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6月14日早评:大盘将破3000,逆势机会股

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今天凌晨,美联储如期加息25基点,更多官员预计年内加息四次,调升美今年GDP预期;鲍威尔称1月起每次FOMC都有记者会,不预期通胀飙升。香港金管局上调贴现窗基准利率25个基点,报2.25%。美股震荡后收跌,美元突破94后转跌,离岸人民币纽约尾盘涨166点,新兴市场再现股汇双杀。今早亚太日韩大幅低开!富时中国A50指数期货低开0.5%。

综合来看,外围利空大盘,另需关注早间中国央行是否调整公开市场利率,晚间将公布欧洲央行利率决议,今晚世界怀正式开始。这些都是空头优势。A股低开难免,技术上跌破3000点是必须的了,下方支撑和强力反抽点们一,我会在盘中监控分析给大家。

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【今日机会点评】

1、大气污染 | 国务院总理李克强6月13日主持召开国务院常务会议,部署实施蓝天保卫战三年行动计划,以京津冀及周边地区和长三角地区等重点区域为主战场,通过3年努力进一步明显降低细颗粒物浓度,明显减少重污染天数。要求在重点区域继续控制煤炭消费总量,要求明年1月1日起全国全面供应国六标准的车用汽柴油。

点评:会议重点提到,要源头防控、重点防治。在重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝等产能,提高过剩产能淘汰标准。集中力量推进散煤治理。大气污染防治要求提高,为烟气治理行业提供了更大机遇。德创环保是国内烟气治理领域的综合服务商。交通运输方面作为重要的污染源之一,会议要求提升车用汽柴油质量、减少柴油货车污染,结合此前生态环境部部长李干杰表示,大力发展新能源汽车,宇通客车、金龙汽车等新能源汽车也值得关注。

2、长三角 | 据悉,浙江嘉兴已与上海松江区、金山区、青浦区编制一体化发展三年行动计划,将于6月20日发布。目前,通苏嘉甬铁路基本线型已确定,沪乍杭铁路前期工作正在加快推进。城际通勤方面,将重点推进嘉兴至上海松江城际轨道建设。此前,长三角地区主要领导座谈会在沪举行,形成了丰硕成果,吹响了推动更高质量一体化发展的“集结号”。

点评:长三角一体化,已经成为与雄安新区、粤港澳湾区、海南自贸区等一起的区域协同发展核心区域。预计,今年下半年长三角区域利好消息将继续涌现。建议关注上海机场、光大嘉宝等。

3、电动物流车 | 近日,深圳市交通运输委员会、深圳市发改委和深圳市财政委员会联合发布《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》。《管理办法》首次将纯电动物流配送车辆运营资助项目纳入其中,这意味着深圳市成为首个出台电动物流车运营补贴的城市。

点评:近年来物流、电商行业的快速发展,令城市物流车数量激增,也给空气污染治理带来一定的压力。根据相关调研数据,电动物流车成本比传统燃油车每年可节约2万元左右,五年可节约10万元左右。随着电商和物流行业的快速发展,基于物流成本管理和节能环保趋势,新能源物流车在替代市场和新增市场均有巨大的市场需求。上市公司中,中能电气与北京锦绣大地电子商务有限公司共同投资6亿元,推动新能源电动物流车充电及运营平台建设。科泰电源定增募资投向募集资金拟用于新能源物流车运营项目,并已与阿里旗下的菜鸟供应链签署了新能源物流车车辆推广协议。

4、家电 | 据国家统计局最新发布的数据显示,2018年1-4月家用电器行业主营业务收入4786.6亿元,累计同比增长13.7%;利润总额279.4亿元,累计同比增长5.6%。价格走势方面,据产业在线统计数据显示,1-4月,空调均价同比上涨5.31%,冰箱均价同比上涨13.37%,洗衣机均价同比上涨10.92%,彩电均价同比上涨5.14%,油烟机均价上涨5.89%,燃气灶均价上涨7.21%,消毒柜均价上涨6.29%。从产品的销量和价格情况来看,空调龙头格力以及冰箱洗衣机龙头海尔,量和价都保持较大幅度的上升,厨电中华帝的产品价格涨幅也超过行业均值,龙头企业的产品均价在不断地提升,这有利于提升公司自身的盈利水平,后续业绩有望持续向好。

点评:近期防御板块表现靓丽,而家电板块涨幅明显滞后,补涨需求较为强烈。随着京东618促销活动的持续火爆,短期家电板块有望受到资金的重点关注。建议关注相关行业龙头如华帝股份、美的集团等。

5、百度概念 | 13日,CES Asia 2018在上海开幕,百度展区重点展示了搭载DuerOS的硬件产品,并公布了DuerOS生态版图。在展台上,百度布置了通过多个DuerOS产品展示区和情景化的互动体验区。在产品展示区,搭载DuerOS的小度在家智能视频音箱、小度智能音箱、极米激光电视、HTC U11+手机等数十款智能硬件产品悉数亮相。其中,小度在家、小度智能音箱和极米激光电视三款产品成为百度此次重点展示的产品。

点评:DuerOS的生态圈在持续扩大,合作伙伴已经超过200家,搭载DuerOS的落地主控设备达到100多款。百度希望借助DuerOS对话式AI系统为硬件企业开放赋能,深度布局智能家居行业,相关DuerOS生态圈合作伙伴有望迎来机遇。德赛西威是百度无人驾驶APOLLO生态的首批成员,并深度参与百度BCU、DuerOS的共同研发;中科创达将会在智能驾驶和车联网等方向与百度展开合作设计与开发,共同加快车厂的智能化进程。双方合作将涉及到MapAuto、DuerOS、CarLife等智能联网解决方案。

6、磁悬浮 | 6月13日,拥有完全自主知识产权的中国首列商用磁浮2.0版列车在中车株洲电力机车有限公司下线。该车设计时速160公里,采用三节编组,最大载客500人。相比中车株机2016年上线的商用磁浮1.0列车,2.0版在牵引力和悬浮能力上都有大幅度提升,且运用新材料实现车辆轻量化。从运营时速来看,2.0版列车适用于中心城市与卫星城之间的互通,目前速度更快的时速200公里磁悬浮列车已经在开发中,目前中车株机牵头的技术研究方案已通过业内评审,3.0版列车有望明年下线。

点评:我国近年来在磁悬浮技术领域大力布局,全国第一条自主知识产权的长沙磁浮快线列车安全运营载客已有两年,且国内已有十多个城市正进行前期规划设计,在国家“十三五”现代轨道交通专项规划中明确提到时速600公里高速磁悬浮交通以及时速200公里中速磁浮交通研发项目。上市公司中,精功科技与张家口市政府签订战略合作框架协议,将在冬奥和城市磁悬浮轨道交通网等多方面展开合作;永鼎股份生产的高温超导材料可应用于磁悬浮列车。

7、半导体 | 据国际半导体产业协会(SEMI)近日公布报告,半导体产业即将连续三年创下设备支出新高纪录,预料2018年与2019年将分别较前一年成长14%和9%,再创历史纪录。2018年中国内地设备支出预期将增加65%,2019年将再成长57%。

点评:半导体产业创立71年以来,只有在上个世纪90年代中期曾出现设备支出连续四年成长的盛况。在政策支持下,中国内地正在兴建数量可观的新晶圆厂,2018年陆续开始设备装机,2019年这些公司的设备投资可望翻倍。半导体设备行业供不应求为国产替代提供巨大空间。上市公司中,北方华创是国内半导体设备的龙头企业;精测电子是国内面板检测显示设备行业龙头,已进军半导体检测领域。

8、车联网 | 据媒体报道,日前,华为在“2018国际消费电子信息及通信博览会”上发布了OceanConnect车联网平台。华为与法国标致雪铁龙集团构建了全球最大的前装车联网项目,首款基于该平台的车型DS 7已上线中国、欧洲地区。2018年华为将为10万网联车以及提供车联网的相关解决方案。此外,在13日举办的CES亚洲消费电子展上,车联网、自动驾驶等领域成为展会最大亮点之一,展出面积同比增长50%。

点评:车联网是物联网中的重要场景,包括中美欧日在内的多国政府都已经推出了详细的车联网发展计划。目前从技术到政策,国内车联网已具备了快速发展的基础。随着华为等巨头的推动及政策上的加码,车联网有望迎来快速发展,相关公司将受益。易华录在智能网联汽车方向上充分参与iVista项目软件平台建设,是华为等公司技术方案提供方;高新兴在车联网终端领域获得了国际市场的认可,为欧美市场提供的后装车载终端产品。

9、朝鲜改革 | 6月12日,美国总统特朗普和朝鲜最高领导人在全世界的瞩目下举行了历史性的会晤。金正恩和特朗普签署了《联合声明》,就四项内容达成协议,包括朝鲜方面承诺“完全无核化”。美方则承诺向朝鲜提供安全保障,自此朝鲜半岛初现和平曙光。山东半岛与朝鲜半岛隔海相望,地理位置优越,且拥有丰富的港口资源,有望充分受益朝鲜半岛和平发展。另外,围绕海上丝绸之路、中韩自贸区、东盟自贸区建设,“中华泰山”号第一个把“烟台市”作为邮轮母港的豪华邮轮,开辟了韩国、日本、俄罗斯海参崴、越南、菲律宾等20多条国际航线,以及大陆到台湾基隆、台中、高雄、花莲航线,吸引了大量客流。

点评:朝鲜半岛局势缓和,朝鲜对外逐步放开,山东港口类企业或优先受益。可关注:渤海轮渡拥有烟台至韩国平泽客滚航线,去年6月份将拥有800客位的“海蓝鲸”号客箱船投入烟台-平泽航线运营。随着朝韩关系缓和及朝鲜对外开放预期,公司航线区域优势将更加突出;日照港2003年7月开通日照至韩国平泽客箱班轮,2015年运力全新升级,大幅提升日照对韩航线的运输能力。而集团资产中待注入的石油、集装箱码头目前已实现了较好的盈利,未来港口加速发展值得期待。

10、OLED | 总投资约110亿元的全球首条类六代全柔性显示屏大规模量产线日前在深圳柔宇国际柔性显示基地投产。该全柔性显示屏在用户手中也可以实现弯曲、折叠、卷曲,且卷曲半径小,可广泛应用于智能穿戴、手机、平板电脑等产品以及智能交通、运动时尚、建筑装饰、机器人等各行各业。

点评:目前,柔宇科技的柔性电子技术已应用在消费电子、智能交通、智能家居等多个行业,为用户带来全新的产品设计方案和体验。上市公司中,精测电子显示监测系统中标柔宇科技6代柔性生产线;深桑达A旗下捷达公司为柔宇科技柔性OLED液晶面板生产线提供精密运输。

11、无人驾驶 | 在13日举办的"2018全球智能+新商业峰会"上,蔚来汽车董事长兼CEO李斌对外透露,蔚来正在交付第一款大规模量产车ES8。目前ES8已经完成了大量的自动驾驶功能测试工作,包括仿真测试和封闭道路测试。同日,另一支"造车新军"零点跑车也对外宣布,与大华股份联手研发的首款国产AI自动驾驶芯片"凌芯01"已进入集成验证阶段,明年第二季度进行实车测试。零跑汽车还宣布首款量产车型零跑S01正式启动预约领号。

点评:由此可见,这些造车新军不仅在今年抢先实现新品落地,也把无人驾驶领域视为下一个必争之地。机构认为,全球无人驾驶的推进正进入提速阶段,随着渗透率提升,市场对电子架构产品、车载镜头的数置与品质需求也在逐步提升。德赛西威投资了全自动高清摄像头生产线,在国内率先实现了高清车用摄像头和环视系统的量产;联创电子为国际知名汽车公司研制的高级驾驶辅助系统车载镜头已经量产出货。

12、菊酯 | 辉丰股份日前公告,子公司华通化学收到灌南县环境保护局出具的告知书,要求立即采取措施自行关闭。据介绍,华通化学具备功夫酸产能3000吨,主要供应辉丰股份功夫菊酯和联苯菊酯生产。辉丰股份功夫菊酯和联苯菊酯产能合计超过4000吨,占全国总产能比重超过20%。

点评:受国内环保趋严影响,菊酯关键中间体功夫酸的供应一直较为紧张。本次华通化学产线关闭,将直接影响辉丰股份全部功夫菊酯和联苯菊酯的长期生产。自2017年四季度以来,联苯菊酯和功夫菊酯价格分别大涨62%、25%,目前主流报价分别为38万元/吨、25万元/吨。在环保趋严推动下,菊酯行业景气度有望持续向好。公司方面:扬农化工是国内拟除虫菊酯一体化龙头。

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