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多多益善堂:说一说医药和消费

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5.17日早评:说一说医药和消费

先谈前几天盘中蓝筹白马们有些反弹,我说,不作为重点,做也是短线一点,不会持续的。

从周一msci公布了入围名单,本就涨幅大,消息刺激又有反弹的蓝筹白马股出现了这两天的调整。有资金在地产金融股利好兑现出货,它们权重大,波动起来直接影响沪指震荡,难以突破上方60均线压力。周二就是60线压制尾盘回落几十点。

稍有风吹草动,资金就很谨慎,中美贸易谈判要到19日才能最后明确,此前震荡是资金不作为,在看风向的体现。

所以这两天早评我提示,做防御类的还可以,医药,大消费等。

5月16日,医药板块表现活跃,海翔药业、双成药业、九典制药、常山药业、天宇股份等涨停,福安药业、海利生物、银河生物、天坛生物等个股表现出色。

支撑医药行业基本面的因素主要有三方面。

首先,受益于消费升级的大趋势及居民疫苗接种意识的增强,疫苗市场空间持续放大;

其次,疫苗品种进入终端流程简单,容易快速形成销售规模,随着诸多重磅品种临近上市或处于上市销售初期,行业内相关企业将迎来巨大的业绩增量;

第三,较长的研发周期以及生产中严格的工艺要求,使得疫苗业一直具有较高的行业壁垒,为相关公司中长期业绩稳定提供支撑。

医药行业运行数据向上、上市公司业绩稳健增长等基本面向好将有力支撑行情持续。此外,截至今年一季度机构医药持仓11.01%,距历史高位16%-17%仍有相当距离。因此,医药板块正是加仓的好时机。

关于消费:最近又有一种声音,举了不少例证来说明消费在“降级”:名牌服装店、名牌包包不再受宠,反而去选择一些品质更好的小众品牌或者性价比更高的新国货;更多去吃经济实惠的兰州拉面、重庆小面;滴滴,共享单车布满街头、闲鱼这种闲置二手平台大量涌现,引起了很多人对现在是消费升级还是消费降级的讨论。消费降级概念受到市场关注。

这些偏防守型行业获得资金流入凸显当前市场避险情绪增加。因此建议关注同样具备避险情绪且跟贸易战相关的农业股。调整中低吸上述医药,消费行业题材股中优质个股。

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