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股侠带你看研报——此光伏龙头还有20%空间

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【股侠带你看研报】——012期: 这家光伏龙头 还有20%上涨空间?

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1.多晶硅原材料核心供应商,开拓光纤上游

主营三氯氢硅、氢氧化钾以及高纯四氯化硅,目前业绩增量主要来自于三氯氢硅的量价齐升,未来更大看点在于高纯四氯化硅量产带来的业绩增量;两大产品分别对应多晶硅料以及光纤棒领域。多晶硅为目前光伏产业链中唯一尚未实现大规模进口替代的产品,16 年对外依存度依旧在40%左右,而光纤棒对外依存度30%,未来伴随着国产化进程的加快,两大产品有望实现量价齐升

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截至17 年三季报,公司拥有三氯氢硅产能6.5 万吨/年,氢氧化钾产能5.6 万吨/年,高纯光纤级四氯化硅产能1 万吨/年,在建高纯四氯化硅产能2 万吨/年,硅粉产能6 万吨/年。13-14 年收入结构中三氯氢硅及氢氧化钾占绝大多数,16 年新增高纯四氯化硅产品供应。16 年公司营收7.9 亿元,其中三氯氢硅占比43%,氢氧化钾占比42%,高纯四氯化硅占比9%左右。

2.董事长持股65.9%,处于绝对控股

截至到公司三季报,控股股东与实际制人为孙任靖先生,直接持有6,049万股,持股比例为40.3%,其全资子公司元亨投持有股份3,850 万股,持股比例为25.6%;孙任靖先生合计持有公司股份9,899 万股,占公司总股本的65.9%,实现绝对控股。

孙任靖1998 年至2004 年期间,担任三友集团总经理助理、唐山三友进出口公司总经理、三友化工副总经理,目前担任董事长。截至17 年3 季报,公司总经理万柏峰持股127 万股,占比0.85%。其他中层管理人员持股2-10 万股不等

3.三氯氢硅:供给端竞争格局向好

三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及烷偶联剂,其中多晶硅用于光伏、半导体材料、光导纤维领域;硅烷偶联剂主要应用于表面处理剂、无机填充塑料、特种橡胶等领域。上游对应硅矿石、硅粉,行业是完全竞争的行业,集中度较低,而氯 化氢是氯碱厂的副产品,三氯氢硅环节均具备较高的议价能力。另外三氯氢硅有毒,沸点31.8 度,遇水极易水解,产生有毒腐蚀性烟雾,遇空气极易燃烧,具备一定的技术壁垒,同时环保相对较为严格,近三年未有新产能投放,供给端格局相对较好。

全国目前三氯氢硅生产企业约22 家,企业有所减少,产能较大的包括603***、河南尚宇、新龙硅业、金茂铝业以及新安化工等,前五位产能合计约30 万吨,占比近50%。其中唐山603***产能6.5 万吨,位居全国首位,另外根据公司招股说明书数据,公司产量近三年均在8 万吨以上,市占率率更高。

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【霹雳股侠 简介】

霹雳股侠:国内跟庄战法的顶级实战家,曾供职国内知名投行和私募操盘团队,深谙公墓和私募基金以及游资操盘思路特点,某涨停敢死队成员。2014新浪财经全国民间高手炒股大赛综合收益榜冠军。天下财经特邀嘉宾,新浪等门户网站特约财经评论员,具备丰富的操盘经验和敏锐的市场感觉。先后在2007年“530”阶段逃顶和10月6000点逃大顶、2008年1664点附近满仓抄大底。独创“龙抬头”、“跟庄分时抓买卖点”战法,经常精准买在股价启动爆发点

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