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牧牛郎:每日牛股之缺口显现的玻璃板块

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今天我们分享一下玻璃板块的投资逻辑,环保督察和排污许可证的双重压力下,玻璃供给缺口逐步显现,逻辑如下。

①第二轮督察“回头看”,排污许可证双重压力。

预计2018年第二轮“回头看”专项督查、排污许可证强制推行及规范性要求的双重压力下,违规工业产能或将得到有效处理。

②生态红线划定,违规产能难获证

据中央督察组反馈意见,辽宁本溪玻璃产线(3600T/D,占全国2.1%产能)坐落在水源保护区内,无法获取备案手续,预计后续其核发排污许可证的难度较大。

排污证政策的初衷,是便于环保部门管理排污企业,建档排污数据,而非通过严格限制排污证发放收缩产能,鉴于玻璃行业2015年经历过一次坏保风暴,环保设施基本完备,收紧排污证而限产的倩况不多。沙河顶目的关停主要是批建不符,并非排污证问题。

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③邢台试点到全国落地,关注产能收缩

坂璃行业要求在2017年底完成排氵亏许可证的丰请核发工作,而河北邢台市作为坂璃行业排污许可管理的试地区事要求10月底完成排污许可证的申适核发工作。截至目前,全国在产产能中,未申请排污许可证的产能占比约为12%(具中邢台市通关停线占比约5%)》全国总产能中,一未申请排污许可证的产能占比约为20%,其中在产、冷修产能占比分别为10%、10%。目前未拿到排污许可证的产线主要中在河北、辽宁不溪、湖北、河南、云南等地,考慮到这些产线或存在批建不符、违规建设等问题,若政策严格执行,预计后续停产的概率较大。

④若政策严格执行,玻璃或出现供给缺口,悲观在2%,乐观在14%。

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总结:玻璃四季度涨价很重要一点是关停坂璃产能所导致的,所以后续玻璃的盈利空间的弹性其实是非常明显的。

旗滨集团很有可能2018年的市场盈利上调30一50%的空间,当然这个是长线的标的,短线目前涨幅空间已经不小,近期会有承压。但整体来说量价关系也都是非常漂亮的,即使短线调整后仍有操作空间。

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风险提示:上述内容不构成任何投资要约,所有相关信息仅供学习交流,不够成任何投资建议;投资者需牢记:股市有风险,投资需谨慎!

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