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挖矿叠加吃鸡游戏火爆 显卡供应商迎利好

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股市评论

一、【“挖矿”叠加“吃鸡”游戏火爆 高端显卡大面积脱销】

据媒体报道,受GPU芯片、显存颗粒供应紧张影响,近日AMD和NVIDIA多款高端显卡的价格不断上涨。华硕已确定从2018年1月开始,对旗下显卡、主板售价进行调涨,其中显卡涨价最多500元。在京东商城搜索RX580、Vega系列显卡均显示全部无货,且售价相比去年双十一前后出现了超过500元的涨幅。除此之外,七彩虹、技嘉等厂商也开始对旗下显卡产品售价做出不同程度的调涨。

比特币价格飙涨令“挖矿”更加有利可图,“吃鸡”等游戏火爆,玩家对显卡的需求迅速提高,尤其是中国市场,显卡涨价核心逻辑有望持续。

A股上市公司中,通富微电(002156)通过收购AMD苏州及槟城股权成为其主要的封测供应商,主要用于比特币“矿机”的AMDR500显卡的GPU在公司的苏州工厂和槟城工厂进行封测。景嘉微(300474)自主研发的JM5400图形芯片打破国外垄断,下一代图形处理芯片已处于预研阶段。

二、【油价走强刺激石油石化板块 有望延续上行】

作为大宗商品龙头,近期原油表现十分抢眼。2018年前7个交易日,NYMEX原油期货主力合约累计涨幅超过5.5%;

2017年12月14日至今累计涨幅更是高达约12%。分析人士指出,近期原油走强并创阶段新高,主要是因为供给方面。在OPEC减产的大背景下,美国活跃原油砖机数下降,美国原油库存下降。此外,伊朗地缘政治因素影响供应、美国寒潮推升取暖油需求等,也都有利于油价上行。从技术面看,原油依然维持强势格局。

在原油价格上涨的背景下,石油石化板块有望延续上行,继续关注中海油服(601808)、中国石油(601857)等。

三、【钼系列产品价格加速上涨 钼精矿一体化公司弹性最大】

据百川资讯数据,1月10日,钼系列产品价格全线加速上涨。其中钼制品涨幅最大,废钼丝价格上涨15元/公斤至142-147元/公斤,废纯钼价格上涨17元/公斤至149-154元/公斤,涨幅均逾11%。钼铁价格上调1500元/吨涨至107500元/吨,较去年6月低点涨幅达49%。

当前国际钼原料价格持续上涨,目前进口价格远高于国内,难以减轻国内工厂补仓状况,业内预计近期钼精矿价格将持续上涨。钼相关价格持续上行,低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。

A股上市公司中,金钼股份(601958)是我国钼行业全产业链绝对龙头,正在运营两座世界级钼矿山,同时参股了世界第一大单体钼矿床。洛阳钼业(603993)是国内最大的钨精矿生产商之一,拥有全国最大的钼铁、氧化钼生产能力。

四、【交通部推进区域港口资源整合 港口盈利有望提升】

交通部10日召开2018年第1次部务会议。会议强调,要以加快重点港口工程建设为抓手,推进区域港口资源整合,推动航运中心、自由贸易港建设,全力推进港口建设发展,为深化交通运输供给侧结构性改革、建设交通强国打好坚实基础。

点评:长期以来,我国港口行业存在盲目建设、产能过剩、港口间功能定位重合的问题。通过整合港口资源,有利于提升港口竞争力,更好服务于产业的发展和转型升级。从近几年厦门港与漳州港、宁波港与舟山港等整合案例来看,由于消除了恶性价格竞争,多数都出现了港口单位收费稳步上升的态势。去年辽宁省国资委设立了“港航发展”,通过控股大连港、营口港、锦州港实现资源整合。江苏也设立了省级港口集团,整合南京、连云港等八市的国有港口企业。

五、【通胀抬头叠加消费旺季 关注食品饮料】

1月10日,国家统计局发布的12月份CPI数据显示,CPI环比涨0.3%,鲜果、鸡蛋延续涨势,猪肉、水产品和鲜菜由跌转涨。近期全国多地大面积降温刺激蔬菜等农产品价格上涨,再加上国际油价近期走势强劲,引发市场对通胀抬头的预期。据机构统计,截至1月8日全国多地生猪均价已突破15元/公斤关口,除天气因素之外,临近春节消费旺季也是支撑生猪价格的原因,业内分析认为猪价已进入上涨通道,将有力推动今年CPI上行。

投资上,抗通胀的食品饮料板块值得重点关注。生猪涨价将带动整个肉制品行业盈利状况改善,建议关注肉制品龙头双汇发展(000895);此外可关注调味品行业个股加加食品(002650)。

六、【电阻巨头国巨上调价格 行业进入量价齐升阶段】

全球电阻第一大厂国巨于10日对客户及经销商发出通知,公司决定于即日开始,对一般厚膜电阻产品、大尺寸厚膜电阻产品的新订单执行单价调整,价格上调15%至20%,并开始接受新的订单。据悉,上述两项产品占其整体电阻份额约45%。

点评:业内认为,由MLCC(陶瓷电容)涨价引发的被动元器件涨价潮正蔓延至铝电容、电阻等品种。国巨暂停接单已在中国大陆地区引发扫货潮,***称,华强北赛格市场芯片电阻现货价大幅飙涨。被动元器件行业正全面进入量价齐升阶段。

顺络电子(002138)从事片式电感和片式压敏电阻制造,是少数在国际高端片式电子元器件市场中具有竞争力的中国企业。洁美科技(002859)主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件,国巨是公司近三年最大外销客户。

七、【关注上市公司全年业绩快报机会】

在监管部门对上市公司业绩预告及业绩快报监管趋严的背景下,上市公司全年业绩的预披露准确度正在大幅提升,业绩预告和实际业绩相差较大的情况正逐步减少。但是对于部分外延式增长带来业绩等的上市公司还应多观察其最终业绩的落地,而部分受益于行业景气等因素的公司业绩预告则相对可靠。在此背景下,可以关注龙蟒佰利(002601)、亚宝药业(600351)等。

股市评论

定增并购>>>

  西部黄金(601069):终止重大资产重组

  亚夏汽车(002607):拟收购教育行业资产 继续停牌

  围海股份(002586):收购雄县安杰建筑70%股权 布局雄安新区

  浔兴股份(002098):收购资产变更为出售拉链业务资产 继续停牌

  北特科技(603009):重组事项获证监会审核通过 明日复牌

业绩预告>>>

  百川能源(600681):2017年净利预增50%-60%

  艾德生物(300685):2017年业绩预增38.74%-46.19%

  阳谷华泰(300121):2017年业绩预增25%-40%

  红相电力(300427):2017年净利预增46%-76%

  宝莫股份(002476):上修2017年业绩预估 预盈600万元-1000万元

  深圳燃气(601139):2017年净利8.82亿元 同比增14%

  硅宝科技(300019):2017年净利预降30%-50%

  我武生物(300357):2017年净利预增40%-50%

  艾华集团(603989):2017年净利增逾一成

  甘肃电投(000791):2017年业绩扭亏为盈

  海螺型材(000619):2017年净利预降80%-100%

  力星股份(300421):2017年净利预增24%-31%

增减持>>>

  *ST华菱(000932):第二大股东拟减持不超2%股份

  光线传媒:董事拟减持不超700万股

  红墙股份(002809):股东富海灿阳拟减持不超1.4462%股份

  京投发展(600683):控股股东拟增持1%-2%股份

  冀东装备(000856):股东唐山国资公司拟减持不超1%股份

  维维股份(600300):控股股东已累计增持1%股份

  分众传媒(002027):业绩预告向上修正 2017净利预增33%-36%

  北方股份(600262):第二大股东转让公司25.16%股份给特沃上海

重大事项>>>

  岭南园林(002717):2.2亿元设立文旅产业基金和文化产业基金

  伊戈尔(002922):股价涨幅过大11日起停牌核查

  高伟达(300465):2017年并未有关于区块链技术研发成果而直接产生的业务收入

  暴风集团(300431):公司与推出BCN区块链平台的暴风新影之间无控制关系

  长安汽车:2017年全年产销同比双降

  东湖高新(600133):联合体中标高速公路合同包

  镇海股份(603637):签订炼化一体化EPC项目合同

  鲁银投资(600784):控股股东筹划重大事项 或致公司控股股东变更

  中铁工业(600528):2017年累计新签合同额250.4亿元

  金刚玻璃(300093):子公司签订1.35亿元合同

  深天马A:投资逾8亿建设“新型显示产业总部及研发基地”

  *ST云网(002306):公司及控股股东孟凯被北京证监局警告及罚款

  金卡智能(300349):签订近5000万元燃气表海外供货合同

  力帆股份(601777):2017年新能源汽车销量同比增39%

  葛洲坝(600068):2017年新签合同额2260亿元 同比增5.83%

  中国中铁(601390):与河源市战略合作 初拟合作项目总投资约1000亿

  金新农(002548):2017年12月生猪销售收入环比增长9%

  永兴特钢(002756):成功研制并批量销售超大直径锻制不锈钢无缝管坯

  陆家嘴:子公司拟13.49亿元挂牌转让前绣实业50%股权

  常熟汽饰(603035):参股公司成为蔚来汽车ES8车型一级供应商

  神宇股份(300563):员工持股计划完成股票购买 累计买入逾4700万元

  伊利股份(600887):第二期持股计划股票出售完毕

  *ST天成(600112):收到证监会调查通知书

  ST仰帆:1月11日起复牌交易

  国投资本(600061):安信证券母公司去年12月份净利3.32亿

  葵花药业(002737):产品被列为国家卫计委2018年流感防治推荐用药

  恒锋信息(300605):中标逾4800万元项目

  张裕A:周洪江出任公司董事长

  昆药集团(600422):获得国家科学技术进步二等奖

  南洋股份(002212):参与项目获国家科学技术进步奖二等奖

  南卫股份(603880):获得国家科学技术进步二等奖

  华润三九(000999):获国家科学技术进步二等奖

停复牌>>>

  停牌:鲁银投资、海航控股(600221)、伊戈尔、*ST锐电(601558)

  复牌:宇顺电子(002289)、欧浦智网(002711)、恒大高新(002591)、仰帆控股(600421)、北特科技、荣科科技(300290)、常山北明(000158)

股市评论

交通部:推进区域港口资源整合,推动自贸港建设。

新华社解读国务院自贸区新规:保障自贸区改革开放措施依法顺利实施。

法制日报:投资比特币不违法,但不能指望司法为投资损失埋单。

保监会:2017年前11月保险保费收入3.44万亿元,同比增长19%。

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