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可转债,就是不要市值的新股申购!

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2017年以来,共有137家公司发布转债预案,合计金额早已超过3000亿元,其中,有7家公司已成功发行,规模达414.87亿元;越来越多可转债套利机会将会持续出现,最最简单的操作模式分别是

①直接申购可转债,中签后直接丢出无风险套利;

②可转债价格大跌,跌破100,直接买入等待120~130抛出!

七公跟大家说,其实就是跟新股的申购一样的,只不过是不需要市值而已!!,而且可转债可以T+0交易,如果你有时间的话,可以一天操作无数遍。剩下的没兴趣的可以不用看了,哈哈。

正股与可转债直接的套利:

一是转股套利:转股期当正股涨得快,可转债上涨速度跟不上,即折价,正股值钱。其操作方式是盘中或临近收盘买入可转债,然后执行转股操作。第二天开盘卖出溢价的股票。但实际上,转股卖出是T+1进行,中间还有一个隔夜风险和集中套利下的筹码变现冲击风险(正股低开) 。(买入可转债--转正股--隔天抛出)

二是盘中套利:

原先就持有含可转债的正股,在盘中转债折价出现后,动态抛出正股,买入等量转股市值的可转债,并执行转股操作。这样可以降低原先正股的持股成本。风险点在于原正股持仓的价格风险 (卖出正股--买入可转债--转正股);

三是强制赎回转债博弈:

投资标的由正股换为转债,风险更小一点。在触发强制赎回的周期中,转债价格也将不断冲击和站稳130元以上,如果回调跌破130元,择机埋伏以博弈最终强制赎回条款的达成,获取二级市场价差收益或转股收益。可转债套利较为职业的打法,看不懂的就不建议参与了,做回熟悉的!

想弄懂可转债转股的条件,仍需要研读转股条款:

雨虹转债,转债代码128016,正股名称:东方雨虹,代码002271,转股起始日2018年3月29日,转股价38.48,强制赎回触发比例130%,强赎价格50.02,回售起始日2021年9月25日,回售触发比例70%,回售触发价格26.94,回售价100;债券到期2023年9月25,到期赎回价钱106。

卖出方式

中签的朋友,要准备多少钱?看自己中了几张,每张可转债的价格是固定的就是100元,中10张就是1000元,以此类推。抛除优先配售而言,人均能中10张,多个账户几十张也有可能,几千块足矣。昨天后台有很多朋友担心顶格申购一千万会中签几百万,我回复评论的过程中差点憋出内伤。

可卖出时间:一般在中签号公布后两周上市。可转债跟股票的交易方式一样,上市后卖出就行。换股期为发行后六个月,也就是说想通过换股的方式退出要等六个月以后,不建议大家刻意去等换股,毕竟一旦出现套利机会,各大机构会迅速把价差抹平。

对于套利者而言,上市首日无论价格是多少,118也好、108也好甚至是破发价98,都会选择卖出。想继续拿着等价格变化的,不属于套利范畴内。牢记一点,我们是来刮免费的彩票的,不是来赌涨跌。

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