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股侠:炒完大消费之后 谁将有望接棒?

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前段时间消费类板块一飞冲天,那么之后谁有望接力呢?

今天我们就来说说周期板块吧:

①风险偏好修复,周期股起航时机成熟。信用违约风险以及中美“贸易争端”制约中长期经济增长预期,使得市场风险偏好持续低位。4月中旬以后有明显缓和。

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②中报盈利验证期,周期股“中报行情”可期。2010年以来,中报盈利超预期的周期股在6-7月份大多能获得明显的超额收益。

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中报周期股的盈利能力持续高位:PPI和CPI剪刀差扩张以及PPI持续高位,将显著抬升周期股中报的毛利率和资产周转率。

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③环保限产加码,供给收缩常态,周期盈利能力可持续改善。周期股产能扩张幅度非常有限,盈利能力有望持续维持相对高位。

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④5-6月以来,陆港通资金流入“滞涨”周期品,规模明显提升。A股周期股折价的板块主要集中在化工、采掘、建筑、建材等行业中。

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⑤低估值周期股的抛压明显缓解。周期股的估值已经接近历史底部区域,18Q1的偏股型基金持仓也相对 较低,二季度周期股的成交量和市场表现均有所回落,机构投资者近期对周期股的抛压也明显放缓。

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⑥优选配置受益于信用违约风险缓解的周期行业:化工、有色、建材。化工、有色和建材的信用违约承受能力得分在中等水平,信用违约风险缓解之后,这些行业将优先收益

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【个人介绍】

霹雳股侠:国内跟庄战法的顶级实战家,曾供职国内知名投行和私募操盘团队,深谙公募和私募基金以及游资操盘思路特点,某涨停敢死队成员。2014新浪财经全国民间高手炒股大赛综合收益榜冠军。天下财经特邀嘉宾,新浪等门户网站特约财经评论员,具备丰富的操盘经验和敏锐的市场感觉。先后在2007年“530”阶段逃顶和10月6000点逃大顶、2008年1664点附近满仓抄大底。独创“龙抬头”、“跟庄分时抓买卖点”战法,经常精准买在股价启动爆发点

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