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7月13日早评:把握盘口节奏需要高效执行力

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【7月13日早评:把握盘口节奏需要高效执行力】

昨夜因美国6月CPI同比2.9%,创2012年2月来最大增幅,美联储主席称若贸易政策影响经济,联储有降息等工具。欧央行纪要:经济对QE的依赖逐渐减弱,低利率将维持至达成通胀目标。美股大涨纳指新高,亚马逊、Facebook均新高,爱奇艺涨超10%,布油涨超1%。今早亚太股市高开!

综合来看,外围利好大盘,但需注意大盘运行在技术修复周期,时空节点的制约不太容易打破,今天要注意高开冲高后的回踩动作。另需注意,今日不定时公布中国6月进出口数据,可能公布中国6月货币量、信贷、社融数据。这将会对大盘产生影响。操作上,应当相当敏感节点,做好利差,因为当前的进三退一,或是进二退一,都有可能清盘。当然,总体上阶段看多,不要极端。

今天如何盘中发生的变化我会及时分析给大家,跟好就是!

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【今日机会点评】

1、网络安全 | 据媒体报道,《中国互联网站发展状况及其安全报告(2018)》在日前召开的“2018中国互联网站发展”论坛上重磅发布。《报告》显示,2017年我国境内被篡改的网站数量为20111个(去重后),较2016年增长20.0%。在网站漏洞方面,高危漏洞占比数量显著增加,已达到新增漏洞的的35.2%。同时,网站安全受境外安全风险影响的程度正在逐渐升高。此外,互联网网络安全呈现‘网络武器库’泄露后风险威胁凸显、“敲诈勒索”“挖矿”等牟利恶意攻击事件数量大幅增长等突出态势。

点评:随着政策红利的不断释放及庞大的新增市场刚需,网络安全行业有望持续向好。启明星辰是国内网络安全领域龙头公司;绿盟科技是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商。

2、国产操作系统 | 据报道,宁波工业互联网研究院近日正式推出了“supOS工业操作系统”,作为国内首个拥有自主知识产权的工业操作系统,“supOS工业操作系统”的推出将助力宁波乃至全国制造企业加速迈向工业4.0时代。按照计划,宁波工业互联网研究院将加快“supOS工业操作系统”的推进,力争今年建设10个试点示范项目,并与20家工业领域软件供应商、系统集成商合作。

点评:后续经大规模的市场推广,“supOS”或将成为“中国智造”中的“工业安卓”,具有广阔的市场前景。A股中,万向钱潮参股的蓝卓工业主要产品为supOS工业操作系统;蓝卓工业为宁波工业互联网研究院大股东褚健团队创建;维科技术大股东参与了宁波工业互联网研究院系列项目,并且是该研究院股东。

3、汽车零配件 | 据外媒报道,宝马将提高在华晨宝马中的持股比例至至少75%。这是柏林中德此轮磋商重要成果,宝马公司在中国合资企业持股超过50%,对汽车行业影响重大且深远。早前宝马汽车公司表示,同意与华晨中国进一步扩大双方的合资公司BMW Brilliance Automotive,同时提高产能。

点评:宝马扩大中国产能,供应链公司有望受益需求增加。除直接受益的华晨汽车系公司外,常熟汽饰、模塑科技等华晨宝马供应商也有望受益。

4、惠州 | 近日广东省发改委发布关于广东省十三届人大一次会议第1186号代表建议答复的函,未来深圳经惠州至汕尾有望新增深惠汕高铁,水上客运体系规划中将深港惠“水上穿梭巴士”纳入统筹研究,将建成运营的惠州机场定位为深圳第二机场。

点评:深惠海陆空交通规划落成后,两地联系将更加紧密。建议关注惠州本地基建类上市公司红墙股份,以及受益于两地交通大发展的深圳机场、广深铁路等。

5、富勒烯 | 近日,由内蒙古碳谷科技有限公司创建的国内首条吨级富勒烯生产线正式投产。据了解,富勒烯是1985年天文学家在研究宇宙星云构成时意外发现的。11年后,这3位来自美国和英国的科学家因发现富勒烯获得诺贝尔奖。如今,富勒烯与碳纳米管和石墨烯已成为碳纳米材料家族的3大代表。

点评:我国则早已把富勒烯列入《新材料产业“十二五”重点产品目录》,并在“十三五”规划中纳入新型纳米碳材料及器件重点项目。上市公司中,亿利达控股子公司青岛海洋新材料科技有限公司拥有“一种富勒烯-聚酰亚胺导电膜的制备方法”专利;江淮汽车拥有“一种PS-富勒烯复合材料及其制备方法”专利。

6、玻璃 | 据生意社,2018年第三次华东及华北等地区市场协调会议7月11日召开,参会的26家厂家占全国产能48%。会议决定自12日起,各厂家根据自身情况报价上涨。会议结束后,部分京津冀和山东等地区厂家发布消息,报价上涨。

点评:传统销售旺季已经来临,厂家库存总体并不多,加之原材料成本大幅度上涨,消化成本是必要选择。相关概念股主要有洛阳玻璃、旗滨集团等。

7、锂电池 | 据媒体报道,松下公司12日表示,愿意与特斯拉在中国建厂方面展开合作。目前松下是特斯拉的电池独家供应商,在中国的大连拥有一座工厂,但所产电池类型并不适用于特斯拉电动汽车,未来或将在上海另建电池工厂。不仅是松下与特斯拉的合作,宁德时代不久前也获得了来自宝马的定点信,表达采购动力电池产品的意向,技相关车型预计销售量对应电池需求量折算约40亿欧元;根据宁德时代招股书,公司拟投资98.6亿元建设动力锂电池生产基地。

点评:高续驶里程、高能量密度的高端新能源乘用车受到政策持续鼓励,预计从2017年到2020年,三元正极材料需求置将呈现每年85%的高速复合增长,负极材料、隔膜、电解液的复合增长率也有望达到55%,高镍三元材料存在供不应求的可能性。当升科技是高镍三元材料的领跑者,拥有4000吨NCM811产能,最新公告上半年业绩预降,但扣非后为同比增长92%至123%,报告期内正极材料业务持续增长,新产能逐步释放;杉杉股份规划产能中三元材料占比达70%,高镍产能不断释放。

8、钢铁 | 据我的钢铁网,12日全国11家钢厂发布调价信息,价格集体上调,调整幅度为0-50元/吨。市场心态较为乐观,特别是螺纹钢期货价格创出今年新高,加上本周市场库存继续下降,可售资源有限,带动了市场情结。另有三季度邯郸及武安市场非采暖季限产的消息传出,加上本月下半月唐山限产,对建材的供应影响量增加。

点评:6月高温多雨天气下,需求侧虽已进入传统需求淡季,但工地赶工现象存在,钢铁需求保持韧性。唐山环保限产超出市场预期,行业供需收紧有望支撑钢价走强。从已预告上半年业绩的上市公司来看,二季度华菱钢铁、安阳钢铁以及三钢闽光的净利润同、环比均有较大幅度增长。

9、车载芯片 | 根据中汽协数据,今年上半年,我国新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆,同比分别增长94.9%和111.5%。分析人士认为,在汽车电动化、智能化趋势推动下,汽车电子产业呈现出快速增长态势。

点评:目前汽车是电子行业的第二大应用市场,仅次于手机产业链。此外,自动辅助驾驶功能正从高端豪华车向中低端车型快速渗透,对车用芯片等行业的拉动十分显著。国际巨头也在竞相布局汽车电子领域。四维图新通过收购杰发科技,布局车载芯片领域;*ST大唐与恩智浦合作,进军汽车电子芯片市场;路畅科技主营汽车导航产品。

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