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牧牛郎:每日牛股之丙烯酸及酯龙头卫星石化

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【投资逻辑】

细数全球视野下的9大超预期化工品种,今年三大品种有望爆冷门去年化工板块中牛股辈出,今年是否还会存在超预期品种依旧值得大家的期待。2018年在周期品选择上,要重点关注海外产能和需求占比较高的品种,景气度会比较不错。

从需求端来讲

①2018年海外经济形势是进一步会往上走的,甚至对于美国经济可能会进入过热状态。

②从供给层来讲,海外产能占比比较高的行业,在过去几年下行周期中,新上的产能非常少。

③供给端还有一个因素,因为海外产能主要分配在欧洲、美国和日韩,这些地方工业化时间比较早,装置老化程度较高,容易出问题。

我们按照以上原则可以筛选出了9大品种:尼龙66、PC、TDI、丙烯酸、CPL、MDI、钛白粉、有机硅合己二酸。

股市评论

其中,去年最明星的三大品种:TDI、MDI和PC。对应的三大牛股:沧州大化、万华化学和鲁西化工。此外,钛白粉的龙蟒佰利走势同样强劲。有机硅的新安股份、CPL的恒逸石化叠加涤纶长丝和PTA景气近期也是若火如荼。

今年在这9大品种当中,会不会出现大牛股?

目前在9大品种当中,市场预期差比较大的是尼龙66(神马股份)、丙烯酸(卫星石化)和己二酸(华鲁恒升)。

从海外需求占比和产能占比,并结合股价位置来看,卫星石化走势超预期的可能性比较大。

【个股分析】

股市评论

卫星石化(丙烯酸及酯龙头企业):

①与连云港徐圩签订400万吨烯烃项目合作,公司拟计划总投资330亿元实现碳二、碳三双产业链,预计一期项目于18年上半年开工建设,2020年上半年实现投产。

②美国乙烷裂解工艺成熟,产能正在寻找出口,为公司原材料供应提供保障。

③目前具备45万吨丙院脱氢产能,18年末将实现90万吨产能,加上未来连云港二期150万吨丙院脱氢产能,扱大提升公司国际贸易间的议价权。

④具备48万吨丙烯酸和45万吨丙烯酸酯产能,过去三年行业小部分产能处于长期停车状态,加上环保趋严,小产能出清将加剧,扩产后公司将一举成为国内丙烯酸及酯龙头企业。

⑤短期受盘面影响,近期连续杀跌,但从两家关系等方面来看,并没有太多资金出来,仍有不少的中长线资金是锁仓的状态,对于基本面没有问题的股票,同时又是分支龙头的股票,有信心仍有表现空间。

【风险提示】

上述内容不构成任何投资要约,所有相关信息仅供学习交流,不够成任何投资建议;投资者需牢记:股市有风险,投资需谨慎!

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