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牧牛郎:每日牛股之锂电新宠西藏珠峰

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近期牛郎分享了几个锂电方面的逻辑,今天发现了一家预期差较大的锂电新宠——西藏珠峰

西藏珠峰未来盈利爆发点聚焦在两方面:一是拥有的三个铅锌矿山资源量近亿吨,目前处产能爬坡期;二是收购世界级锂盐湖,后续优质锂业资产注入上市公司,西藏珠峰有望成为下一个全球锂巨头公司。

①低成本低估值成长性好的铅锌巨头:

西藏珠峰主业为铅锌,从去年至今,尤其是锌(2017年基本金属中基本面最好的品种)价连续上涨,目前全球锌矿的供应仍存较大缺口,预计进入三四月传统旺季之后,锌价有望再度上涨。此外,铅受矿供应紧张以及中国环保严查影响再生铅供应,价格亦强劲。

目前西藏珠峰全资子公司塔中矿业拥有塔吉克斯坦萨格金州等三个采矿权,现有矿石资源量近1亿吨,铅锌金属量合计544万吨,伴生锒和铜的品位较高,且塔中矿业成本优势明显。2018年公司矿石采选量预计将由2017年的250万吨/年增加至300万吨/年,产量仍有20%的增产空间

另外,西藏珠峰与塔国约定的“巴雅尔别克矿床”采矿权以及“阿格巴矿床”和“怡拉塔矿床”的两个探矿权有望过户,会成为公司铅锌板块新的增长点

②锂资源新宠:

远期成长空间最大的看点在于收购“锂中东”顶级资源:去年年底西藏珠峰公告拟通过境外子公司要约收购著名海外锂资源上市公司Lithium-X公司100%股权。

LIX公司拥有SDLA、Arizaro两大锂盐湖项目100%权益和PureEnergy公司19.9%股权。

预计Lithium-X旗下项目将于2018年底或2019年初投产,达产后年毛利超2.5亿美元,若将产品运回国内按照现在国内2.5万美元/吨不含税价出售,则其年毛利将达6.5亿美元,约42.9亿人民币。

收购世界级锂盐湖,达产后毛利有望超过15亿元。公司拟通过参股45%的境外子公司要约收购著名海外锂资源上市公司Lithium-X公司100%股权。LIX公司拥有SDLA、Arizaro两大锂盐湖项目100%权益和Pure Energy公司19.9%股权。其中SDLA探明+推断资源量折合碳酸锂204万吨。即便是按照1.2万美元/吨电池碳酸锂价格测算,其年毛利应该在2.4亿美元以上。PE公司拥有的Clayton Valley项目拥有21.8万吨碳酸锂资源量储量。随着后续Arizaro等资源的进一步勘探,有望成为下一个全球锂巨头公司。

此外,公司联合二股东歌石祥金发起百亿矿业并购基金,有望在Lithium_X之后继续资源扩张之路

关于业绩问题,不考虑收购项目,公司2018年将实现13亿净利润,估值低、业绩棒、资产注入预期强就是硬道理!

股市评论

公司坐拥高品质、低成本的铅锌矿,产能、产量多年持续释放,且又逢主产品价格连续上涨,主业迎来高弹性的量价齐增局面。Li-X成功收购,标志公司正式进军锂资源开发领域。若优质盐湖资源公司注入上市公司,公司盈利能力将得到显著提升。不考虑收购项目,预计公司2018年将实现13亿净利润,对应EPS2.09元,PE17.9倍。公司未来成长空间大,但目前估值低于同行业。目前整体的量价关系良好,价位处于低位,中线仍存在套利空间。

【风险提示】

上述内容不构成任何投资要约,所有相关信息仅供学习交流,不够成任何投资建议;投资者需牢记:股市有风险,投资需谨慎!

【每日牛股】

股市评论

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本直播室2018年1、2月份所有每日牛股分享汇总(如图),

1月份21支个股中可止盈的达到18支,所有牛股均已晚博分享,

同时可止盈超过10个点个股7支,可止盈20个点个股3支;

2月份15支个股中可止盈的达到12支,所有牛股均已晚博分享,

同时可止盈超过10个点个股7支,可止盈40个点个股1支。

牛郎直播室本着与机构共舞,主打趋势龙头的理念操作,

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