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大洋彼岸,危机四伏。

阅读(1620) 评论 (1)

晚间在文章中聊聊贸易战的发起者——美国,在我眼中,他们同样危机四伏。

一切还要从美联储那边要降息说起。

很多股友对于美联储的记忆仍停留在加息中,不久之前特朗普还在抱怨美联储乱加息,怎么突然就要开启降息周期?

我之前跟大家说过美债收益率的持续倒挂是美国经济以及美元资产价格大幅调整的领先指标。

一旦发现3个月美债收益率与10年期美债收益率倒挂时,往往预示着美国经济出了问题。

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从历史归纳法角度,历史上每一次出现3个月美债收益率与10年期美债收益率倒挂后,美国无一例外的在随后的半年发生经济危机。

光是说收益率倒挂,大家很难理解这与经济有什么关系。

简单点讲,美债收益率倒挂预示经济危机的成功率之所以很高,完全是因为这是市场的自发行为。

当美国掌管大资金的投资人发现短期市场上没有好的投资去处,抑或是发现近期市场有很强的风险时,便会集中买入长期国债。

买长期国债的人越多,国债收益率相应降低。

一般国债收益率倒挂维持2-3个月,美国经济就会在12-18个月左右陷入衰退,这个指标在此前几轮金融危机时均得到了验证。

美国那边究竟有何隐患?

过去十年我们A股投资人最常感叹的便是美股,别人家的股市永远是天天涨,A股中唯一能够媲美美股的只有贵州茅台

你要是说美股也能大跌,股民朋友们会说一万个不信。

这时要铭记马克吐温的一席话:麻烦的来源往往不是未知,而是自以为是。

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仔细挖掘,会发现美国自身的问题一点也不小,甚至显而易见。只不过大多数人沉浸在一片欢腾的气氛中难以自拔,一如15年时我们A股的股民。

但目前可以观测到的一些数据告诉我们,美国经济的真实情况并非股价中体现的那么坚挺。

  • 美国4700家小银行信用卡违约率已经超过了08年金融危机,美国小银行的体制在严重恶化。

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  • 与此同时,美国汽车贷款目前的违约率在11%——12%区间。

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与以上两个相比,最危险的是美国的商业杠杆贷款。

这是个什么东西?简单讲这是一个非常危险的贷款,甚至比垃圾债的评级还要差。这个东西已经超过了1.3万亿美元,目前已经超过了美国垃圾债的规模。

更恐怖的是,华尔街将这些大量高风险贷款组建成资金池,打包成资产化的证券向外卖。

一个包着高风险杠杆债券的的资金池,就这样被转卖给机构投资者,我们很多人买的海外理财产品就是这个东西,这个玩意儿叫CLO,记住这个名字,以后一定会成为头条。

说了这么多,对于我们A股投资人而言,有没有指向性的帮助?我认为有件事,必须马上做,立即做,一刻都不能停缓。

那就是关注黄金股的投资机会,并且留一部分仓位,留给全球金融危机。

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复制地址青林5895天前回复

87岁的我看财赋直播将近一年,受益非淺你最棒。谢了

(0)+1收起回复回复(1)

事件掘金:

95天前

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