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欧阳:浙江龙盛走强的内在逻辑

阅读 (2065) 评论 (3)

股市评论

浙江龙盛,从17年11月6日到18年2月5日走出了一波主升行情,那么背后的逻辑是什么呢?给大家着重的分析一下,文中内容会结合一些研报数据,股友们可以借鉴参考。

国内分散染料出厂价再一次上涨,其中代表品种分散黑ECT300%价格从 4 万元/吨提到 4.5 万元/吨,从 2017 年 12 月 1 日起,分散染料价格在短短三个月内三度上调,标杆产品分散黑 ECT300%从 3.5 万元/吨上升至 4.5 万元/吨,涨幅将近30%。

股市评论

国外龙头企业如巴斯夫、朗盛、克莱恩等国际化学品公司纷纷在 2018 年1月底开始上调全球染料价格。朗盛公司对相关产品调增幅度高达 20%,巴斯夫对相关产品的调增幅度也达到15%。

那么这次强势上涨是为什么呢?

1.反季节涨价,体现行业景气

一般情况下,当年的11月至次年的3月之间为下游印染企业的淡季,染料价格回落至年度最低水平,然而今年染料价格在 12 月这个传统淡季时间反常地提价,显著背离了传统的染料价格走势。

2.旺季来临,经销商库存低,或主动补库存支撑染料价格

往年在年底淡季价格低位时,经销商会积极囤货补充库存,而 17 年年底分散染料价格在 3 万/吨,相比 16 年底2万多/吨价格处于高位,经销商拿货谨慎。同时龙头企业对下游实施阶段性控量发货,并且在价格上涨过程中,经销商无意大量囤货,因此库存相对往年处于低位,随着春季印染旺季临近,下游补仓刚需力度增强,支撑价格上涨。

3、环保:

环保持续高压,染料市场不断向龙头集中,价格体系稳定性增强。由于近两年来环保持续高压政策,中小企业面临停产且复产困难。

2017 年 8 月浙江环保督察以来,大量中小企业生产受限,绍兴联发、杭州宇田两家中等规模的分散染料企业已经关停,影响产能约 3-4 万吨中小企业受环保影响限产、停产减少了对染料价格体系的扰动,同时为龙头企 业进一步扩大份额提供了空间。

4、浙江龙盛的绝对专利技术优势:

浙江龙盛集团,自从吸收了全球第一大染料制造商德司达(拜耳和赫希斯特染料部门合并而成)后,继承了曾经德国化工巨头积淀百年的技术和专利,专利所涉及染料占分散染料市场的40%-50%,从数量上也对其他对手形成了压倒性的优势,其他企业生产专利涉及产品需要向浙江龙盛缴纳专利费用。

股市评论

浙江龙盛作为目前全球染料行业巨头,行业话语权和业绩释放能力与弹性会很大。

【风险提示】

风险提示:上述内容不构成任何投资要约,所有相关信息仅供学习交流,不构成任何投资建议;投资者需牢记:股市有风险,投资需谨慎。

欧阳无双,十七年股、汇、期三市场实盘交易经历,历尽牛熊几经沉浮。曾先后担任私募机构操盘手、知名财经网站首席分析师及金牌讲师等职位。擅长运用波浪理论结合仓位动态管理,中短线结合波段操作。在保证本金的前提下,捕捉盘面异动短线暴力出击。其个人独创的动态持仓法及三板成妖战法,即帮助股民解决仓位管理的难题,又动态捕捉龙头妖股。

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全部评论

复制地址心经-100天前回复

支持一下

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复制地址鱼巷猫随678101天前回复

这样看来闰土拥有的专利数是不及龙盛的

(0)+1收起回复回复(1)

欧阳无双:龙一和龙二的关系,从市值和盈利盈利上看,染料浙江龙盛更胜一筹

100天前

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复制地址鱼巷猫随678101天前回复

我做过,还好跑的快,不过股灾好像很少有幸免的,特别前期涨幅大的,辛苦,分析的真透彻

(0)+1收起回复回复(0)

欧阳:浙江龙盛走强的内在逻辑-牛仔网股市评论

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