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今日牛股:600460士兰微

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【收评】

 今日两市小幅低开以后随后一路拉高,但市场前期热点明显分化,工业互联网海得控制封板被砸, 次新股早盘泰永长征和江苏租赁平开影响市场预期,但在中流砥柱300624万兴科技封死5板的带动下,午后资金选择卡位002927泰永长征,龙头泰山也在直播室1个点的时候敏锐捕捉到了,最终泰永长征封死涨停以后带动次新股回暖,今日市场最大的热点在深圳本地股上,板块内深华发A涨停带动深天地A、深桑达A、深南电A、深中华A等都有拉升表现。今天中午龙头泰山午评建议关注的士兰微午后成功创新高,公司最新公告显示业绩大涨70%,所以同是题材,业绩也是很重要。对于后市,建议继续关注把握这类 有题材,有业绩,有趋势的优秀品种!

600460 士兰微 功率半导体巨头迈向新征程

公司发布公告,与厦门市海沧区人民政府签订战略合作框架协议,拟合作建设两个项目:1、12 吋特色工艺芯片项目,公司与厦门半导体投资集团拟共同投资 170 亿元,在厦门(海沧)建设两条12 吋 90~65nm 的特色工艺芯片生产线。2、先进化合物半导体项目,公司与厦门半导体投资集团拟共同投资 50 亿元,在厦门(海沧)建设4/6 吋兼容先进化合物半导体器件生产线。

点评:本协议的签定,有利于公司加快在半导体产业链的布局,有利于公司进一步发挥设计制造一体模式在特色工艺芯片生产线和先进化合物半导体器件生产线的技术、市场、人才、运营等方面的优势,为士兰微的长远发展奠定坚实的基础。

12 吋产线项目:公司共规划了两条产线,第一条产线总投资 70亿元,工艺线宽 90nm,达产规模 8 万片/月;分两期实施,一期总投资 50 亿元,公司以货币出资 3 亿,实现月产能 4 万片。第二条产线初步概算总投资 100 亿元,工艺线宽为 65nm-90nm。这两条产线的主要产品为 MEMS、功率器件。

该产线的投产标志着公司的分立器件制程工艺已经达到了国际一流水平。国内此前仅有一条 12 寸的分立器件产线,为 AOS(美国万国半导体)于 2017 年 7 月在重庆设厂,项目总投资 10 亿美元,7 万片/月产能。从投入产出比来看,士兰微相比万国半导体更具优势。

化合物半导体项目:该项目分两期实施,其中一期项目投资 20亿元人民币,公司以货币出资 2.4 亿;二期投资 30 亿元人民币。具体产能未知。主要产品包括下一代光通讯模块芯片、5G 与射频相关模块、高端 LED 芯片等。

通过下游应用可以判断出,公司该产线主要是 GaN 工艺(下一代光通信模块以及 5G 基站等视频模块会采用 GaN on Silicon 的方案;而主流的蓝绿光 LED 芯片采用蓝宝石衬底,生长 GaN 外延)。参考此前三安光电定增的化合物半导体项目,项目总投资30亿,建年产30 万片 GaAs 和年产 6 万片 GaN 的 6 寸生产线。可以初步推算出公司本次投资的产能约为 60 万片/年。

厦门成为中国半导体产业重镇,产业链配套优势凸显:目前厦门已投产的半导体项目有联芯 12 寸晶圆厂,集顺 6 寸晶圆厂,三安集成6 寸 GaN 及 GaAs 产线;兴建中的项目有通富微电封测厂。而本此士兰微的 12 寸产线及化合物半导体产线项目的实施,将进一步加强厦门市的产业链集群配套效果。看好未来各公司之间的协同效应。

今日牛股士兰微,功率半导体巨头迈向新征程,之前发布的12寸生产线是目前最先进的工艺生产线,功率半导体巨头迈向新征程,今日该股创新高,打开新空间。

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