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注意!A股将告别买啥都涨的捡钱时代

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三大股指全线收涨,大盘大涨2.47%、深成指上涨3.07%、创业板指上涨2.67%!

值得注意的是,上证指数上涨74点,其中贵州茅台就贡献了3.34个点、深成指上涨292点,五粮液贡献了14.25个点。

金种子酒口子窖老白干酒顺鑫农业古井贡酒泸州老窖五粮液今世缘酒鬼酒先后冲击涨停,整个板块的涨幅达到8.09%。

除了白酒之外,工程建设、食品饮料、医药制造等前期“拖后腿”板块全都开始拉升!一转眼仿佛又回到了2017!

市场到底发生了什么?为什么前一波上涨被落下的绩优白马突然开始发力?

要慢牛 白马蓝筹出山

创业板作为本轮行情的绝对领涨龙头在2019年2月1日至2月12日期间区间涨幅高达44.42%,妥妥的技术性牛市;而同期上证50的涨幅仅为9.51%、沪深300的同期涨幅是17.29%,远远跑输创业板!

然而,从上周开始,市场开始出现了一些微妙的变化,复盘看一下,上周(3月11日-3月15日),创业板指冲高回落周涨幅为0.49%、通达信ST板块指数周涨幅0.55%、5G板块的周涨幅为-0.26%.

与之相对应的,代表大盘蓝筹的上证50在上周上涨2.61%、代表二线蓝筹的沪深300上涨2.39%。

这也就意味着其实从上周开始,白马蓝筹就已经逐步的占据市场的话语权!市场风格的突然切换其实本质上就是因为管理层要慢牛!

3月7日,中字头券商中信证券的一份做空报告横空出世,再加上管理层的排查配资,3月8日沪深两市悉数大跌,聪明人不难理解,做空报告也好、排查配资也罢,都是为了给A股降温。

然而仅仅只过了个周末,3月11日A股直接无视了做空报告和排查配资的影响,再度开始疯涨,创业板指数还创出了新高!这也就意味着温度不仅没有降下来,反而升温了!

那慢牛要不要?当然得要,仔细回想一下,A股历史当中最为典型的慢牛行情就在2017年,当时整个市场上白马蓝筹、绩优龙头获得了前所未有的追捧!

这一次既要市场不发生系统性下跌风险、又不能产生连续疯涨积累泡沫,还不能过多的人为干预市场(因为满叔说了要尊重市场规律)。

这是一个既要又要还要的命题!所以只能把白马蓝筹再次请出山来,毕竟白马蓝筹都是主流机构主导,这跟游资所主导的题材股完全不同!一般来说游资主导的票机构一般不碰,机构主导的票游资也不会去碰,大家大路朝天各走一边!

告别捡钱时代 回归盈利驱动

之前一直给大家反复说过一个核心观点:一二月份是数据空窗期,但是随着三四月份上市公司的年报以及一季报的相继披露,市场的炒作逻辑也会发生相应的变化,白马蓝筹、绩优龙头有望受到市场的再次青睐!

以现在的市场表现来看,这个逻辑正在被市场逐步接纳!

二锅头顺鑫农业,股价二连板;家电领域的惠而浦上板;食品行业的黑芝麻上板;涤纶长丝龙头企业桐昆股份股价涨停;奶制品龙头企业伊利股份大涨7.41%;就连1手八万块的贵州茅台,也突破历史新高,总市值破万亿。

值得注意的是,在2018年医药板块黑天鹅不断、4+7带量采购巨大杀伤力下,部分药企却获得了大资金的青睐!比如养老金在去年年底就新进了医药股!

相应的医药板块今天的表现也是异常出色,位列涨幅榜前列,303只个股当中277只股票录得上涨,10只股票涨停!

白马蓝筹的再度崛起,不能说这完全代表了当前的市场情绪,但这确确实实是当前市场资金情绪的一个缩影!

昨天,关于科创板的文章发了之后,有一位细心的檀香留言说:之前认为科创板会在六七月份开板,现在提前至四月份,对于A股的预判有没有调整!

这个问题问的好,要确保科创板的盛大开幕,资本市场需要有活力,这也是本轮行情回暖的一个重要原因!那么科创板开板就是一个时间窗口。

之前我们预判科创板开板至少得到六七月份,但是我们还是低估了“科创速度”,现在市场预计最快4月份科创板就会开板!

那么逻辑还是不变,科创板提前,时间窗口提前。时间窗口到了怎么走,无非两条路,要么行情戛然而止市场重回下跌趋势、要么是慢牛以结构化的行情进行推进。

会选择哪一种?结合管理层要慢牛、上市公司一季报年报陆续公布、科创板头等大事等因素来看,我个人偏向于第二种:慢牛以结构化的行情进行推进!

如果说今年年初至今的行情属于估值修复的话,那么到这个位置就应该差不多了,创业板指、深成指、沪深300上证50的动态市盈率已经接近历史中位数。

估值修复完成,那么接下来盈利驱动可能会登场!同时也就意味着A股买啥都涨抢钱的时代已经过了,接下来的选股难度将会越来越大!

基本面不再关灯吃面!

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***啥都涨的时代? 什么时候告诉我?

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