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A股上涨 老外抄底! 绝大部分人醒来太晚

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A股反弹,还未结束。

2019年,市场开门黑,然后满血复活,2018年的惨痛忘在脑后。

美国,12月26日至今,道指已经反弹了接近14%。诡异的是,在这期间,美国政府关门“跨年”,时长创纪录。

以前美股上涨,我们只能羡慕嫉妒恨。这次最让人感动的是,美股涨,A股竟然同样强劲反弹。

1月24日,A股三大指数全面上攻。至此,2019年以来,上证指数年度涨幅为3.92%,深圳成指涨幅为4.16%,上证50涨幅为5.71%,创业板指数也涨了1.17%。

指数有点“失真”,之前大盘下跌没多少,个股跌的鬼哭狼嚎。上涨也一样,别看这些指数涨幅不多,但是,赚钱效应十分明显。

从行业分类表现来看,在28个申万一级行业分类中,年初以来有27个行业录得上涨,只有休闲服务一个行业下跌。

A股上涨 外资抄了底!

市场归根到底还是资金推动的,没有资金,股市僵化,参见新三板。

从两融余额来看,内地资金在1月份以来一直处于下降趋势,看来,大家确实是被去年的行情给整怕了,尽管股市反弹近一个月,依然冷眼旁观。

除了内资还有谁呢?答案就是外资!

根据资金流向监测机构EPFR最新公布的周度报告显示,全球投资资金再度流出欧洲股市,同时美股市场的资金净流出额也再度加大,特别是ETF资金。资金持续流入新兴市场,特别是中国股市。

东方财富网提供的数据来看,进入2019年,外资对于参与A股的热情是空前的火爆。

截止1月24日,在已经进行的交易日里,除了1月14日和1月22日以外,外资全部呈现出资金流入的状态。资金累计流入已经达到405亿。

405亿,这个数字可能冲击力还不够强,做个对比吧,了解外资有多疯狂。

2018年,低迷的A股行情没有阻止外资买入中国的决心,通过陆股通,全年流入A股的资金达到3000亿。(注意,这是历史新高!)

2018年1月份外资流入多少呢?320亿!

2019年1月份,外资流入的规模比2018年的天量还要高,且增幅依然保持在30%左右的水平。

曾经有机构研究,从2017年到2027年,预计外资在A股中的占比会从2.6%增加到20%。

如今这个预判正在成为现实,可能超前完成20%的目标。

据公开数据,2018年外资在A股的比重已经从2.6%,提高到6%,一年时间占比翻了两倍多。

如果按照目前的趋势,以一个月400亿流入的速速计算,全年流入A的规模可能会达到5000亿。

今年年初的证监会副主席方星海曾经表示,将努力引进国际中长期资金进入A股,2018年资金是3000亿,预计2019年引进的规模可能达到6000亿。这和1月份外资的表现完全吻合。

由于A股目前在全球主要市场中估值相对较低,且中国经济近期没有大利空,此前一直低配A股的外资,很有可能会因为考虑增配超配A股。

从买入途径来说,除了MSCI纳入A股比例提升,以及A股纳入富时罗素和标普道琼斯等被动增量资金方式,更多外资可能会更加充分地利用QFII,配置更为主动。

这么下去,未来可能的中国核心资产都会被外资所买走。

信心比黄金更重要 科创板改变市场预期

2018年11月5日,正式提出科创板,作为注册制试点,科创板是继战略新兴板和创新企业CDR以后的又一次尝试。

由最高层直接提出,意味着接下来会享受到最高的资本市场待遇。

在我们这里,有个全世界无法匹敌的特点,那就是:集中力量办大事!1月24日,深改委审议通过了科创板的实施方案,前后不到4个月,欧美没个几年时间肯定出不来。

科创板即将落地,注册制随之而来,一般来说,科创板刚推出的时候一般会有一段红利期,参与其中会比较容易赚钱。可以参考新三板,2015年刚推出的时候,新三板做市指数4个月翻了一倍。

目前,已经有12家公司在上海证监局备案上市辅导,从标的企业的性质来看,都是集成电路、人工智能、集成电路、人工智能、高端装备制造等“硬科技”公司。比如说像中微半导体、澜起科技等基本都属于集成电路领域独角兽企业。

科创板现在已经成为头等大事,必须有个安稳的外部政策环境,才能推出。所以,无论是监管层实际的政策呵护,还是投资者对此的预期上,都会要求A股先有的两大市场、三大指数不能表现太差。否则,很不利于科创板顺利落实。

在科创板推出之前,A股稳定、回暖是大概率事件。

最重要的是,科创板的推出有望提升当前的市场人气,从两融余额、换手率、买卖价差等多个指标来度量,A股市场活跃度非常低,基本处于历史最低水平。

科创板的推出,可以给当前沉闷的市场带来更多新鲜的血液和新的投资主体,有助于提升市场活跃度。

外资无脑买入,说明从基本面来看市场阶段性底部已经到达,无论A股之前给大家带来多少伤害,现在他让人爱。

科创板的到来提振了市场的活跃度,有赢利模式的硬科技企业受到追捧。

等到多数人发现这一波反弹,那就快结束了。

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