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战将:数据会说话 帮你认清当下市场情况

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文章有点长,请您耐心看!

国庆之后,受美股暴跌影响,A股连创新低。10月18日击穿上证大盘2500点整数关口,19日A股三大股指再度低开,再次创股灾以来新低,当日,国务院副总理刘鹤、央行行长易纲、证监会主席刘士余、银保监会主席郭树清集体力挺A股市场,沪指快速反弹轻松收复2500点整数关口。周末迎来众多救市利好政策密集发布,进入10月22日当周以来,在证券、银行、保险等带金融带领下, 沪指暴涨,一度最高点触及2675点 ,但随后震荡回落, 主要围绕2600点上下波动。

当下A股是什么情况呢?数据会说话。

1、10月26日(周五)北向资金的情况:

北向资金净流出15.60亿元,沪股通、深股通净流出量差不多,都是小幅净流出。战将认为是北向资金单纯的避险目的,理由:1、担心美股继续大跌,影响全球市场(美股开盘在北京时间21:30,比我们晚);2、担心周末有利空消息。北向资金小幅净流出属正常现象。

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①从沪股通十大成交股看,资金净流入了恒瑞医药中国石化海天味业 ;其余都在净流出。

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②从深股通前十成交股看,净流入了海康威视平安银行立讯精密。洋河、五粮液大族激光格力电器等高位的白马蓝筹股净流出

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北向资金流向看着的有点乱,总体看是减持前期涨幅较大的股票,加仓前期跌幅较大的个股(也在调仓换股)。

2、12月26日(周五)内资流向的情况:

主力资金大幅净流出,大单、超大单也在净流出,只有中单、小单净流入。

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从下图最近一周资金流向看: 仅10月22日资金保持净流入,其余时间资金基本是持续净流出,说明投资者对大盘现在的位置仍然信心不足。

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3、从行业资金流向看:

①最近10天的行业资金流向看,资金净流出的板块是医药制造、酿酒、电子元器件、银行。

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最近10天资金净流入板块则主要是房地产,虽然医疗行业有7.9亿的资金流入,是因为迈瑞医疗新股上市吸引资金流入,但整个医药行业资金是大幅流出的。如果剔除迈瑞医疗新股的因素,其实医疗行业也是流出状态。

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②最近5天的资金净流出板块同上,继续是医药、酿酒、电子元件。

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而最近5天的资金净流入的板块只有房地产,券商新股是小额流入1.3亿,估计是天风证券新股上市吸引的资金流入。

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从整体数据看,当前大盘的形势并不乐观。战将认为主要有四点因素造成这样的局面:

①、股市没有形成明显的赚钱效应,跌跌不休,没有资金愿意进场;而近两三年大量新股上市,大股东热衷于套现,对市场造成一定的冲击;

②、股权质押这颗隐形的雷,虽然在一定程度引起监管层重视,得到部分解决,但不可能立马见成效。因为前期仓位强平,个股闪崩,对投资者心理上造成很大的冲击;

③、外围股市不稳定,担心牛了十年的美股一旦崩盘,对A股的冲击暂时无法估量。

④、从A股历次救市经验看,政策底不是底,市场底才是底。部分资金逢高出局,意在等待市场底出现。

4、两个板块

①当下最热的证券板块

券商板块在本周(10.22-10.26)的总成交量1115亿(此前数周平均成交量在240亿左右),但资金进流入只有1.3亿(参考五日行业资金流向),说明券商板块这次快速拉升(板块指数周涨幅13.64%), 一些套牢盘逢高割肉,一些解套资金逢高出局,券商板块近一年来的走势太伤人了。而周成交额1115亿和2014年7月份周平均416亿相比,这次成交量高出1倍多,那么,如果券商板块的周成交量能够保持稳定 ,能够 进行充分换手 ,那么后市有望继续走高,螺旋式拉升更有利于市场走高。

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本周(10.22-10.26)前九家券商资金净流入量排行看,长江、国元、中信、国泰君安、中原排在前列,涨幅最大的国海证券仅排在第七位。 券商板块整体而言,超大单净流入,中单小单净流出。说明最大的主力机构在入场收集筹码,散户在出逃交出筹码。

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券商板块走强的原因, 战将认为主要有三“ 一是因为股权质押的大雷被解除;二是超跌,近三分之一的个股破净,A股历史上从来没有出现过;三是券商板块是人气股,最能激发人气树立信心。至暗时期,配合救市政策底,拉升券商股无疑是主力资金最佳选择。”

技术上看,券商板块拉出一根大阳线, 周线级别阳包阴的走势,出现周线级别的底分型,如果后面回踩确认成立,后市证券板块有望走出周线级别的中级行情。

②曾经最热的牛股白酒

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白酒的灵魂股贵州茅台五粮液,超大单资金继续保持净流出,小散资金保持就流入。今年表现最亮眼的顺鑫农业,也面临超大单净流出的命运。

水往低处流,资本市场里的资金也有同样的特性。涨多了就是风险,跌多了就是机会。2015年的股灾及2016年的熔断之后,以白酒股为代表的的白马蓝筹股走出牛市行情,其余个股则是“要命3000”腰斩之后再打折苦不堪言。因此白酒为代表的白马股积累大量的获利盘,而“要命3000”跌出了投资机会(或投机机会)。白马股一旦破位下跌,也会发生踩踏现象或闪崩出现,伊利股份就是很好的例子。

再加上救市政策的出笼,监管层态度的微调,特别是“并购重组从3年缩短为6个月”说释放信号,相当于变相鼓励资金炒新炒小炒壳。近期, 两市涨停的个股中,低于十元的低价股占据一半以上。从白酒等白马股从来的资金,开始进入超跌的“要命3000”。市场更有传言“白马不死,牛市不起”。

总之,从数据出发,分析当下市场状况,机会与危险并存,我们不用盲目乐观,也无需过度悲观,只要认真倾听市场声音,跟随市场节奏,顺势而为即可。

A股要想走出属于自己的独立行情,至少有两方面:1、形成一定的赚钱效应,资金愿意来,长期待;2、逐步摆脱美股的影响,市场树信心、投资有信心。以目前的形势看,依然任重而道远。

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