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沐阳:今日牛股——尚品宅配(600313)

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欢迎加入沐阳直播室实时解盘(地址:http://live.9666.cn/admin/1123

依靠热点潜伏战法近期挖掘了不少牛股在《每日牛股》栏目,上周挖掘到两只涨停股

《沐阳:今日牛股——农发种业(600313)》http://pinglun.9666.cn/2488521.html 2.9日分享农发种业,2.12日涨停

《沐阳:每日牛股——友讯达(300514)》http://pinglun.9666.cn/2488359.html 2.8日分享友讯达,2.12日涨停。

今日分享牛股为尚品宅配(300616)

逻辑:

1. 定制家居概念。金牌橱柜,欧派家居不断走高,股灾受到冲击不大,并且还能在股灾结束后短期历史新高能感受到里面的资金很强势,所以,定制家居值得跟踪一段时间

股市评论

2. 基本面解读

公司亮点:创新模式生根开花,渠道、产能共驱成长。(1)互联网基因深厚,信息化壁垒坚实:公司以圆方软件为起点,信息化壁垒贯穿前端设计销售、中端生产、后端服务;公司成本效率管控能力优秀,近年来板材利用率达到91%-93%,单位成本实现小幅下降,资产周转率优于同业。(2)大力开拓加盟渠道,门店潜力静待释放:2017年前三季度新增加盟店33%,加盟渠道客户数同比增长40%。相比欧派(6000+)、索菲亚(2000+),公司目前加盟店基数较小(1500+),未来加盟渠道扩张空间和潜力广阔。开店边际效益较大,看好未来业绩弹性:公司15/16年单店收入同比增长率分别为35%、18%,远远超过同期加盟店开店增速10%、9%。渠道创新屡获成功:公司率先开设O店、Shopping Mall店,单店收入和盈利能力亮眼。(3)HOMKOO整装云有望驱动B端高增:公司通过整装云打通更为前端的整装流量入口,通过S2B平台的方式与家装企业合作,销售主辅材、全屋定制家具和家居配套品。由于获客、装修都是由家装公司负责,公司只需要不断优化系统和供应链管理,非常容易推广复制、且成本较低,我们认为整装云业务未来发展空间广阔。目前广州、成都的整装业务已进入测试阶段,客单值、转化率等数据大幅好于传统模式。(4)产能扩张支撑未来需求,挺进华东、西南剑指全国。公司前期产能利用率趋近饱和。预计无锡华东生产基地2019年投产,建成后新增年产150万套产能(佛山现有产能为142万套),可以有效解决产能瓶颈,满足不断增长的销售规模。未来公司产能将形成华南、华东、西南“三足鼎立”格局,进一步提升品牌覆盖和影响力,缩短服务半径和交货周期。

【风险提示】

上述内容不构成任何投资要约,所有相关信息仅供学习交流,不够成任何投资建议;投资者需牢记:股市有风险,投资需谨慎!

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