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科技股抢戏?短期还要看周期股

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昨天刚说到“短期过分悲观,反弹随时到来”(点击查看昨日博文),今天市场就大涨回敬。

李克强总理担任国家科技小组的新闻引爆了科技股,此前我跟大家说自从今年3月以来,芯片股的走势节奏就是与贸易战的进展相生相伴的,这两天贸易战加剧(美国开征500亿中的第二波160亿关税,我方对等反制)。

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芯片股虽然有点“迟到”,但是还算是如约上涨了,并在今天成为新热点,与此同时自主可控的软件股也集体启动,成为了市场热点。

盘中有股友看大盘涨而自己持有的股票没赚钱,心中焦急。估计还有不少朋友也有同样焦虑的心里。

我劝大家别急,因为急躁会让你操作时动作变形,出现低级失误。如真有行情,多数主流板块都能回升,只是以轮动形式体现,你越着急踩对节拍反而越容易踏错节拍。

科技股启动后,最可能轮动到谁?我觉得仍然是以涨价为核心的周期股们。

今天披露了7月份的CPI指数,同比上涨2.1%,这意味着什么?常被你念叨的通胀要来了。

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恰逢今天科技股启动,到底是选择与通胀更密切相关的涨价概念股,还是去找5G、芯片、新能源汽车,估计是不少股友心中的疑问。

老规矩先说结论,今天看科技股可能表现的最好,不过持久性存疑,眼下涨价概念股的地位仍要排在科技股前面。

通胀期间尤其是初期,涨价行业最受益,与此同时科技行业就要逊色许多,因为各种生产资料都在涨价,利润向上游资源行业转移,科技行业都在下游,其产品又与食品等消费品不同,消费品可以跟着上游涨价,科技类产品很难涨价,比如电脑、手机、电视这些电子类产品,能依靠科技进步不降价就不错了。

所以在通胀期间尤其是初期,往往周期股、资源股这些能涨价的品种表现更优异,而科技股要逊色许多。等到通胀中后期,各行各业成本全都高企,没有赢家全是输家,政府就要加息调控了,最终都要下跌。

等到通胀抑制下来了,节约降低成本的概念深入人心,而科技的本质就是降低成本提高效率,于是科技股重新占据主流,成为热捧的对象。

与现在最相似的2011年就是如此,当时通胀已经高企,此前资源股周期股已大涨了一波,央行开始加息调控,引发全市场下跌,出现单边熊市。

等到通胀下行后,2013年科技股开始启动,创业板独立于主板成为最牛的主线,一直火到2015年泡沫破裂。

说这么多,我的意思是什么?别看现在科技股火,但别忘了涨价概念股,钢铁股留意着,这个可能仍是市场主线。

OK,在博文中就聊这么多。晚上七点,咱们换个脑子,在直播室跟大家聊聊中线。7点,不见不散。

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