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今日牛股之来年有望翻倍的行业龙头

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市场在最后的一个交易日给了一个好的endding,正如同老师早盘分析,走势在意料之中,今天没有做任何操作,但是这种走势给市场做了一个大大的判断,就是大的机会马上就要来了,为什么这么说?接下来给大家分享一下个人的理由:

前几天市场大片的暴雷,昨天是最后一天,直接暴雷跌停的股票130多只,市场相当的惨烈,而今天暴雷结束之后,跌停的数量骤减到8只,这说明什么问题?这说明了昨天跌停的股票绝大部分都在今天打开了,根本没有连续封跌停,要知道,昨天跌停的这些个暴雷的股票,都是巨亏几个亿甚至是几十个亿的,如果放在以前早就不知道有几个连续的一字板跌停了。为什么业绩暴雷之后,这些票没有连续跌停,甚至有的当天就拉起来了?只有一个原因就是,市场的位置太低了。

之前老师跟大家说,市场会提前反应各种好的和不好的市场预期。那么作为近阶段来讲,市场也早就预见了各种悲观的预期,包括大环境和贸易战。到现在为止,临近春节,在外围市场可能还有各种的不确定性,比如美股的涨跌、比如贸易战的最终结果,这都是此前干扰市场的突发因素。但是通过今天的走势,大家想一想,还有什么比上百家公司大幅亏损更可怕的事情呢?退一步想,就算外围的环境有再多的不确定性也不会导致公司这么大幅度的亏损吧!市场客观趋势,越来越临近熊市结束!

长期趋势已经显示,市场大概率已经筑底。大家大可期待节后的短线赚钱行情!

今天的今日牛股跟大家分享一个非常看好的中线机会。

这是属于半导体产业链中的一个细分模块:PCB。PCB (Printed Circuit Board),即印刷电路板,所有电子设备或产品均需配备印刷电路板来搭载其他部件,类似个人电脑PC机上的主板搭载CPU、硬盘等等。

PCB主要应用于通讯设备、计算机、汽车电子、消费电子、工业控制和航天航空等领域。其中,通讯设备、计算机、消费电子、汽车电子是 PCB 产业最重要的四个应用终端,需求量占比分别为 27%、27%、 14%、9%。

未来的亮点或者爆发点短期在于随着5G通信的商用,通讯设备、消费电子领域应用PCB会大幅增加。长远来看,汽车电子随着新能源汽车、智能汽车的推广,PCB在此领域的应用也会大幅增加。

以上是说的是PCB中的刚性板和金属基板。PCB中的柔性板,随着未来智能手机、平板电脑、智能穿戴设备更轻量化的需求和可折叠式的需求,也会迎来大发展。

如果PCB需求旺盛,那么PCB 的上游原材料的需求也是水涨船高。上游主要包括覆铜板,上市公司主要有:金安国纪超声电子生益科技华正新材等。目前其中的超声电子业绩不错,可以关注,其他业绩都不大好。

下面再详细说说未来PCB的看点:5G应用和汽车电子。

5G应用:

从行业需求来看,5G增量既来自基站数量的增加,还来自单个基站PCB价值的提升。

从基站数量上看,行业内普遍估计5G宏基站数量将达到4G的1.2-1.5倍,此外还有小微基站带来的增量。

从单个基站的价值量上看,由于5G将更多地应用高频高速材料,材料成本、工艺复杂程度、技术难度均有所提升,预计单个基站的PCB价值量也将随之提升。

通信领域PCB产品平均难度较高,产品技术从研发到实际应用在企业内部通常存在较长的演进过程,新厂商进入和积累技术需要一定时间。

随着5G时代临近,产品的复杂程度和集成化水平预计将进一步提升,PCB产品运用特殊材料的比例也会增加,因此会对生产厂商的技术成熟度和融合能力提出更高要求。

进入通信领域时间较早的龙头公司,长期以来实施高研发投入,具备较深厚的技术积累。

龙头的优势还包括客户壁垒:

下游客户尤其大型客户,对供应商通常有非常严格的资质认证制度,认证需要比较长的周期;为保证质量稳定可控,客户也倾向选择与已通过认证的PCB厂商保持长期规模化合作,新厂商进入存在一些障碍。

另外,环保趋严会增加PCB厂商的建设投入和处理成本,同时也会提高行业的准入门槛,规模小、环保不达标的小企业会相对艰难。

那么PCB的龙头此前老师在直播课上提到过多次,深南电路沪电股份超声电子都是不错的。

汽车电子

随着汽车应用更多更高端的电子、通讯技术,近年来汽车板市场需求得以持续成长。特别是新能源汽车较传统汽车所用 PCB 量有较大提升。

汽车的电子化会带车用 PCB 用量的增长,2010 年汽车电子占整车 约 30%左右,预计到 2030 年这一比例有望提升至 50%。

全球汽车零部件前100强,七万亿的收入,有95家是欧洲人跟日本人为主,只有5家是中国企业。

其中,沪电股份在汽车电子板块中更是进入全球前10。

沪电的中长期战略目标是进入全球汽车板市场前5名。

沪电汽车板业务在中报显示占比27.52%。2018年年报预告净利润预增165.33%至204.64%。

做股票时不仅要做多短线的量价分析精确,更要从大的方向上确定未来机会的成长地。

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