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借调整之机 增配绩优龙头股

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指数继续挑战新高,而周二推动市场上涨的主力军是白马股,大金融板块表现异常强势。其中券商连续第三个交易日上涨带来了不错的赚钱效应。不知道大家还记不记得,在上个月带大家布局完中国太保后,我告诉大家今年以来保险板块整体涨幅已经达到30-40%,而银行板块涨幅也在20%左右,只有券商板块,涨幅只有10%不到,况且估值非常便宜,值得大家逢低去介入。

当时有一些股友买进去了,在这一个月里,券商表现的比较平淡,在这我的建议还是持股待涨。过去了一个月时间,不知道有多少人依然拿着的?投资就是这样,赢者通吃,你比对方多一点耐心,多一点执着,往往就可以获得成功,而别人只有在后悔莫及中一错再错。

涨价概念也出现调整。但整体上看属于正常范畴。周一我告诉大家今年海外市场复苏强劲,甚至强于国内经济反弹力度,所以需求升温是全面的。(欧美经济反弹力度较强)同时,钢铁、煤炭等板块目前估值依然相对较低,在业绩井喷之际,股价可以享受一定的估值溢价,也就是说后面还会有一定上涨空间。

创业板继续下跌属于意料之中的。我此前定义这一波上涨是超跌反弹行情,而在近期一直强调1850位置存在非常强的压力。既然反弹也有一定时间了,加上看到管理层又一次扑灭纯概念炒作,就得赶紧撤了。对于整个大盘来看,我认为指数从原来的跌不动慢慢变成涨不动,预示着今年7月份很难走出强势表现。

央行12天不采取公开市场操作,市场流动性并没有之前大家想象中那么宽裕,也就是说没有增量资金进入市场,2000亿以上的成交量已经是强弩之末了。在这个时间段,一方面我建议大家逢高适当减仓,保住这两个月的胜利果实;同时借着调整机会增配绩优龙头股,因为市场已经越来越看重这些基本面良好,估值较低的龙头大公司的长期赚钱效应。而A股加入MSCI也更加坚定了中长期持有这些股票的信心。好了就聊到这先了,咱们盘中接着聊。

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