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牧牛郎:每日牛股之周期洼地造纸板块

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近期现货纸价循环往复,上周降价下周涨价的节奏,但整体来说都是震荡向上的节奏,涨价函连续不断。

周期股在群魔乱舞,那么没有大涨的板块就会在后面的挖掘中占据更大的优势。今天我们分享造纸板块的投资机会。

【投资逻辑】

①造纸板块,2018年进口指标趋紧为造纸板块提供强支撑。

今年前两批废纸进口指标量大幅将低于去年同期,预计2018年废纸指标下放将更分散。同时2018年混合废纸禁止进口、5万吨产能以下及贸易商进口指标申请限制以及进口许可证将减少废纸进口量,为废纸价格提供强支撑。

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②箱板瓦楞停机检修提前,影响产能减少,利好春季躁动行情!

2016年底箱板瓦楞价格火爆,纸业检修时间均延后至春节后为主,2017年因Q3订单提前释放淡季不淡,致Q4旺季废纸和箱板瓦楞价格回调,纸业检修时间利于稳定节前市场价格和库存;总体影响量下降,标明核心纸企看好2018年春节后行情。

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③文化纸价格伴随木浆回调近期整体疲软,对Q4业绩持乐观态度。近期木浆止涨回调,白卡和双胶亦跟随小幅回调,铜板价格本周平稳,年末白卡纸张停机维修预计具有一定保价效果。

④参考欧美经验,中国造纸企业目前ROE水平达到历史高位,产能扩张放慢背景下,ROE有望长期保持在较高位置波动。在产能扩张停止后,现金流优秀的企业需要建立起稳定的分红制度以拉动自身股价持续上涨。

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【标的分析】

下面是相关纸业公司业绩回顾与未来一年的估值预判:

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今天我们分析造纸板块——山鹰纸业

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上面两张图分别是山鹰纸业的大图与局部图,经过长期的盘整集你起开始转向向上,低价低位突破各均线支撑,今天回踩半年线,以及整体的量价关系来看,近期都是偏好的。当然从上面对造纸行业的分析,大家也能看出不是短线标的,而是中长线的标的,年底前后应该才会有相对活跃的异动。

当然当造纸板块开始活跃时,喜欢激进一些的同学可以选择晨鸣纸业与天阳纸业。

风险提示:上述内容不构成任何投资要约,所有相关信息仅供学习交流,不够成任何投资建议;投资者需牢记:股市有风险,投资需谨慎。

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