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龙头泰山:银行股的这波上涨,不漏油!

阅读(6790) 评论 (3)

今日早盘三大股指集体低开,个股呈现普跌态势,市场人气低迷,近期连续一字板打开的股票纷纷走出坑人效应,置信电气跌停,东方能源跌停,盘面上,5G,燃料电池板块表现活跃,燃料电池600917重庆燃气002057中钢天源公告涉足燃料电池后今日双双一字涨停板。近期的强势人气股600218全柴动力走出4天3板行情, 该股在今年的【双十字瞄准战法】里面1月份讲解的时候,才8.03元,今天已经来到了18.6元,涨幅翻倍!

5G方面,华为已经签订40个5G商用合同,5G概念股再度爆发,南京熊猫春兴精工强势拉板,另外300638广和通也大平台突破涨停; 今天的盘面另外一个热点在于银行股,龙头泰山分析认为,这波银行股的拉升是认真的,不会漏油,银行里面装的可都是钱,要漏也是漏人民币。

股市评论

宽信用政策效果逐步显现,银行体系风险偏好提升的可持续性有待观察

3 月末社融存量余额同比增速10.7%,增速环比上升0.6PCT,3 月份社融增加约2.86 万亿元,同比多增约1.28 万亿元。社融增速和信贷投放均大幅超出我们的预期,显示前期货币政策和财政政策的逆周期调节效果逐步显现,企业融资环境有所改善。不过银行体系风险偏好是否能继续提升,宽信用能否持续,最终还是取决于企业融资后的经营状况是否能助推银行收入和成本的改善。

下周主要宏观数据陆续公布,若数据低于预期,银行体系或将进入观望期,向实体经济投放资金的意愿和力度可能会减弱。

短期货币市场利率上行,下周将是货币政策重要观察窗口

本周央行继续暂停公开市场操作,且无逆回购、MLF 等到期,实现零投放零回笼。自3 月20 日以来,央行已连续17 个工作日未开展逆回购操作。不过值得注意的是,本周公开市场业务交易公告措辞略有变化。4 月8日-10 日,央行称“银行体系流动性总量处于较高水平”,本周后2 个工作日措辞变成“银行体系流动性总量处于合理充裕水平”,说明因缴准、政府债券发行缴款等因素自然消耗,流动性总量已有所下降。资金价格方面也有所体现,本周短期资金价格开始上行。

往后看,4 月17 日有3675 亿元MLF 到期,4 月18 日为企业所得税(季度)申报截止日,若央行继续暂停公开市场操作,短期内银行体系流动性水平会快速下降,对资金面造成一定冲击。预计央行会有所动作,下周将是央行货币政策重要观察窗口。

不过我们认为不管4 月降准与否,财政存款大幅上收的季节性冲击依然会存在,这期间市场流动性可能会转向相对偏紧的状态,市场也可能因此出现一定幅度的回调。而银行板块由于低估值和业绩相对比较确定,我们认为二季度中后期会有明显的相对收益。

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