备运营优良、市占率高的聚光科技先河环保。危废处置方面,水泥窑协同处置危废且在手项目充足的金圆股份、危废处置经验丰富且重点深耕粤港澳湾区的东江环保

3、环保进入重视效果阶段

环保业的发展必将进入到重视效果的轨道上来,提质增效是环保产业长远发展的驱动所在,同时,当环保处理效果提高到可资源化级别后,环保产业的附加值将更好体现,变现来源将增加,产业发展对资金的依赖属性将会变弱,模式也有望重回轻资产。

2019年各大重点城市相继发布生活垃圾管理条例和垃圾分类实施方案,我国逐步进入垃圾分类强制时代。相比此前试点城市的政策力度和覆盖环节,此次上海在垃圾分类的各环节政策机制和落地规范相对更加完善,以上海为范本,各大城市计划于2019年全面推进垃圾分类。

从市场前景来看,垃圾分类具有百亿行业空间,垃圾收转、处理和再生资源有望率先受益。2019年垃圾分类的政策推动执行有望显著带动垃圾收转装备和服务需求的提升,2019-2020年市场空间约282亿;餐厨垃圾处理需求的提升拉动超300亿空间。

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