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重磅:发改委提出两年内智能汽车占比达50%

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股市评论

一、【智能汽车发展战略征意 龙头企业望受益】

发改委对《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)公开征求意见。意见稿提出,到2020年智能汽车新车占比达到50%,重点突破新型智能终端、车载智能计算平台、车用无线通信网络、高精度时空服务和车用基础地图等关键核心技术。

智能网联汽车是汽车行业未来几年高景气度较为确定的方向之一,已有多家国内整车制造企业以及百度等互联网科技企业竞相布局。上市公司中,四维图新(002405)是车载高精度地图龙头;千方科技(002373)是国内智能交通领军企业,与华为、大唐电信合作布局LTE-V2X车联网络。

二、【覆铜板开启新年涨价第一炮 企业盈利能力将持续提升】

全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司1月5日发布新年首次涨价通知称,由于铜、化工产品原料价格上涨 ,天然气供应紧张,迫于成本压力,即日起将旗下板料和PP(即半固化片)分别涨价10元/张和120元/卷。该公司去年已连续提价8次。

随着中国逐步迈入5G时代,消费电子面临新一轮发展,势必将引爆更大的覆铜板需求。华正新材(603186)去年四季度年产450万平方米覆铜板项目产能陆续释放。金安国纪(002636)为中厚型覆铜板细分领域绝对龙头。

三、【十二部委共推煤企兼并重组 2018望成重组大年】

发改委牵头,12个部委联合制定的《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》公布,明确提出支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组。到2020年底,争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团。

兼并重组大幕在2017年下半年开始拉开,山西省成立了注册资本500亿元的国有资本投资运营公司,陆续有潞安环能(601699)、西山煤电(000983)、山煤国际(600546)等14家上市公司纳入其麾下,后续的整合前景受到机构关注。2017年还出现了煤企神华集团与电企国电集团的重组,看好2018年迎来兼并重组潮。

四、【冬季流感多发 福建确诊首例H5N6病例】

从福建省疾控中心获悉,该中心在近日常规流感监测中,从1例流感样病例中检测出H5N6流感病毒核酸阳性,经中国疾控中心复核检测确诊为福建省首例人感染H5N6流感病例。除福建外,湖南省疾控中心数据显示流感样病例数量明显增加,发病高于前两年同期水平。

近日我国中东部迎来入冬以来最大范围寒潮,多地相继发布低温预警,流感发病明显增多,抗流感类药物迎来销售旺季,相关药品上市公司可重点关注。

康缘药业(600557)主导产品热毒宁注射液入选H7N9禽流感治疗方案;葵花药业(002737)是国内儿童药龙头,公司生产的小儿肺热咳喘口服液被认定为全国防治儿童甲型H1N1流感专用药品。

五、【工信部将推进动力电池回收利用 今年将迎爆发元年】

从工信部获悉,中国汽车动力电池产业联盟回收利用分会近日在京成立。工信部节能与综合利用司司长高云虎在成立大会上指出,工信部将加快实施新能源汽车动力电池回收利用管理暂行办法,推进标准体系建设,建设新能源汽车国家监测与动力电池回收利用溯源综合管理平台。

上市公司中,格林美(002340):拥有我国最大规模的废旧电池材料分解产线。东方精工(002611)拟开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等各项业务的战略合作。

六、【稀土持续反弹 供需格局改善】

近两周稀土价格持续反弹。短期来看,行业秩序整顿可能成为稀土价格上行的重要催化剂。机构预期,2018年初相关条例将会落地,这将极大地规范稀土的供给。

除了国家高压整顿行业秩序外,随着稀土环保核查的逐渐趋严,超计划开采难度加大,也有助于供给不断收缩。投资上,供需改善叠加前期稀土价格和股票回调幅度较大,稀土概念投资机会值得看好。上市公司,北方稀土(600111)控股股东手握国内最大轻稀土资源、基本完成产业整合、开始大力推动产业升级;盛和资源(600392)作为全产业链稀土龙头,将持续受益稀土价格上涨。

七、【钒价逼近前高 “开门红”已成定局】

据了解,自从国内钒市场在12月中旬进入新一轮的上行通道后,钒价便如同脱缰之马展开了迅速的强势反弹,再度重现七八月份的直线拉涨现象,而且截至目前仍丝毫未见任何止步迹象。近期原料片钒供应异常紧张,下游买方拿货难度十分困难。

总体来看,近期国内钒产品供应紧张状况难有改观,钒系列产品将延续强劲走势,相关公司有望受益。上市公司中,西宁特钢(600117)子公司有国内首条环保型石煤提钒冶炼生产线,年产能5000吨,钒矿资源量近2995万吨。明星电力(600101)的杨洼钒矿矿石资源量为973.8万吨,五氧化二钒资源量为7.3315万吨。

八、【功率半导体MOSFET引领新一轮涨价 行业盈利进一步提升】

国内半导体功率器件MOSFET厂商涨价声此起彼伏,如今国际大厂也宣告涨价。国际分立器件与被动元器件厂商Vishay表示,因分立器件市场产品成本上涨,对新订单涨价,未发货订单价格也将于3月1日起调整。

随着MOSFET价格不断上调,相关厂商盈利能力有望进一步提升。华微电子(600360)是国内功率半导体龙头企业,MOSFET市场份额处国内前列。扬杰科技(300373)在6寸晶圆板块实现Trench工艺芯片,中高端MOSFET芯片大规模量产。

九、【机票价格市场化改革力度大 热门航线涨价带来业绩高弹性】

日前,发改委、民航局发布《关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知》。业内表示,相比此前主要是涉及支线,此次价格放开的力度非常大,涉及了京沪广等热门商务航线,而且实行市场调节价的国内航线比2016年时增加了306条,对航空公司盈利带来很大的弹性。

据机构测算,客公里收益每提高1%或客座率提高1%,中国国航(601111)、南方航空(600029)及东方航空(600115)净利润将分别增厚6.7亿元、6.6亿元、5.7亿元。

股市评论

  美克家居(600337):拟1.95亿元收购两家公司股权

  海达股份(300320):预计全年净利润同比增长65%至85%

  同德化工(002360):部分高管拟增持1500万元

  首旅酒店(600258):股东计划减持不超6%股份

  金通灵(300091):拟7.85亿元收购上海运能100%股权 8日复牌

  王子新材(002735):上调部分高管薪酬

  艾德生物(300685):拟与华厦眼科、继景生物在眼科基因检测等方面展开合作

  一汽轿车(000800):拟增资入股摩拜出行 持摩拜出行10%股权

  乐普医疗(300003):投资病毒免疫疗法公司

  科陆电子(002121):签署1.7亿元储能项目合同

  奥拓电子(002587):子公司中标1.1亿元照明工程项目

  现代制药(600420):辅助生殖类用药产品通过GMP认证

  飞乐音响(600651):联合中标11.86亿元PPP项目

  保利地产(600048):实控人完成改制及更名

  中矿资源(002738):拟收购东鹏新材100%股权 承诺4月6日前披露预案

  云投生态(002200):1月9日将有3304.58万股限售股解禁

停复牌>>>

  停牌:湘潭电化(002125)、蓝光发展(600466)

  复牌:文投控股(600715)、蓝帆医疗(002382)、开能环保(300272)、金通灵、沃施股份(300483)、白云山、风神股份(600469)

股市评论

中办、国办印发推进城市安全发展意见:到2020年城市安全发展取得明显进展。

外管局:中国去年12月外汇储备3.14万亿美元,连升11个月。主要非美元货币汇率上涨和资产价格上升推动外汇储备规模出现上升。

银监会正式发布商业银行股权管理暂行办法:限制主要股东入股商业银行数量。

央视网:2017年度国家科学技术奖励大会将于8日在人民大会堂开幕。

新华社:兰州率先“松绑”限购,业内称精准施策将成为更多城市的新选择。

互金整治办:各地引导辖内企业有序退出“挖矿”业务。

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