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半导体材料——阿石创300706

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综述:阿石创专业从事各种 PVD 镀膜材料研发、生产和销售,主导产品为溅射靶材和蒸镀材料两个系列产品,主要应用于光学光电子产业,用以制备各种薄膜材料。

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主营产品及构成: 公司的产品主要包括溅射靶材和蒸镀材料。溅射靶材是高速荷能粒子轰击的目标 材料,具有高纯度、高密度、多组元、晶粒均匀等特点,一般由靶坯和背板(或背管)组成。蒸镀材料是用真空蒸发镀膜法沉积薄膜材料的原材料。

公司主要产品及应用领域

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产品营收占比:

公司销售收入构成

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核心技术:

公司始终密切跟进国际先进镀膜技术及薄膜材料的品质发展趋势,注重前瞻性的技术开发储备的深入研究,掌握了 PVD 镀膜材料研发的多项核心技术。薄膜材料生 长于基板材料(如屏显玻璃、光学玻璃等)之上,一般由金属、非金属、合金或化合物等材 料经过镀膜后形成,具有增透、吸收、截止、 分光、反射、滤光、 干涉、保护、防水防污、 防静电、导电、导磁、绝缘、耐磨损、耐高温、耐腐蚀、抗氧化、防辐射、装饰和复合等功 能,并能够提高产品质量、环保、节能、延长产品寿命、改善原有性能等。目前,薄膜材料 制备技术主要包括物理气相沉积(PVD)技术和化学气相沉积(CVD)技术。

薄膜材料主要制备技术

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客户构成:

公司与京东方、群创光电、蓝思科技、伯恩光学、爱普生、水晶光电等知名企 业建立合作关系,得到下游行业广泛认可,树立了良好的业界品牌形象。而由于 PVD 镀膜 材料专业性、技术性较强,且客户对 PVD 镀膜材料质量稳定性、交货及时性等要求很高, 因此公司客户具有较强粘性。

同业对比:

与国内同行业主要公司相比,阿石创保持了较高的综合毛利率水平,具备一定核心竞争 力。与江丰电子相比,公司产品以内销为主,主要客户包括北方光电、伯恩光学、蓝思科技 等;而江丰电子的产品以外销为主,市场竞争激烈,江丰电子为了顺利进入上述客户的供应 链体系,维持供货份额,通常销售定价较低,从而使得外稍毛利率普遍低于内销毛利率,最 终拉低了江丰电子主营业务整体的毛利率水平。 2017 年,公司主要客户从 2014 年的伯恩光学、蓝思科技等全球手机玻璃盖板龙头企业 转变为北方光电、中电科技等军工企业。可以看到, 公司在智能手机行业进入成熟期后及时 抓住了国家高端装备产业大发展的风口。本土客户为主、抓住行业发展风口,一直是阿石创 保持高盈利能力的原因所在。

国内同行业主要公司毛利率情况

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江丰电子阿石创募投项目对比

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业务分拆及毛利构成:

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公司财务分析:

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公司研发投入情况

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风险因素:行业下游需求周期性波动风险;公司 PVD 镀膜材料业务增速或不及预期;公司募投项 目投产或达产进度或不及预期。

免责声明:本文章致力于为散户提供个股和行业基本面研究,不负责选时。市场有风险,买卖需谨慎,仅供参考,盈亏自负。

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