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芯片设计——紫光国微002049

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综述:紫光国微为IC设计企业,主要产品包括智能芯片产品、特种集成电路产品和存储芯片产品。 其智能芯片产品主要由子公司北京同方微电子有限公司承担;特种集成电路产品主要由深圳市国微电子有限公司承担;存 储芯片产品主要由西安紫光国芯半导体有限公司承担。我国半导体行业起步较晚,行业竞争力较弱,作为半导体行业中最重 要的存储芯片设计行业更是明显落后与国际水平。目前,我国存储芯片相关企业较少,紫光国微便是其中之一。

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资料来源:网络

我们先谈谈全球半导体存储器市场格局。

半导体存储器是一个高度垄断的市场,其三大主流产品 DRAM,NAND Flash,NOR Flash 更是如此,尤其是前两者,全球市场基本被前三大公司占据,且近年来垄断程度逐步加剧。

1)DRAM: 全球市场规模约410亿美元,目前 DRAM 行业基本被三星,海力士, 美光三家垄断了 95%以上的市场。

2)NAND Flash:全球市场规模约300亿美元,几乎全部被三星、海力士、 东芝、闪迪、美光和英特尔等六家瓜分。

3)Nor Flash:全球市场规模约30亿美元, 目前市场主要由美光、飞索半导体(被 Cypress 收购)、 旺宏、三星、华邦、兆易创新、宜扬科技七家主导,前五家属于 IDM 模式,后两家属于 Fabless 模式,其中兆易创新是我国唯一一家在主流存储器设计行业掌握一定话语权的企业,其在NOR Flash 领域进步飞速。

半导体存储芯片行业是一个高技术壁垒,高资金壁垒,高度垄断的“三高”行业,存储器芯片国产化意义非凡,目前在国家政策引导下,国内已形成三方重点力量发展存储器,力争在数年或十数年内,实现存储器的国产替代, 并占据一部分海外市场。

国内存储器重点公司关系图

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那么,今天的主角,紫光国芯是如何在这一领域施展拳脚的呢?

2015年11月,紫光国芯发布 A 股有史以来最大定增额度预案,将在存储器领域投入 932 亿资金(其中募集资金 600 亿)建设存储芯片工厂,主要用于生产 闪存芯片。

2016 年 2 月,紫光国芯发布公告,将以 37.9 亿人民币的价格认购力成科技 25%的股份,并以 23.4 亿人民币认购南茂科技 25%的股份。力成和南茂都是半导体存储器领域的主要封测厂。

2016 年 3 月,大基金与湖北省集成电路产业投资基金股份有限公司、国开发展基金有限公司、湖北省科技投资集团有限公司签署协议,投资 240 亿美元助推武汉新芯重点开发 3D NAND 存储器。

武汉新芯存储器芯片发展规划

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2016 年 7 月 26 日,长江存储科技有限责任公司(简称长江存储)正式成立。 紫光集团将持有武汉长江存储科技有限公司超过 50%的股份,而其他股份由国家集成电路产业投资基金以及武汉市政府支持的一家基金所持有。

2017年3月8日,公司收购西安紫光国芯剩余24%股权,收购完成后持有西安紫光国芯100%股权。西安紫光国芯为国内唯一拥有世界主流大容量存储器核心设计开发技术的公司,主营业务包括存储器设计开发及自有品牌存储器产品的销售,并提供相关集成电路的设计、测试服务,目前的主要产品为DRAM存储器和模组。此次收购,展示了紫光国芯发展存储器产业的决心。

西安紫光国芯拥有市场稀缺的DRAM设计团队,正在进行“高性能第四代DRAM存储器芯片产品”的研发,第四代产品容量更大、集成度更高、读写速度更快,预计明年开始进入市场。

另外,公司FPGA产品尚在研发阶段,已投入自有资金2亿多。目前的产品还处于中低端市场,今后还要向高端市场做,要开拓相应的市场。FPGA产品还需要配套开发EDA工具软件,需要用户端有相应的专业技术人员,因此也需要逐步培育用户市场。

公司财务分析:

杜邦分析

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公司研发投入情况

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虽然我国半导体行业起步较晚,行业竞争力较弱,作为半导体行业中最重要的存储芯片设计行业更是明显落后与国际水平。但是, 随着国家集成电路产业政策的系统实施,存储芯片和内存模组系列产品在服务器、个人计算机及消费领域的应用快速增长,尤其是未来几年半导体最大的成长动力来自于汽车行业,随着人们对 汽车娱乐系统、安全系统扥需求的增加,以及无人驾驶、车联网等的发展,每辆汽车中的半导体成本呈逐年上升态势,并且电子产品占整车成本的比例逐年增加,公司未来有望获得更好的业绩。

免责声明:本文章致力于为散户提供个股和行业基本面研究,不负责选时。市场有风险,买卖需谨慎,仅供参考,盈亏自负。

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